Esercitazione 1 - Hello World: creazione di informazioni dettagliate personalizzate per Dynamics 365 Sales

15 minuti

Per completare queste esercitazioni è necessario un ambiente di valutazione o un ambiente sandbox con Sales Insights.

Obiettivo

Per creare un'informazione "hello world" da visualizzare ogni mattina sul dashboard.

Passaggio 1: creare un trigger per avviare il flusso.

Impostare un trigger che viene eseguito ogni mattina alle ore 8:00.

Immettere Ricorrenza nella ricerca. Dai risultati della ricerca, sotto l'opzione Trigger selezionare Ricorrenza.

Vedere il trigger seguente. Come Intervallo immettere 1 e come Frequenza selezionare Giorno. L'impostazione dei valori di intervallo e frequenza assicura che il trigger venga eseguito una volta al giorno.

Le altre colonne possono essere impostate in base alle proprie esigenze. In questo esempio l'opzione A queste ore è impostata su 8, in modo che il trigger venga eseguito ogni mattina alle 8:00.

Impostazioni di ricorrenza. Le colonne richieste sono Intervallo e Frequenza.

Passaggio 2 - Aggiunta di un'azione al flusso

Nella casella Cerca connettori e azioni digitare "Sales insights" o "Assistente" e selezionare il connettore Dynamics 365 Sales Insights. In Azioni scegliere Crea scheda per assistente.

Se non è stata eseguita una connessione con il connettore Dynamics 365 Sales Insights, usare il proprio account Dynamics 365 per accedere.

Accedere per creare una connessione a Dynamics 365 Sales Insights.

Una volta effettuato l'accesso, viene visualizzata la schermata sottostante, in cui si definiscono le colonne necessarie per creare una scheda.

Impostazioni della scheda Sales Insights con le colonne obbligatorie elencate nella tabella seguente.

Parametro	Descrizione
Ambiente	L'organizzazione Dynamics 365 in cui vogliamo creare la scheda. Possiamo scegliere un'organizzazione dall'elenco a discesa fornito.
Nome scheda	Il nome della scheda che sarà visualizzato nella parte superiore della scheda. Dovrebbe essere una stringa senza caratteri speciali/contenuto dinamico.
Intestazione scheda	Il titolo della scheda che viene visualizzato nell'intestazione della scheda appena sotto il nome.
Testo scheda	La descrizione da mostrare nel corpo della scheda.
Tipo di pulsante	Il tipo di azione eseguita quando si fa clic sul pulsante sulla scheda. Può essere Apri URL o Apri tabella. L'impostazione predefinita è Apri URL.
URL del pulsante/ID record	Se il tipo di pulsante selezionato sopra è Apri URL, inserire l'URL da aprire. Se il tipo di pulsante è Apri tabella, inserire l'ID record della tabella da aprire. In questo caso è Apri URL, quindi abbiamo inserito un URL in questa colonna.

Passaggio 3 - Immissione dati per le informazioni dettagliate

Le altre colonne sono facoltative e vengono lasciate vuote per questo flusso.

Informazioni della scheda Sales Insights compilate.

Nell'immagine sopra, il campo Testo scheda è stato popolato con un testo e un'espressione. L'espressione è formatDateTime(utcNow(), 'D') che ottiene la data corrente nel formato giovedì 17 ottobre 2019.

Passaggio 4 - Salvataggio del flusso

Selezionare Salva nella schermata Crea scheda per assistente.

Passaggio 5 - Test del flusso

Il test garantisce che le informazioni dettagliate siano configurate correttamente. Per avviare il test, selezionare Test nell'angolo in alto a destra e seguire le istruzioni.

Opzioni di test per Sales Insights: Salva, Verifica flusso e Test.

A questo punto, ogni mattina alle 08:00 verrà visualizzata una scheda sul dashboard di Dynamics 365. L'immagine seguente è un esempio di come viene visualizzata.

Esempio di scheda di informazioni dettagliate con il testo Hello world. Questa è la mia scheda di flusso di esempio per giovedì 17 ottobre 2019.

Si vedrà anche il tipo di scheda nella configurazione di Studio:

Gestisci schede di informazioni dettagliate con nome della scheda, data di modifica, descrizione e priorità elevata.

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