Esercitazione 4 - Creazione di un promemoria per le opportunità che verranno chiuse a breve
Per completare queste esercitazioni è necessario un ambiente di valutazione o un ambiente sandbox con Sales Insights.
Obiettivo
Mostrare un promemoria per le opportunità che verranno chiuse nei prossimi sette giorni.
Passaggio 1 - Impostazione di un trigger di ricorrenza giornaliera
Impostare un trigger che viene eseguito ogni mattina alle ore 8:00.
Immettere Ricorrenza nella ricerca. Dai risultati della ricerca, sotto l'opzione Trigger selezionare Ricorrenza.
Vedere il trigger seguente. Come Intervallo immettere 1 e come Frequenza selezionare Giorno. Ciò assicura che il trigger venga eseguito una volta al giorno.
Le altre colonne possono essere impostate in base alle proprie esigenze. In questo esempio l'opzione A queste ore è impostata su 8, in modo che il trigger venga eseguito ogni mattina alle 8:00.
Passaggio 2 - Recupero di tutte le opportunità che verranno chiuse nei prossimi sette giorni
È possibile iniziare ottenendo tutte le opportunità nell'organizzazione. A tale scopo, usare il connettore Dataverse come mostrato nell'esempio "Hello World". Usare l'azione "Elenca record" del connettore Dataverse e scegliere "Opportunità" nel menu a discesa della colonna Nome tabella.
Gli utenti che hanno familiarità con i filtri OData possono adottare il seguente approccio.
Nella colonna "Query filtro" usare estimatedclosedate le @{addDays(utcNow(),7)}. In questo modo verranno filtrate e visualizzate tutte le opportunità con una data di chiusura stimata inferiore a sette giorni da utcNow.
Gli utenti che non hanno familiarità con i filtri OData possono adottare il seguente approccio.
Per tutte le opportunità recuperate, usare una condizione per verificare se la data di chiusura stimata rientra in un intervallo di una settimana. Fare riferimento agli screenshot seguenti per una guida dettagliata.
Cercare "condizione" per ottenere l'azione condizionale nel flusso.
Cercare la data di chiusura stimata in Contenuto dinamico e selezionare la stessa data per il valore nella condizione.
La condizione è stata incorporata in un'azione "Applica a ogni" poiché l'input fornito proveniva dall'elenco (elenco di opportunità).
Creare la condizione per la data di chiusura stimata. È necessario usare la data di chiusura stimata corrispondente al massimo a sette giorni da utcNow.
Passaggio 3 - Creazione della scheda di informazioni dettagliate
A questo punto, per creare la scheda, usare il connettore Sales Insights nella parte true della condizione. Compilare le colonne richieste. È possibile usare l'output delle opportunità per creare schede pertinenti per ciascuna opportunità. Poiché la condizione e l'azione di creazione della scheda sono all'interno dell'azione "Applica a ogni", verranno eseguite per ogni opportunità.
Come tipo di pulsante è stato scelto "Apri tabella", pertanto come ID record è stato fornito l'identificatore univoco dell'opportunità e come tabella Pulsante è stata scelta "opportunità".
Osservare anche le altre colonne, dove opportunità e il relativo ID sono stati inseriti nelle colonne "Visualizza tabella" e "Visualizza ID record". La colonna "Mostra per" è impostata su Proprietario dell'opportunità per mostrare la scheda al rispettivo proprietario.
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