Esercitazione 6 - Aggiunta di un pulsante di azione personalizzato alla scheda di informazioni dettagliate per richiamare un'azione personalizzata (processo CRM)
È stata introdotta una funzionalità per aggiungere azioni personalizzate alle schede di informazioni dettagliate, attualmente disponibile in anteprima.
Vengono introdotti nuovi tipi di pulsanti per l'operazione Crea scheda per assistente V2.
Caso d'uso di esempio
Si creerà una scheda di informazioni dettagliate che verrà visualizzata quando la data di chiusura prevista di un'opportunità cade tra un giorno e si aggiungerà un'azione per estendere la data di chiusura prevista di 10 giorni.
Dati di test
Crea una o più opportunità la cui data di chiusura prevista sia la data corrente.
Passaggio 1: creare un trigger per avviare il flusso.
Impostare un trigger che viene eseguito ogni mattina alle ore 8:00.
Immettere Ricorrenza nella ricerca. Nei risultati della ricerca, sotto l'opzione Trigger, selezionare Ricorrenza.
Vedere il trigger seguente. In Intervallo immettere 1 e in Frequenza selezionare Giorno. In questo modo il trigger verrà eseguito una volta al giorno.
Le altre colonne possono essere impostate in base alle proprie esigenze. In questo esempio, l'opzione A queste ore è impostata su 8, in modo che il trigger venga eseguito ogni mattina alle ore 8:00.
Passaggio 2: recuperare tutte le opportunità che verranno chiuse in data odierna.
Selezionare Nuovo passaggio, quindi immettere Microsoft Dataverse nella casella di ricerca e scegliere Elenca record.
Aggiungere una query di filtro per recuperare tutte le opportunità che verranno chiuse in data odierna.
estimatedclosedate eq @{formatDateTime(utcNow(), 'yyyy-MM-dd')}
Passaggio 3: creare una scheda di informazioni dettagliate personalizzata per ogni opportunità.
Per tutte le opportunità recuperate al passaggio precedente, è possibile usare la nuova operazione Crea scheda per assistente V2 e creare una scheda di informazioni dettagliate.
Fare clic su Nuovo passaggio sotto l'azione Elenca record e aggiungere l'azione Applica a ogni.
Selezionare tutte le opportunità in Contenuto dinamico per l'iterazione.
Nell'operazione Applica a ogni selezionare Aggiungi un'azione e cercare Sales Insight. Apparirà l'azione Sales Insight come mostrato nella sezione introduttiva. Scegliere l'operazione Crea scheda per assistente V2.
Immettere l'ambiente.
Come si vede, il testo del pulsante è Estendi data di chiusura.
Quindi, si imposterà Estendi data di chiusura in modo da estendere la data di chiusura prevista dell'opportunità correlata usando REST e un'azione personalizzata.
3.1 Azione con Azione personalizzata
Ora invocheremo un'azione personalizzata in CRM, che cambierà la data di chiusura prevista.
3.1.1 Creazione di un'azione personalizzata all'interno di CRM per estendere la data di chiusura prevista
Per creare un'azione personalizzata, andare a Impostazioni>Processi>Nuovo.
Immettere il nome ExtendClosingDate e selezionare Categoria come Azione e tabella come Opportunità.
In Aggiungi passaggio selezionare Aggiorna record.
Selezionare Imposta proprietà e configurare Data chiusura prevista su 10 giorni dopo la Data chiusura prevista corrente.
Selezionare Salva e chiudi e quindi attivare l'azione personalizzata che verrà rilevata dalla nostra operazione.
3.1.2 Richiamo di un'azione personalizzata da una scheda di informazioni dettagliate con l'opportunità come target
Nell'azione Applica a ogni selezionare Aggiungi un'azione.
Cercare Sales Insights e selezionare Scegli azione personalizzata (processo CRM) per una scheda di informazioni dettagliate.
Selezionare l'ambiente, quindi selezionare Filtra per tabella come Opportunità e Azione personalizzata (processo CRM) come ExtendedClosingDate.
Immettere l'ID opportunità nella casella Target. Usare l'ID opportunità usato nel passaggio precedente da Contenuto dinamico.
Dopo la selezione, l'operazione risulterà come segue.
Aggiungere il passaggio Crea scheda per assistente V2 mostrato sotto come è stato fatto per REST.
Come Tipo di pulsante selezionare Azione personalizzata (processo CRM). Comparirà una nuova colonna Azione personalizzata per la scheda di informazioni dettagliate.
Selezionare Azione personalizzata per la scheda di informazioni dettagliate dalla finestra popup Contenuto dinamico. Questa è un'azione personalizzata che abbiamo scelto nel passaggio precedente.
È tutto pronto per eseguire la scheda e la configurazione risulterà come mostrato di seguito.
Passaggio 4 - Salvataggio del flusso
Passaggio 5 - Test del flusso
Quando il flusso viene eseguito come pianificato o manualmente, una scheda verrà creata e visualizzata nel dashboard come mostrato di seguito.
L'azione definita è quindi disponibile come pulsante nella scheda di Sales Insights.
Cliccare su Estendi data di chiusura. L'opportunità verrà aggiornata con la nuova data di chiusura prevista e verrà visualizzato un messaggio di conferma.
La data di chiusura prevista è stata estesa con la nuova azione usando il processo CRM.