Esercitazione 8 - Creazione di una scheda di informazioni dettagliate con due azioni/pulsanti
Viene introdotta una funzionalità per creare una scheda di informazioni dettagliate che può includere fino a due azioni/pulsanti ed è attualmente disponibile in anteprima.
È stata aggiunta all'operazione Crea scheda per assistente V3 (anteprima).
Esempio: per creare una scheda di informazioni dettagliate che verrà visualizzata quando la data di chiusura stimata di un'opportunità rientra in un intervallo di un giorno. Verrà aggiunta un'azione per estendere la data di chiusura di 10 giorni e un'altra per aprire l'opportunità.
Passaggio 1: creare un trigger per avviare il flusso.
Impostare un trigger che viene eseguito ogni mattina alle ore 8:00.
Immettere Ricorrenza nella ricerca. Nei risultati della ricerca, sotto l'opzione Trigger, selezionare Ricorrenza.
Vedere il trigger seguente. In Intervallo immettere 1 e in Frequenza selezionare Giorno. In questo modo il trigger verrà eseguito una volta al giorno. Le altre colonne possono essere impostate in base alle proprie esigenze. In questo esempio, l'opzione A queste ore è impostata su 8, in modo che il trigger venga eseguito ogni mattina alle ore 8:00.
Passaggio 2 - Recupero di tutte le opportunità che verranno chiuse in data odierna
Selezionare Nuovo passaggio, quindi immettere Microsoft Dataverse nella casella di ricerca e scegliere Elenca record.
Aggiungere una query di filtro per recuperare tutte le opportunità che verranno chiuse in data odierna.
estimatedclosedate eq @{formatDateTime(utcNow(), 'yyyy-MM-dd')}
Passaggio 3 - Creazione di una scheda di informazioni dettagliate personalizzata per ogni opportunità
Per tutte le opportunità recuperate al passaggio precedente, è possibile usare la nuova operazione Crea scheda per assistente V3 e creare una scheda di informazioni dettagliate.
Fare clic su Nuovo passaggio sotto l'azione Elenca record e aggiungere l'azione Applica a ogni.
Nell'operazione Applica a ogni selezionare Aggiungi un'azione e cercare Sales Insights. Sotto le azioni scegliere l'operazione Crea scheda per assistente V3.
Passaggio 4 - Immissione dei dettagli e scelta di un tipo di azione primaria
Immettere l'ambiente e gli altri dettagli richiesti.
Scegliere REST dall'elenco a discesa Tipo di azione primaria.
Una volta selezionato il tipo REST, verranno visualizzate le colonne corrispondenti a tale azione. A questo punto è necessario immettere i valori per il testo, l'endpoint, il metodo HTTP e il corpo dell'azione primaria, come indicato di seguito. Per altri dettagli su questa azione, consultare Esercitazione 5 - Aggiunta di un pulsante di azione personalizzato alla scheda di informazioni dettagliate per richiamare REST.
Endpoint:
https://TestOrg.crm10.dynamics.com/api/data/v9.0/opportunities(ID-FromPreviousStep)Metodo HTTP: PATCH
Testo:
{"estimatedclosedate": "@{getFutureTime(10, 'Day', 'yyyy-MM-dd')}"}
Passaggio 5 - Aggiunta di un tipo di azione secondaria
Eseguire questo passaggio solo se all'operazione è già stata aggiunta un'azione primaria.
Fare clic su Mostra opzioni avanzate.
Scegliere Apri record dall'elenco a discesa Tipo di azione secondaria.
Una volta selezionato Apri record, verranno visualizzate le colonne corrispondenti a tale azione. A questo punto è necessario immettere i valori per il testo, il tipo di tabella e l'ID record dell'azione secondaria.
Passaggio 6 - Salvataggio e test del flusso
Eseguire il flusso manualmente o in base a una pianificazione; nell'applicazione dovrebbe essere disponibile una nuova scheda di informazioni dettagliate.
