Esercizio: Creazione di una voce del registro del budget
In questo esercizio è necessario configurare il controllo del budget per la società.
Prima di iniziare
Per trarre il massimo vantaggio da questo e altri esercizi di questo modulo, si consiglia di accedere ai dati di esempio standard in Finance, installato mediante Microsoft Dynamics 365 Lifecycle Services. Questo esercizio viene eseguito nella società USMF.
Istruzioni
Per impostare il controllo del budget per la società, effettuare i seguenti passaggi.
Aprire Impostazione budget > Aree di lavoro > Voci del registro di budget.
Selezionare Nuovo.
Nel Modello di budget selezionare un modello di budget.
Nel Codice budget selezionare un valore.
Facoltativamente, specificare un Codice motivo per la voce del registro di budget.
Selezionare Aggiungi riga.
Immettere la Data per la riga della voce del registro del budget per determinare il periodo in cui il sistema registra il budget.
Selezionare una Struttura dei conti.
Immettere i Valori dimensioni per le dimensioni abilitate per il budget. L'ordine in cui si immettono le dimensioni si basa sull'ordine in cui le dimensioni vengono visualizzate all'interno della struttura dei conti.
Immettere l'Importo e il Tipo di importo del budget. Il tipo di importo del budget viene configurato per impostazione predefinita come spesa, ma il valore può essere modificato. Il tipo di importo è necessario perché il conto principale non è un elemento obbligatorio per l'impostazione del budget.
Specificare la Valuta della transazione.
Selezionare Aggiorna saldi budget nel riquadro Azioni. Una volta completata questa azione, il sistema aggiorna il saldo del budget per il modello di budget e la combinazione di dimensioni in base all'importo per il periodo in cui cade la data della riga.