Risolvere i problemi relativi alla generazione automatica di campi relativi a contatti o società

Quando si seleziona un account o un contatto esistente al momento della creazione di un nuovo lead, i campi correlati all'account o al contatto vengono popolati automaticamente.

• Affinché i campi relativi ai contatti vengano popolati automaticamente, i campi predefiniti, ad esempio Nome, Titolo processo, Telefono aziendale, Telefono cellulare e Posta elettronica devono essere vuoti.
• Affinché i campi correlati all'azienda vengano popolati automaticamente, i campi predefiniti, ad esempio Indirizzo, Sito Web e Nome società, devono essere vuoti.

Problema 1- I campi relativi all'account o ai contatti non vengono popolati nel modulo Lead

Risoluzione

Verificare che lo script on-load nel modulo Lead abbia riferimento alla risorsa Web LeadManagement/Lead/Lead_main_system_library.js . Questa risorsa Web contiene lo script che popola automaticamente i campi. Se è stato personalizzato il modulo Lead e si è usata una risorsa Web diversa dalla risorsa Web predefinita, questa funzionalità non funzionerà. Contattare l'amministratore di sistema.

Anche se si dispone di un modulo lead personalizzato, la generazione automatica dei campi funziona se il modulo Lead ha riferimento a LeadManagement/Lead/Lead_main_system_library.js risorsa Web.

Problema 2 - I campi Sito Web e Indirizzo non vengono popolati nel modulo Lead

Risoluzione

Questo si verifica per motivi strutturali. Nel modulo lead, dopo aver selezionato l'account esistente, viene popolato automaticamente solo il nome della società.