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外出先で簡単に一般的なタスクを完了する

  • [アーティクル]

重要

このコンテンツはアーカイブされており、更新されていません。 最新のドキュメントについては、Microsoft Dynamics 365 製品のドキュメントを参照してください。 最新のリリース計画については、Dynamics 365 および Microsoft Power Platform のリリース計画を参照してください。

重要

このリリース計画で説明されている機能の一部は、まだリリースされていません。 提供タイムラインは変更される可能性があり、予定されている機能はリリースされない可能性があります (Microsoft ポリシーを参照)。 詳細: 新機能と予定されている機能

有効対象 パブリック プレビュー 早期アクセス 一般提供
ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 2020 年 12 月 31 日 - 近日発表

ビジネス バリュー

ある顧客から次の顧客に移動するフィールド販売担当者は、CRM ツールを更新する時間がないことがよくあります。 同時に、販売チームの全員を連携させることは、成功を挙げるための鍵です。言うまでもなく、最新の一貫した販売データは、販売組織がより効率的に販売するのに役立つ有意義な分析情報を提供します。 新しいモバイル アプリにより、フィールド販売担当者は待つ必要がなくなりました。 Dynamics 365 Sales の更新は迅速かつ簡単です。 モバイル アプリは、フィールド販売担当者の最も一般的な外出先タスク用に最適化されています。 つまり、Dynamics 365 Sales の情報は常に最新であり、フィールド販売担当者は物事を即座に遂行できるため、見逃しを回避できます。

機能の詳細

  • 重要情報に簡単にアクセスして 1 日を始めましょう。今後の顧客との会議を調べ、関連レコードを確認し、関連する更新を数秒で行います。
  • ボタンを押すだけで会議から退出するときにメモを追加できます。
  • どこにいても、取引先企業と営業案件をすばやく更新し、取引先企業または営業案件の詳細に数秒でアクセスできます。
  • 顧客情報に対して簡単に対応できます。 外出先で取引先担当者や営業案件に関する情報を簡単に見つけてアクションを実行できます。

注意

この機能は、統一インターフェイスでのみ使用できます。

関連項目

Dynamics 365 Sales モバイル アプリの概要 (ドキュメント)