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取引マネージャーをカスタマイズおよび構成する機能

  • [アーティクル]

重要

このコンテンツはアーカイブされており、更新されていません。 最新のドキュメントについては、「Dynamics 365 Sales の概要」を参照してください。 最新のリリース計画については、「Dynamics 365 および Microsoft Power Platform のリリース計画」を参照してください。

有効対象 パブリック プレビュー 早期アクセス 一般提供
ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 2021 年 7 月 15 日 - -

ビジネス バリュー

現在、パイプラインを管理するために、販売担当者はダッシュボードを表示し、営業案件のリストに移動します。それから特定の取引にドリルダウンすると、取引を進めるために必要なコンテキストを取得することを求められます。 このような多くの手順が原因で販売担当者がワークフローから外れます。 組織では、独自のビジネス要件に合わせて取引マネージャー ワークスペースをカスタマイズできます。

取引マネージャー ワークスペースにより、直感的でモダンな個人用の新しいエクスペリエンスをリリースします。これにより、販売担当者は適切な取引をすばやく表示し、適切なコンテキストを取得して、1 回クリックするだけでアクションを実行できます。 ワークスペース エクスペリエンスによって、販売担当者による営業案件の操作方法が変わり、生産性が向上して、最終的に取引成立の可能性を高めます。

機能の詳細

  • 営業案件、取引先担当者、および取引先企業テーブル用のすぐに使える新しいレコード サイド パネル フォーム。
  • Power Apps フォーム デザイナーでカスタム列を使用して、すぐに使えるレコード サイド パネル フォームをカスタマイズする機能。

関連項目

取引マネージャー ワークスペースのカスタマイズ (プレビュー) (ドキュメント)