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エンティティの編集

  • [アーティクル]

このトピックは、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) に適用されます。 このトピックの Power Apps バージョンについては、以下を参照してください。 Power Apps でエンティティを編集する

作成するユーザー定義エンティティはどれでも編集できます。 システム エンティティまたは管理ユーザー定義エンティティには、加えられる変更に制限があります。

システム エンティティは、お使いの環境に含まれるエンティティです。 管理ユーザー定義エンティティは、管理ソリューションのインポートによってシステムに追加されているエンティティです。 これらのエンティティを編集できる程度は、各エンティティに設定されている管理プロパティによって決まります。 編集できないすべてのプロパティは無効になります。 ソリューション エクスプローラーで選択されるエンティティの管理プロパティを表示するには、メニュー バーで管理プロパティを選択します。

Note

変更を既存のエンティティに保存した後、カスタマイズを公開する必要があります。 詳細: カスタマイズの公開

エンティティの編集時に、メタデータを次のように変更できます。

エンティティ名の変更

アプリケーションでエンティティの名前を変更するには、表示名と複数名プロパティを使用します。 ただし、多くのシステム エンティティの名前は、アプリケーションの他のテキストで使用されている可能性もあります。 この名前が使用されていたテキストを見つけて変更するには、「システム エンティティ メッセージの編集」を参照してください。

ユーザー定義エンティティで使用されるアイコンの変更

既定では、Web アプリケーションのすべてのユーザー定義エンティティは同じアイコンを使用します。 ユーザー定義エンティティに使用するアイコンのイメージ Web リソースを作成し、ツール バーの更新アイコンボタンを使用してそれらを設定できます。 アイコンには次の 2 つのサイズがあります。

  • Web アプリケーション内のアイコンこのアイコンは 16x16 ピクセルにする必要があります。

  • エンティティ フォームのアイコンこのアイコンは 32x32 ピクセルです。

    どちらのアイコンも 10 KB よりも大きくすることはできません。 バックグラウンドが透過の PNG 形式ファイルを推奨します。 詳細: カスタム エンティティのアイコンを変更する

Note

タブレット用 Dynamics 365 および電話用 Dynamics 365 では、カスタム エンティティのカスタム アイコンが表示されません。

唯一有効にすることができるエンティティ オプション

次の表に、エンティティに対して有効にすることができるオプションを表示しますが、これらの項目は有効にされると、その後、無効にすることはできません。

オプション 説明
業務プロセス フロー このエンティティの業務プロセス フローを作成します。 詳細情報: プロセスを標準化するビジネス プロセス フローの作成
メモ このエンティティのレコードにメモを追加します。 メモには、添付ファイルを追加する機能が含まれています。
活動 このエンティティのレコードに活動を関連付けます。
つながり 関連付け機能を使用して、このエンティティのレコードを、関連付けが有効な他のエンティティのレコードに関連付ける方法を示します。
電子メールの送信 (電子メール フィールドが存在しない場合は作成されます) このエンティティのフィールドの 1 つに保存されている電子メール アドレスを使用して、電子メールを送信します。 形式が電子メールに設定されている 1 行テキストフィールドがこのエンティティに対して存在しない場合、電子メールを送信できるようにしたときにこのフィールドが新規に作成されます。
キュー キューがあるエンティティを使用します。 キューによって、だれもがアクセスできる中央の場所でこのエンティティのレコードを使用できるようにすることで、作業のルーティングと共有が改善されます。

エンティティを有効化または無効化

次の表に、いつでも有効または無効にできるエンティティのオプションを示します。

オプション 説明
プライマリ イメージ イメージをサポートするシステム エンティティには、イメージフィールドがすでにあります。 このフィールドを [なし] または既定のイメージに設定することによって、このフィールドのデータをレコードのイメージとして表示するかどうかを選択できます。

ユーザー定義エンティティについては、最初にイメージ フィールドを作成する必要があります。 各エンティティにはイメージ フィールドを 1 つのみ設定できます。 イメージ フィールドを 1 つ作成すると、この設定を変更してプライマリ イメージを設定できます。 詳細情報: イメージ フィールド
差し込み印刷 差し込み印刷でこのエンティティを使用できます。
ドキュメント管理 組織のドキュメント管理を有効にするための他のタスクが完了した後、この機能を有効にすることによって、このエンティティを SharePoint との統合に関与させることができます。 詳細については、 SharePoint 統合の設定 を参照してください。
重複データ検出 重複データ検出が組織に対して有効になっている場合、このオプションを有効にすることによって、このエンティティの重複データ検出ルールを作成できます。 重複データ検出を有効にする方法の詳細については、「組織全体の重複データ検出ルールをオン/オフする」を参照してください。
簡易作成を許可 このエンティティの簡易作成フォームを作成して公開すると、ナビゲーション ウィンドウの作成ボタンを使用して新しいレコードを作成するオプションを使用できます。 詳細情報: フォームの作成と設計

これがユーザー定義活動エンティティに対して有効になると、ナビゲーション ウィンドウの作成ボタンを使用するときに、ユーザーが定義した活動が活動エンティティのグループに表示されます。 ただし、活動は簡易作成フォームをサポートしていないので、カスタム エンティティ アイコンをクリックしたときは、メイン フォームが使用されます。
監査 監査が組織に対して有効になっている場合、エンティティ レコードの変更を時系列で取得することができます。 エンティティの監査を有効にすると、そのエンティティのすべてのフィールドの監査も有効になります。 監査を有効にするフィールドを選択またはクリアできます。
アクセス チーム このエンティティのチーム テンプレートを作成します。 詳細:チームのテンプレートについて
Phone Express の有効化 このエンティティを、Dynamics 365 for phones アプリで使用できるようにします。
モバイルの有効化 このエンティティを、Dynamics 365 for phones と Dynamics 365 for tablets のアプリで使用できるようにします。 また、このエンティティをモバイルでは読み取り専用にすることも選択できます。

エンティティのフォームに、iFrame や Web リソースコントロールなど、電話やタブレット用の Customer Engagement でサポートされていない拡張機能が必要な場合は、この設定を使用して、モバイルアプリのユーザーがこれらのエンティティのデータを編集できないようにします。

重要 : 顧客サービス ハブのケースを作成またはケースの結合を使用するためのポータル ソリューションを事前にインストールする場合は、ケース エンティティのモバイル オプションにて読み取り専用消す必要があります。

関連項目

エンティティの作成または編集 (概要)