財務と運用アプリで Copilot 機能を有効化する

[アーティクル]
10/28/2024

この記事では、財務と運用アプリの Microsoft Copilot 機能がどのように構築されているか、これらの機能を有効または無効にする方法、トラブルシューティング方法について説明します。

財務と運用アプリケーションにおける Copilot アーキテクチャ

財務と運用アプリの Copilot は、以下のコンポーネントで構成されています:

ユーザーエクスペリエンス (UX) コンポーネント
アプリケーションコード
Azure 上でホストされ、Dataverse を通じて接続される大規模言語モデル (LLM) などの AI サービス (Dataverse の接続は、Power Platform 統合を通じて提供されます。)

財務と運用アプリは、2 種類の基本的な Copilot 機能をサポートしています:

サイドカー機能 – これらの機能は、ページの右側のウィンドウで開きます。 Copilot では、生成ヘルプやガイダンスなどの自然言語チャット機能を提供しています。
集計機能およびコンテンツ生成機能 – これらの機能は、各アプリケーションの関連部分に埋め込み、集計などの関連情報を提供します。これらのワークスペースには、変更を伴う発注書の確認ワークスペースやさまざまなCopilot 集計が含まれます。

次の図は、財務と運用アプリで Copilot のサイドカー機能を使用するために必要なコンポーネントを示しています。

次の図は、財務アプリと運用アプリで Copilot の集計機能とコンテンツ生成機能を使用するために必要なコンポーネントを示しています。

地域的な要件

Copilot の一部の機能は、特定のデータ地域や言語に限定されています。地域と言語のサポートは、グローバルな利用可能性に向けて継続的に拡大しています。 Copilot の各機能の最新の可用性情報については、Copilot の国際的な可用性に関するガイドを参照してください。

Microsoft Power Platform の要件

財務と運用アプリケーションで Copilot の機能を使用するには、Microsoft Dynamics Lifecycle Services で Power Platform 統合を有効化する必要があります。 (二重書き込みを使用しない場合は、有効にする必要はありません。)

通常、Power Platform Integration を有効にすると、必要な Copilot 機能がすべて環境に自動的に展開されます。機能が期待通りに動作しない場合は、以下のサブセクションの情報がトラブルシューティングに役立つ場合があります。

必要な Dynamics 365 アプリがインストールされていることを確認します

次の表は、各 Copilot 機能を使用する前に Power Platform 環境に存在する必要がある Dynamics 365 アプリの一覧です。

Copilot の機能	必要となる Dynamics 365 アプリ
生成ヘルプとガイダンス、Copilot サイドカー用ボット	財務と運用アプリの Copilot
Supply Chain Management の Copilot 集計と Commerce の Copilot 集計	Dynamics 365 Supply Chain Management の Copilot
財務の Copilot 集計	Dynamics 365 Finance の Copilot

通常、必要なアプリはすべて環境にインストール済みです。ただし、最近 Power Platform Integration を有効にしたばかりの環境では、アプリがまだインストールされていない可能性があります。必要なアプリをチェックしてインストールするには、以下の手順に従ってください。

Power Platform 管理センターを開きます。
選択を環境すると、詳細ビューが開きます。
詳細ビュー (ナビゲーションペインではない) で、リソース の下にある Dynamics 365 アプリ を選択します。
前の表に記載されている必要なアプリがすべてインストールされていることを確認してください。必要なアプリがインストールされていない場合は、ツールバーのアプリのインストールを選択し、画面の指示に従って各アプリをインストールしてください。

Copilot のサイドカー機能を使用するための追加要件

Copilot サイドカーは、会話ボットと Copilot Studio 生成回答機能を使用しています。

生成回答には Bing 検索が必要です。さらに、各地域のバックオフィスサービスの可用性によっては、地域をまたいだ通話をサポートするために Dataverse 環境をセットアップする必要がある場合もあります。詳細については、「コパイロットと生成 AI 機能を有効にする」を参照してください。

注意

必要な AI サービスが Dataverse リージョンですでに利用可能であれば、地域感通話のサポートを設定する必要はありません。

Bing 検索が無効になっている場合、または地域間のデータ移動が必要であるにもかかわらず無効になっている場合、ユーザーは Copilot サイドカーを開くことができず、状況によっては Copilot サイドカーから回答が得られません。

ご利用の Power Platform 環境が AI 機能を持つコパイロットを公開できることを確認してください

既定では、Dataverse 環境で Copilot ボットの展開を有効にするテナントレベルの設定が有効になっています。ただし、テナント管理者はこの設定を無効にできます。この設定が無効になっている場合は、財務と運用アプリで Copilot 機能を使用できません。

AI 機能を持つコパイロットを Power Platform が公開できるようにする設定を確認し、有効にするには、以下の手順に従います。

Power Platform 管理センターを開きます。
ナビゲーションウィンドウで、設定を選択します。
リストで、Name フィールドが AI 機能を備えたボットを公開する に設定されている行を選択します。
AI 機能を備えたコパイロットを公開する ダイアログボックスで、基本設定として有効または無効を選択します。
保存を選択します。

機能固有のインストール

前述のとおり、財務と運用アプリの Copilot 機能のほとんどは、お使いの環境で Power Platform Integration を有効にする必要があります。また、ご利用の環境がこの記事で説明されているその他の要件を満たしていることも必要です。機能によっては、この基礎が必要です。ただし、その他の機能については、追加インストールや機能管理が必要になる場合があります。次の表に、Copilot の各機能の一覧と、その機能を有効にする方法を説明した記事へのリンクを示します。

申請	機能	必要なインストールと設定
すべての財務と運用アプリ	基本的な Copilot サポート	追加条件はありません。
すべての財務と運用アプリ	Copilot による生成ヘルプとガイダンス	Copilot でヘルプとガイダンスの生成を有効化する。
すべての財務と運用アプリ	ワークフロー履歴の概要	ワークフロー履歴ページの Copilot サポートをオンにします
Dynamics 365 Commerce	サイトビルダーで Copilot を使用し、製品の詳細ページを充実させる	サイトビルダーで Copilot を有効にします。
Dynamics 365 Finance	回収コーディネーターの概要	コレクションコーディネーターの概要を有効にする。
Dynamics 365 Finance	顧客ページの概要	顧客ページのサマリーを有効化する。
Dynamics 365 Supply Chain Management	Copilot による AI 要約	Copilot による AI 要約を有効化する。
Dynamics 365 Supply Chain Management	Copilot で需要計画を分析する	この機能は、Demand Planning バージョン 1.0.0.1067 以降では既定でインストールされ、有効になっています。
Dynamics 365 Supply Chain Management	Copilot で在庫を照会する	この機能は、Inventory Visibility のバージョン 1.2.2.127 以降では既定でインストールされ、有効になっています。
Dynamics 365 Supply Chain Management	確認済発注書への変更の確認と許可	Copilot による支援を有効化して、確定済み発注書の変更を管理する。
Dynamics 365 Supply Chain Management	Warehouse Management モバイルアプリの Copilot によるワークロード分析情報	Copilot によるワークロード分析情報を有効化する

責任ある AI についてよくあるご質問

財務と運用アプリの AI を活用した Copilot 機能の機能と制限については、Microsoft Dynamics 365 財務と運用プラットフォームの責任ある AI に関するよくあるご質問を参照してください。

次の方法で共有