保存されているビュー

個人用設定は、ユーザーと組織がユーザー エクスペリエンスをそのニーズに合わせて最適化するために、重要な役割を果たします。 個人用設定の詳細については、ユーザー エクスペリエンスの個人用設定を参照してください。

従来の個人用設定では、ユーザーはページごとに 1 セットの個人用設定のみできます。 保存されたビュー機能は、いくつかの重要な方法で個人用設定を拡張します。

• ビューを使用すると、ユーザーはフォームごとに複数の個人用設定を使用することができ、必要に応じて簡単に切り替えることができます。 この機能により、ユーザーはページに複数の最適化されたビューを作成することができ、各ビューは特定のビジネス タスクを実行するニーズに合わせて調整されます。
• 特定のページ タイプ用に作成されたビューには、ユーザーが追加したフィルターや並べ替えを含めることもできます。これによりユーザーは、頻繁にフィルターされているデータセットにすばやく戻ることができます。 詳細については、ビューをサポートするページを参照してください。
• ビューは、指定されたセキュリティ ロールおよび指定された法人ユーザーに対して発行されます。 したがって、指定された法人への指定されたロールとアクセスを持つすべてのユーザーは、パーソナル設定を行うアクセス許可がなくても、そのビューにアクセスし、使用することができます。 この公開機能により、組織はビジネスに合わせて最適化された企業と標準ビューを定義することができます。 詳細については、ビューを使用して組織レベルで個人用設定を管理する のセクションを参照してください。
• 従来の個人用設定とは異なり、ユーザーが個人用設定、またはリストのフィルターを実行しても、ビューは自動的に保存されません。 明示的な保存は、そのビューに関連付けられている変更の前または後に表示を作成するための柔軟性をユーザーに提供するために必要です。 また、これにより、長期に使用することを想定していないフィルターやパーソナル化によって、ビュー定義が誤って変更されることもありません。 標準的なページの使用方法の一部として、システムによって自動的に保管される品目 (列の幅、展開されたセクション、または折りたたまれたセクションなど) は、ビューごとに保存されます。
• ビューは、タイル、リスト、またはリンクとしてワークスペースに追加できます。 したがって、フィルター処理されたデータ セットはワークスペースに提示され、ユーザーは、そのデータ セットに関連するパーソナル化のセットをタイルまたはリンクに関連付けることができます。

ビューの切り替え

ある環境に対してビューが使用可能にされた後、ビューをサポートするページの上部には、ビューの名前を示す折りたたまれたビュー セレクターが表示されます。

ビュー セレクターには、次の 2 つのサイズ バリエーションがあります。

• 大きいビュー セレクター: いくつかの理由で、リストを目立つようにしたページには、大きなビュー セレクターが表示されます。 最も重要な点として、大きい方のビュー セレクターは、ビューがユーザー定義のフィルターとソートを含めることができるページを示します。 フィルターとソートがビューに含まれているため、大きいセレクター サイズは、ビューの名前が画面に表示されるデータの説明として最も適していることが多く、このページ タイプでは、ユーザーが頻繁にビューを切り替えることが予想されます。 グリッドでグループ化を保存すると、大きなビュー セレクターを含むページのビューに保存することもできます。
• 小さいビュー セレクター: 他のすべての全画面表示ページ (ワークスペースとダッシュボードを除く) には、ページ キャプションの横に小さなビュー セレクターが表示されます。 これらのページのビューには、個人用設定のみが含まれます。ユーザー定義のフィルターは含まれません。 これらのページでは多くの場合、キャプションまたはレコード タイトルが、ページ上部にある最も重要な情報になります。 また、小さいサイズのビュー セレクターは、これらのページで予想されるビューの切り替え頻度が低いことも反映しています。

ビュー名を選択すると、ビュー セレクターが開き、ページで使用できるビューのリストが 2 つのセクションまで表示されます。 最初のセクションには現在の法人に固有のビューが表示され、2 つ目のセクションはすべての法人が使用できるビューを表示します。 最初のセクションは、ページに法人固有のビューがある場合にのみ表示されます。

• 標準ビュー: 標準ビューは、個人用設定が適用されていない、そのまま使用できるページ ビューです。
• 個人用ビュー: 南京錠のないビューは、個人用ビューを表します。 これらのビューは、ユーザー自身で作成したか、もしくは管理者がユーザーに与えたものです。
• ロックされたビュー: (標準ビューおよびロールに公開されているビューすべてのような) 一部のビューには、ビュー セレクターで横に南京錠の記号があります。 この記号は、これらのビューを編集できないことを示しています。 ただし、ページ使用を反映する変更は自動的に保存されます。 これらの変更には、グリッド列の幅の変更や、クイックタブの展開または折りたたみの状態への変更が含まれます。 ただし、個人用設定の権限がある場合は、名前を付けて保存アクションを使用して、ロックされたビューに基づいてパーソナル化を作成できます。
• 新しいビュー: まだ開かれていない公開済ビューでは、ビュー名の左側にスパーク記号が付いています。

別のビューに切り替えるには、まずビュー セレクターを開き、次に読み込むビューを選択します。

ビューの作成と変更

従来のパーソナル化とは異なり、ユーザーがページをパーソナル化するとき、またはユーザーがフィルターをリストに適用するとき、または並べ替えるときに、ビューは自動的に保存されません。 これらの変更をビューに保存するには、明示的なアクションが必要です。 この要件により、そのビューに関連付けられている変更の前または後に表示を作成するための柔軟性がユーザーに提供されます。 また、1 回限りのフィルターまたはパーソナル化によってビュー定義が誤って変更されることもなくなります。 標準的なページ使用品目 (列の幅、展開されたセクション、または折りたたまれたセクションなど) は、ロックされたビューであっても、現在ビューに自動的に保存されます。

ビューの現在の状態がわかるようにするため、パーソナル化またはフィルター適用によってビューを変更し始めると、現在のビュー名の横にアスタリスク (*) が表示されます。 この記号は、そのビューの未保存の変更されたバージョンを表示していることを示しています。

変更を保存する場合は、次の手順を実行します。

1. ビューの名前を選択して、ビュー セレクターを開きます。

2. 既存のビューを変更するには、保存 を選択します。 このアクションは、ロックされたビューでは使用できません。

3. 新しいビューを作成するには :

   1. 名前を付けて保存を選択します。
   2. ビューに名前を付けて保存ペインで、ビューの名前と、必要に応じて説明を入力します。
   3. このビューを既定のビューにする場合は、規定としてピン留めを選択します。 既定のビューの詳細については、既定のビュー変更を参照してください。
   4. オプション : 法人のサブセットに対してこのビューを使用できるかどうかを指定します。 既定の動作では、ビューがグローバル ビューとして保存されます。
   5. 保存 を選択します。

既定のビューの変更

既定のビューは、最初にページを開いたときにシステムが開こうとするビューです。 最も頻繁に使用することが予測されるビューに既定のビューを設定します。

ページの既定のビューを変更するには、以下を実行します。

1. 既定として使用するビューに切り替えます。
2. ビューの名前を選択して、ビュー セレクターを開きます。
3. 詳細、そして既定としてピン留めを選択します。

または (名前を付けて保存アクションを使用して) 新しいビューを作成するときに、ビューを保存する前に既定としてピン留めのオプションを使用して、新しい既定のビューを作成できます。

個人用ビューの管理

自分のビューの管理ダイアログ ボックスでは、個人的なビューと、ビュー セレクターのビューの順序に対する基本的なメンテナンス機能を提供します。 このページを開くには、ビュー名を選択してビュー セレクター ドロップダウン メニューを開き、詳細、次に自分のビューの管理を選択します。

自分のビューを管理するダイアログの自分のビューセクションでは、セクション内のページに使用できるビューが表示されます。 現在の法人の固有のビューは、独自のセクションに表示されます。 グローバル ビュー セクションは常に表示され、すべての法人のページで使用可能なビューを管理できます。

そのページで使用可能なビューのリストについては、次の一連のアクションが使用可能です。

• 既定のビューを変更する: 既定としてピン留めのアクションを使用して、現在選択されているビューをこのページの既定ビューにします。 ビューでこのアクションを実行した場合、グローバル ビュー セクション、現在の法人またはすべての法人に対して既定のビューを表示することができます。
• ビューの順序を変更する: 上へ移動および下へ移動を使用して、ビューを特定の順序に並び替えます。
• ビューの名前を変更する: 名前の変更アクションを使用して、現在選択されている個人用ビューの名前を変更します。 このアクションは、ロックされたビューに対しては無効になっています。
• ビューを削除する: 削除アクションを使用して、現在選択されているビューをページから完全に削除します。 削除したビューを元に戻すことはできません。

このダイアログ ボックスで行われた変更は、更新ボタンを選択した後に有効になります。

ビューを使用して組織レベルで個人用設定を管理する

保存されたビューによって組織レベルでの個人用設定の管理がどのように改善されるかを理解するために、このセクションでは、保存されたビューをサポートするおよびサポートしないページの個人用設定の管理の違いのいくつかを説明します。

ビューがない場合、管理者は、ユーザー、または個人用設定ページを介したユーザー グループに対して、ページの個人用設定を適用できます。 ただし、管理者は、ユーザーがページに対して更なる個人用設定を行うことを防げないため、ユーザーがページで一貫したユーザー インターフェイスを使用していることを組織が確認することはできませんでした。 組織が新しいユーザーを雇用する場合、そのロールのユーザーに対して特定の個人用設定を使用できるユーザーを指定するための自動メカニズムはないので、管理者は新しいユーザーごとに一連の個人用設定を手動で読み込む必要があります。

保存されたビューにより、ユーザー グループにビューを公開できるため、個人用設定の組織管理が簡単になります。 ビューが発行された後、定義されたセキュリティ ロールのいずれかを持ち、その指定された法人のユーザーにアクセスできる任意のユーザーは、そのユーザーが個人用設定にアクセスできない場合でも、ビューを表示し使用できます。 ユーザーは、これらの公開されたビューを編集できませんが、個人用設定の権限を持つユーザーは、公開されたビュー定義から始まる独自の個人用ビューを作成できます。 新しいユーザーにビューの発行先である法人のロールが割り当てられている場合、ロールと法人に関連付けられているビューが自動的に表示されます。 管理者による追加のアクションは必要ではありません。 同様に、ユーザーが組織のロールを変更したか、または異なる法人へのアクセス許可が与えられた場合、以前に発行されたビューにアクセスできなくなる場合があります。 管理者による追加のアクションは必要ありません。

公開されたビューに対する更新は、そのビューを適切なセキュリティ ロールおよび法人に再公開することによって、ユーザーに簡単に配布できます。

公開機能を使用すると、組織は特定のセキュリティ ロールを持つユーザーを対象にして、そのビジネスに合わせて最適化された企業標準ビューを定義できます。

ビューの公開

公開プロセス中に、ビューを 1 つ以上の法人の1 つ以上のセキュリティ ロールに割り当てることができます。 したがって、法人へのアクセス許可があり、これらのロールのいずれかに割り当てられているユーザーは、ビューにアクセスして使用することができます。 ただし、ユーザーはビューを編集することはできません。 既定では、システム管理者は、ビュー セレクターのドロップダウン メニューの公開アクションに対するアクセス許可を持っています。 ただし、組織の他の信頼されたユーザーにも、新しい保存されたビューの管理者ロールを介して公開を表示するためのアクセス許可を与えることができます。

ビューを公開するには、次の手順に従います。

1. 公開するビューの個人用コピーを作成して保存します。

2. そのビューが現在読み込まれている状態で、ビュー名を選択してビュー セレクター ドロップダウン メニューを開きます。

3. 詳細ボタン、次に公開を選択します。 公開 ダイアログ ボックスが開きます。

4. ビューの名前を入力します。 入力した名前は、このビューを受信するユーザーのビュー セレクターに表示される名前です。 ページに公開されたビューの名前は一意である必要があります。 ビューが適用されるロールのリストまたは法人が異なる場合でも、重複する名前は許可されません。

5. オプション: 名前フィールドの横にある翻訳ボタンを選択することで、表示名に対する翻訳を組織の必要な数の言語で追加できます。 表示名はユーザーの現在の言語で表示されます。 また、翻訳が定義されていない言語を実行しているユーザーに対して表示される翻訳を指定するために、既定の言語を設定できます。

6. オプション: ビューの説明を入力して、このビューを受け取るユーザーその目的を理解することができます。

7. ビューを選択したユーザーの既定のビューとして公開するかどうかを決定します。 ビューが既定のビューになると、ユーザーが次にターゲット ページを開いたときにそのビューが表示されます。 ただし、公開が行われた後でも、ユーザーは既定のビューを変更できます。

   メモ

   ビューを既定のビューとして公開する場合は、次の動作に注意してください:

   • ビューをすべての法人の既定値として公開した場合、これはユーザーが以前に設定した法人の既定のビューより優先されます。
   • ビューを法人のサブセットに公開した場合、その法人の既定ビューは、すべての対象ユーザーに対して変更されます。
   • 複数のビューが既定のビューとして発行されているロールを持つユーザーについては、最後に発行されたビューがユーザーの既定のビューとして使用されます。
   • 公開は、Microsoft Entra グループを使用して行われたロールの割り当てには使用しません。

8. このビューのターゲットになるユーザーに対応するセキュリティ ロールを追加します。

9. 選択されている各セキュリティ ロールの子ロールにビューを発行するかどうかを決定します。 その場合は、適切なセキュリティ ロールの行の 子ロールを含める チェックボックスをオンにします。 子ロールを持たないロールについては、このチェック ボックスは使用できません。

10. このビューが使用可能な法人を追加します。

11. 公開を選択します。

環境によっては、公開されたビューがユーザーに表示されるまでに、最大 1 時間かかる場合があります。

公開されたビューの変更

ビューを公開した後で、ビューを変更することが必要になる場合があります。 公開されたビューに対してライブに変更を加えることはできませんが、これらのビューはすべてのユーザー (公開者を含む) の編集用にロックされているため、ビューを再公開して更新することができます。

公開されたビューに対して加えたい変更が、公開パラメーター (ビューの名前および説明、またはビューが公開された先のセキュリティ ロール) のみを含む場合は、次の手順を実行します。

1. 更新するパラメーターの公開されたビューに切り替えます。
2. ビュー セレクター ドロップダウン メニューで 再公開 を選択します。 バージョン 10.0.12 またはそれ以前のバージョンを使用している場合は、公開 を選択し、はい を選択して既存のビューを更新する必要があります。
3. ビューの名前、説明、セキュリティ ロール、法人を更新します。
4. 公開を選択します。 公開されたビューを既定のビューとして最初に選択した場合は、再度公開した後に、ユーザーの既定のビューとして使用されます。

公開されたビューの変更には、ビューに関連付けられた個人用設定のまたはフィルターの変更が含まれている場合は、次の手順を実行します。

1. 変更したい公開されたビューを読み込みます。
2. ローカル ドラフトに必要な変更を加えます。
3. ビュー セレクター ドロップダウン メニューで 再公開 を選択します。
4. 保存されていない変更と共に表示を公開する場合は、はい を選択します。
5. 調整を必要とする公開パラメーターを調整して、発行 を選択します。

公開されたビューの管理

個人用ビューの管理と同様に、自分のビューの管理ダイアログ ボックスは、公開権限を持つユーザーに対して、そのページの公開されたビュー (自分自身のビューに加えて) に対する基本的なメンテナンス機能を提供します。 このページを開くには、ビュー名を選択してビュー セレクター ドロップダウン メニューを開き、詳細、次に自分のビューの管理を選択します。

すべてのユーザーに自分の個人用ビューを示す 自分のビュー タブがありますが、公開権限を持つユーザーには、そのページのすべての公開されたビューと発行取り消しされたビューを示す 組織ビュー タブもあります。 複数のユーザーがビューを公開している可能性があるため、特定のビューを公開したユーザーでなくても、公開されたビューの完全なリストを管理できることが重要です。

そのページで公開されているすべてのビューのリストに対して、次の一連のアクションを使用できます。

• 再公開: 再公開 アクションを使用して、公開パラメーター (名前、説明、セキュリティ ロール、またはセキュリティ ロール) が変更された後のビューを再公開します。
• 公開: 公開 アクションを使用して、現在未発行のビューを公開します。
• 発行取り消し: ビューを無効にするには、発行取り消し アクションを使用します。 ビューはシステムで引き続き使用できますが、ビューを再度公開するまで、ビューはビュー セレクターに表示されません。
• 個人として保存 - 個人として保存 アクションを使用して、発行済みのビューの個人用ドラフトコピーを作成します。 この機能を使用すると、まだ公開していない、またはまだ公開されていないビューの内容を理解することができます。 また、ビューを編集して再発行するために使用することもできます。
• 削除: 削除アクションを使用して、公開ビューまたは発行取り消しビューを完全に削除します。 このアクションにより、システム内のすべてのユーザーのビューも削除されます。 公開されたビューの削除は、保存ボタンが選択された後に有効になります。 削除されたビューは、復元することはできません。

ビューをグローバルに管理する

一部の管理機能はすべてのページに表示されますが、この記事で説明するように、システム管理 と 保存済みのビューの管理者 は パーソナル化 ページを介してシステムのより全体的なビューを管理できます。 特に、このページには次のセクションと機能があります。

• 発行済みビュー - このセクションでは、組織に対して発行されたすべてのビューを一覧表示します。 ここから、ビューが対象とするセキュリティロールまたは法人を調整した後にビューを再発行できます。 ビューは、エクスポート、削除、発行取り消しすることもできます。 個人として保存 アクションを使用してビューの個人用コピーを作成することで、ビューを更新したり、コンテンツをより深く理解したりすることができます。
• 発行取り消しビュー: このセクションでは、現在公開されていないシステムのすべての組織ビューを一覧表示します。 これらのビューは、多くの場合、インポート機能を使用してシステムに取り込まれます。 これらのビューは、公開、エクスポート、または削除することができます。 バージョン 10.0.12 で追加された、クイック発行 アクションでは、このセクションの複数のビューを、既存のセキュリティ ロールおよび法人構成を使用して 1 つのアクションで公開できます。 個人として保存 アクションを使用してビューの個人用コピーを作成することで、コンテンツをより深く理解することができます。
• 個人用ビュー – このセクションは、システム内のユーザーによって作成されたすべてのビューをリストします。 ここから、個人用ビューを組織に公開、またはこれらのビューの 1 つ以上を他のユーザーにコピーすることができます。 必要に応じてこれらのビューは、エクスポートまたは削除することもできます。
• ユーザー設定: 表示するユーザーを選択します。または、ユーザーがシステム全体またはユーザーがアクセスした特定のページに対してパーソナル化を使用できるように調整します。 システム内のユーザーのパーソナル化を表示したり、操作したりすることができます。 そのユーザーのすべての個人用設定を削除したり、ユーザーの機能コールアウトをリセットすることもできます。 機能コールアウトがリセットされた場合、ユーザーが以前に非表示にした機能を導入するポップアップ ウィンドウは、ユーザーがそれらの機能に次回アクセスしたときに再び表示されます。
• システム設定 – システム内のすべてのユーザーの個人用設定を一時的にオフにすることができます。 この場合、どのユーザーの個人用設定も適用されず、すべてのページが既定の状態にリセットされます。 後で個人用設定をオンに戻すと、すべての個人用設定が再度適用されます。 また、システム内のすべてのユーザーの個人設定を完全に削除することもできます。 削除された個人用設定を復元することはできません。 したがって、このタスクを実行する前に、後に必要となる可能性があるすべての個人用設定をエクスポートすることを確認します。

個人用設定ページへのアクセス権を持つユーザーは、アクション ウィンドウのインポート ビュー ボタンを使用して、個人用ビューまたは組織ビューをインポートすることもできます。 組織ビューの場合は、直ちに公開 を選択して、明示的な追加の公開を行わずにユーザーがビューを使用できるようすることができます。

よく寄せられる質問

どのページがビューをサポートしていますか。

ビューはほとんどのページで使用できますが、すべてのページではありません。 具体的には、ビューは現在、ダッシュボードを除くすべてのフルスクリーン ページで使用できます。 ワークスペースに対応した保存済みビュー 機能を使用してワークスペースのビューのサポートを使用できます。 フルスクリーン以外のほとんどのページ (ドロップダウン ダイアログ、検索、拡張プレビューなど) は、現在ビューをサポートしていません。

誰がビューを公開できますか。

保存されたビューの管理者ロールに割り当てられているシステム管理者とユーザーのみが、ビューを公開する権限を持っています。

このビューでフィルターを保存できないのはなぜですか。

フィルターがビューと共に保存されない場合は、次のような理由が考えられます。

• そのページは、ビュー定義の一部としてフィルターの保存をサポートしていない場合があります。 大きなビュー セレクターを持つページのみが、個人用設定とクエリの変更をビューとして保存できます。
• 問題のページは、ビュー クエリを完全に無視したり、データが永続的でない一時テーブルで動作する可能性があるため、ビューを適切にサポートしていない可能性があります。

ページにアクセスすると、どのようなデータが表示されますか?

小さいビュー セレクター (個人用設定のみをビューに保存できます) のページの場合、ページにアクセスするときと同じデータが表示されます。

大きいビュー セレクター (個人用設定とクエリの両方をビューに保存できます) のページの場合、通常、既定のビューに関連付けられたクエリにリンクされるデータが表示されます。 次の 2 つの主な例外があります。

• タイルからページに移動する場合、既定のビューに関連付けられているクエリに関係なく、タイルのクエリが実行されます。 ビューが有効になった後にそのタイルを作成した場合、タイルを選択すると、そのタイルに関連付けられたビューを含むページが開きます。
• ページに移動したときに、そのエントリ ポイントにクエリが含まれる場合、元のクエリが既定のビューのクエリの代わりに実行されます。 これが発生すると、ビューの読み込み時に通知メッセージによって警告されます。 また、ビュー クエリの実行に関わりなく、ページの読み込み後にこのビューに切り替えて確認することもできます。