元伝票の監査ポリシーの定義

この記事では、監査ポリシー ルールを設定および実行する方法について説明します。 この例では、ホテル経費タイプの経費精算書を使用しています。 この手順では、USMF というデモ会社を使用します。 監査担当者ロールには、これらのタスクを実行する適切なアクセス許可があります。

1. 監査ワークベンチ > 設定 > ポリシー ルール タイプ の順に移動します。
2. 新規を選択します。
3. ルール名フィールドに値を入力します。
4. 説明フィールドで、値を入力します。
5. クエリ名 フィールドで 経費精算書の明細行 を選択します。
6. クエリ タイプ フィールドで、集計 を選択します。
7. 法人 フィールドで 法人 を選択します。
8. 文書日付の参照 フィールドで、変更日時 を選択します。
9. 保存 を選択します。
10. ナビゲーション ウィンドウで、監査ワークベンチ > 設定 > 監査ポリシー の順に移動します。
11. 新規を選択します。
12. 名前フィールドに値を入力します。
13. ポリシーの組織セクションを展開します。
14. ツリーで、Contoso Entertainment System USA を選択してから、追加を選択します。
15. ツリーで、Contoso Consulting USA を選択してから、追加を選択します。
16. ツリーで、Contoso Retail USA を選択してから、追加を選択します。
17. ポリシーの組織セクションを折りたたみます。
18. ポリシー ルール セクションを展開します。
19. 一覧で、以前に作成した ポリシー ルール を見つけて選択します。
20. ポリシー ルールの作成を選択します。
21. 有効日フィールドに日時を入力します。
22. フィルターを選択します。
23. 一覧で、経費カテゴリの行を選択し、詳細をホテルに設定します。
24. 基準フィールドで、値を入力または選択します。
25. 集計タブを選択します。
26. 追加を選択します。
27. 一覧で、トランザクション金額の値を選択します。
28. フィールド フィールドで、値を入力または選択します。
29. 集計関数フィールドで、合計を選択します。
30. グループ化タブを選択します。
31. 追加を選択します。
32. 一覧で、従業員の値を選択します。
33. 追加を選択します。
34. 一覧で、経費カテゴリの値を選択します。
35. フィールド フィールドで、値を入力または選択します。
36. HAVING タブを選択します。
37. 追加を選択します。
38. トランザクション金額を選択します。
39. フィールド フィールドで、値を入力または選択します。
40. 集計関数フィールドで、合計を選択します。
41. 基準フィールドで、>2000 と入力します。
42. OK を選択します。
43. テストを選択します。
44. ドキュメントの選択の開始日フィールドで、日時を入力します。
45. ドキュメントの選択の終了日フィールドで、日時を入力します。
46. テストの実行を選択します。
47. アクション ウィンドウで、監査ポリシー を選択します。
48. 追加オプションを選択します。
49. 開始日フィールドで、日時を入力します。
50. 終了日フィールドで、日時を入力します。
51. バッチを選択します。
52. バックグラウンドで実行セクションを展開します。
53. バッチ処理フィールドではいを選択します。
54. OK を選択します。
55. ナビゲーション ウィンドウで、監査ワークベンチ > 監査ケース の順に移動します。
56. 一覧で、目的のレコードを見つけ、選択します。
57. 関連セクションを展開します。
58. 一覧で、目的のレコードを見つけ、選択します。