2024 年リリース サイクル 2 での Microsoft Copilot for Finance に関する計画と準備

概要

Microsoft Copilot for Finance は、戦略的意思決定をサポートし、手作業の繰り返しに費やされる時間を削減する分析情報を明らかにすることで、財務専門家が効果を実現するまでの時間を短縮します。 Copilot の機能を利用すると、財務専門家は、Microsoft Excel のような生産性向上ツールと、ERP などの既存の財務システムをシームレスに接続して、重要なビジネス プロセスをサポートし、リアルタイムで分析情報とアクションを生成することにより、業務の流れを維持できます。

Microsoft Copilot for Finance の支援があれば、財務データの整合性とコンプライアンスを維持しながら、一般的な財務タスクを Excel、Outlook、Teams で遂行でき、ERP システムにログインする必要性が減ります。 Copilot for Finance は、Dynamics 365 Finance ERP、Business Central、SAP にネイティブに統合されています。 独立して適応可能であるため、サードパーティの ERP や Oracle などの財務ソリューションへの既存の投資と柔軟に統合できます。

Microsoft Copilot for Finance は、2024 年リリース サイクル 2 の一部としてリリースされ、世界中で利用できるようになります。 このリリースでは、Copilot for Finance は収集プロセスと差異分析をサポートし、より効率的にデータを調整できるようになります。

ユーザーは Outlook から Dynamics 365 Finance、Business Central、SAP に直接接続して、ERP の顧客データからの貴重な分析情報に簡単にアクセスできます。 ユーザーは影響力を拡大するために、メール応答を作成する際にヘルプを受け、コミュニケーションの要約とアクション項目を保存できます。 パートナーとお客様は他の ERP システムへのコネクタを作成し、それを Outlook の Copilot for Finance で使用できます。

Copilot for Finance は Teams でのエクスペリエンスを提供し、会社で定義されている手順と顧客の財務情報に基づいて会話スクリプトを提案することで、Teams のテレフォニー機能を使用する回収通話をサポートします。 アクション項目とフォローアップを、財務システムに自動的に記録できます。

Excel では、ユーザーは Copilot のサポートを利用して財務データを調整し、財務レポートの差異を分析できます。 調整エクスペリエンスには、財務データ構造を比較する際のインテリジェントなプロンプト、レコードと類似データを照合する機能、支援されたデータのサニタイズと準備ルーチン、調整レポートの作成、分析情報の自動生成、不一致に対処するための可能な方法に関する提案が含まれます。 調整レポートの要約と文書化されたアクション項目は自動的に準備され、将来の参照や監査のために保存できます。

差異分析は、データが時系列で入ったピボット テーブルとして利用可能で、ユーザーが自然言語を使用して入力できる条件を使用した差異の特定と、それらの差異の主な要因について説明する基になるデータの詳細な分析の両方の機能が備わっています。 ユーザーは、マルチターン プロンプトを使用して差異分析の結果を微調整する、さらに分析情報を追加する、カスタム レポート形式を使用して関係者と分析結果の共同作業や共有を行うことができます。

Microsoft Copilot for Finance 2024 リリース サイクル 2 の更新情報

投資分野

Microsoft Excel のエクスペリエンス
Microsoft Copilot for Finance は、財務専門家が、ERP システムの財務データの整合性を損なうことなく、Microsoft Excel で財務データを処理するのに役立ちます。 財務専門家は、Copilot for Finance による次世代 AI サポートを利用して財務データを調整し、財務データ構造の比較、調整レポートの作成、不一致のトラブルシューティングと修正を行うことができるようになります。

Microsoft Outlook のエクスペリエンス
Microsoft Outlook での Microsoft Copilot for Finance のエクスペリエンスを利用すると、売掛金勘定の従業員は、顧客と効果的にコミュニケーションできます。 財務専門家は、顧客と通信しながら Outlook から ERP システムに直接接続して、ERP 内の顧客データに関する貴重な分析情報を取得し、メールの返信を作成する際のサポートを得て、コミュニケーションの要約とアクション項目を ERP システムに保存できるようになります。

Microsoft Teams エクスペリエンス
Microsoft Teams の Microsoft Copilot for Finance エクスペリエンスを使用すると、財務担当者は Teams を使用して財務データに関する共同作業やコミュニケーションを行うことができます。 財務専門家は、Teams 通話の会話から直接 ERP システム内の顧客データにアクセスし、操作できるようになります。 収集活動の整理と計画時にサポートを受けられるようになり、コミュニケーションの要約とアクション項目を ERP システムに戻して保存できるようになります。 財務の専門家は、Teams を使用してマクロ経済のトピックについて共同作業することもできます。 Copilot for Finance は、マクロ経済の動向に関する利害関係者レポートの作成と共有など、外部のマクロ経済シグナルの要約と自動監視をユーザーに提供します。

このリリース サイクル中に提供される機能セット全体の詳細については、以下の Microsoft Copilot for Finance のリリース計画を確認してください。

アプリケーション管理者向け

自動的に有効になる、ユーザー エクスペリエンスに影響を与えるユーザー機能
ユーザーに影響を与える機能は、アプリケーション管理者が確認する必要があります。 これにより、リリース変更管理が容易になり、市場にリリースされた新機能のオンボーディングを成功させることができます。 完全なリストについては、リリース計画で「ユーザー向けで、自動的に有効化される」とタグ付けされたすべての機能を探してください。

アプリケーション管理者が有効にする必要のある機能
このリリース サイクルには、ユーザーが利用できるように管理者、作成者、またはビジネス アナリストによって有効化または構成される必要のある機能が含まれています。 完全なリストについては、リリース計画で「ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要」とタグ付けされたすべての機能を探してください。

Microsoft Copilot for Finance を最大限に活用する