Power BI のテンプレートアプリを構成し、Dynamics 365 Sales で作業する

この記事では、Power BI のテンプレートアプリを構成して Dynamics 365 Sales で作業する方法について説明します。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ	以下が必要です
ライセンス	Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise Power BI Pro 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティロール	システム管理者詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティロール

Dynamics 365 Sales 用営業分析や Dynamics 365 用プロセス分析を構成するには以下の手順を実行する必要があります：

Note

以下の手順では、Dynamics 365 Sales 用営業分析の構成を行います： Process Analytics for Dynamics 365 アプリの構成と同じ手順に沿うことができます。

Power BI テンプレートアプリの構成を行う前に、以下の前提条件を確認してください。

管理者として Power BI アプリにサインインします。
Sales Analytics テンプレートアプリのリンクを開きます。

Note

Process Analytics for Dynamics 365 を入手するには、Process Analytics テンプレートアプリのリンクを起動します。
Power BI テンプレートアプリをインストールします。
Power BI テンプレートアプリのインストールすると、アプリの構成オプションのページが表示されます。

サインインをすると、既存のレポートが組織のデータに置き換えられます。

Dynamics 365 Sales の Power BI テンプレートアプリに接続した後で、 Power BI データセットで、レポートとダッシュボードの更新頻度を構成する必要があります。

注意

更新頻度 は日次に設定することを推奨します。

ユーザーが各自の Power BI プロアカウントを使用してダッシュボードとレポートを表示できるように、設定したアプリケーションを組織全体で共有する必要があります。

アプリを組織のすべての個人にインストールできるようになりました。

管理者は、Microsoft Dataverse プラットフォームで Power BI レポートを有効にして、営業マネージャーが営業ハブアプリのダッシュボードを表示できるようにする必要があります。

それぞれの営業マネージャーは、使用している環境で Dynamics 365 Sales 用営業分析のダッシュボードに統合する設定する必要があります。

Dynamics 365 Sales にサインインし、Sales ハブ アプリを起動します。
マイワーク配下で、ダッシュボードを選択します。
新規>Power BI ダッシュボードを選択します。
ワークスペース には、Dynamics 365 Sales 用営業分析 を選択します。 ダッシュボードには、Sales パイプライン を選択します。
保存を選択し、閉じるを選択します。

Dynamics 365 Sales 用営業分析ダッシュボードは Dynamics 365 にて利用可能です。