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ホームページの表示と理解

営業マネージャーは、会話インテリジェンスにサインインすると、ホーム ページが表示されます。 このページには、現在の営業期間の状態に関する高品質の情報と、顧客が何について話しているか、成績上位の営業担当者の行動、選択された期間におけるチームの営業パイプラインに関する分析情報が表示されます。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ 以下が必要です
ライセンス Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise
詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティ ロール 営業課長
詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール

ホーム ページのセクション

会話インテリジェンス にサインインすると、次のセクションを含むホームページが表示されます:

期間フィルター

過去 24 時間、過去 7 日間、今月、全期間、ユーザー定義期間などの期間に基づいて、ホーム ページの情報をフィルター処理できます。 たとえば、当月の情報を表示するには、今月 を選択すると、基本 KPI顧客が話していることは?営業上位者の特徴は?自分のチームの成績は順調か?といったセクションに当月の状況が表示されます。

期間フィルター。

注意

既定では、アプリケーションを組織用に設定した日からホームページの情報が表示されます。

基礎KPI

基礎KPIは、現在の営業期間の状況についての情報を提供します。 これらの KPI によって、次のことがわかります:

  • 営業の目標を達成するにあたって、今期の残された時間。

  • 成約したすべての営業案件の実収益の合計。

  • すべてのオープンとなっている営業案件の推定総収益。

  • 今期獲得した取引の合計件数。

  • 有効な営業案件に対して今期間中で獲得した取引の割合。

  • 今期間中の各取引から発生した売上の平均。

以下のイメージは基礎 KPI の表示例を示しています:

基礎 KPI。

顧客の関心

顧客の関心 セクションでは、営業のやり取りで何が起こっているのか、顧客が何を話題にているかを理解することが容易になります。 これらのインサイトによって、営業チームのコーチング シナリオを導き出すことができ、営業の電話における効率が向上します。

これはまた、営業電話にて言及されたキーワード、ブランド、競合他社を確認することによって、戦略的な活動を推進する際にも有用となります。 たとえば、顧客との電話の内容で「3Dプリンター」の話題が増えているが、3Dプリンターの売上が目標に達していないなどです。 3D プリンタ-をより効果的に顧客に営業する方法について、営業チームを指導することができます。

顧客が何を話題にしているかを理解するにあたり、以下の情報を利用することができます:

顧客センチメント

このインサイトは、顧客の否定的な感情が平均以上に強い営業電話の数を示しています。 この分析情報を使用して、以下のことが可能になります:

  • 顧客が営業電話中に指摘した問題点を分析し、顧客との会話を適切に処理する方法について営業担当に指導することができます。
  • 顧客が示した問題点の原因を分析し、問題点の原因となっているギャップに対応することにより、営業機会を明確にすることができます。

以下のイメージは、"顧客センチメント" の分析情報の表示例を示しています。

顧客センチメント。

この例では、200 件の通話が分析され、27% の通話が平均的な否定的顧客センチメントの平均を上回っています。 このドーナツグラフは、営業電話における顧客感情の、肯定的、中立的、否定的の割合を示します。

詳細を表示 を選択して、時間の経過に伴って顧客のセンチメントがどのように変化しているかの詳細と、この分析に関連した通話のリストを表示します。 さらに、各通話を選択して概要を表示できます。 通話の概要について詳しくは、通話の概要を表示して理解する を参照してください。

顧客センチメントの詳細ページ。

追跡対象のキーワード

この分析情報では、顧客が営業電話中に最も多く使用する、アプリケーションで定義されている追跡キーワードが示されます。 会話インテリジェンスは、この分析情報でこれらの追跡キーワードを強調表示します。 これらの追跡キーワードを使用して、関連する新しい営業案件を明確化することができます。

以下のイメージは、"追跡キーワード" インサイトの表示例です。

もっとも追跡されたキーワード。

この例では、STL (+32 %)、Jewelers (+26 %)、Fabrication (+23 %) が最も頻繁に言及されるキーワードであり、これらのキーワードに関連する営業戦略を理論的に定義できます。 バブルは、追跡キーワードの上位20件と、これらのキーワードが営業電話で言及された回数を示します。

営業電話において追跡をするキーワードを定義することができます。 詳細は 追跡するキーワードと競合企業を構成する を参照してください。

詳細の表示 を選択し、上位トレンド キーワードの詳細を表示します。 詳細には、電話の総数で各キーワードが言及されている回数、各キーワードの経時的な傾向、およびキーワード分析に貢献している電話のリストが含まれます。 さらに、各通話を選択して概要を表示できます。 通話の概要について詳しくは、通話の概要を表示して理解する を参照してください。

最も追跡されたキーワードの詳細ページ。

追跡対象の競合企業

この分析情報は、顧客が最も言及し、営業電話中に上昇傾向にある定義済みの競合企業の名前を示します。 会話インテリジェンスは、このセクションでこれら競合企業を強調表示しています。 これらの競合企業を使用することで、関連する新しい営業機会を明確にすることができます。

以下のイメージは、"言及された競合企業" 分析情報の表示例です。

言及された競合企業。

この例では、Contoso 360 (+31 %)、Relecloud (+26 %)、Protosystem (+22 %) が最も頻繁に言及される競合企業であり、これらの競合企業に関連する営業戦略を定義できます。 バブルには、上位20社の競合企業と、これらの企業が電話会議で言及された回数を示しています。

営業電話において追跡をする競合企業を定義できます。 詳細は 追跡するキーワードと競合企業を構成する を参照してください。

詳細の表示 を選択し、上位トレンド競合企業の詳細を表示します。 詳細には、電話の総数で各競合企業が言及されている回数、各競合企業の経時的な傾向、および競合企業の分析に貢献している電話のリストが含まれます。 さらに、各通話を選択して概要を表示できます。 通話の概要について詳しくは、通話の概要を表示して理解する を参照してください。

言及された競合企業の詳細ページ。

その他のブランドと組織

このインサイトは、営業電話で顧客が今まで言及していなかった新製品、ブランド、組織を発見するのに役立ちます。 これらの製品、ブランド、組織は、アプリケーション (追跡キーワードおよび追跡競合企業) で定義がされておらず、アプリケーションは Microsoft Bing のナレッジ リポジトリを使用して、製品、ブランド、組織を識別し表示します。 このインサイトを使用して、営業電話で競合ブランドと組織が言及されているかどうかを識別し、それに応じて営業戦略を更新できます。

以下のイメージは、"検出されたブランドと組織" 分析情報の表示例です。

検出された新しいブランド。

この例では、3 つのブランドと組織 (Da Vinci 3D、MakerHouse、Northwind 3D) が営業の電話で最もトレンドになっていることがわかります。 営業戦略を改良して営業チームを指導することで、営業電話におけるこれらのブランドについての言及を最小限に抑えることができます。 バブルは、最も使用されている 20 のブランドと、これらのブランドや組織が営業の電話で言及された回数を示します。

詳細の表示 を選択し、上位ブランドと組織の詳細を表示します。 詳細には、電話の総数で各ブランドと組織が言及されている回数、各ブランドと組織の経時的な傾向、ブランドと組織の分析に寄与している電話のリストが含まれます。 さらに、各通話を選択して概要を表示できます。 通話の概要について詳しくは、通話の概要を表示して理解する を参照してください。

検出された新しいブランドの詳細ページ。

最上位の販売者にはどのような特徴がありますか?

成績上位の営業担当の特徴 セクションは、 成績上位の営業担当の会話の特徴を把握することに役立ちます。 このインサイトは、成績上位の営業担当者が生成する売り上げに基づいて生成されます。 たとえば、バートとジョンは営業担当者で、チームの平均を上回る売上を上げています。 このセクションのインサイトはバートとジョンの会話の特徴に基づいて生成されています。

分析情報を分析することで、上位の営業担当者が最も効果的に収益を生み出す要因は何かを理解することができます。 この知識を応用して、より効果的に収益を生み出す方法について他の営業担当者を指導することができます。

成績上位の営業担当者の特徴を理解するにあたって、以下のインサイトを利用することができます:

話すと聞くの平均比率

このインサイトは、上位の営業担当者が顧客の話を聞くのではなく話す時間とことに費やす平均時間を、他の営業チームと比較して表示しています。 このインサイトを分析することで、上位の営業担当者が取引を成立させ、収益を生み出すために何が効果的に作用しているかを理解することができます。

以下のイメージは、"話すと聞くの比率" 分析情報の表示例を示しています。

話すと聞くの比率の比較。

この例では、話す量と聞く量を比較すると、上位営業担当は平均してチームよりも話す量が少なく (61 % に対して59 %)、チームよりもよく聞くことがわかります。平均 (39 % に対して41 %)。 この分析情報を通して、より発話を抑えることが上位営業担当の売上創出に役立っていることを知ることができ、他の営業担当が追従すべきベストプラクティスとして設定することができます。

詳細の表示 を選択すると、チームの概要 ページが開き、各営業担当者の顧客との会話の比率の詳細が表示されます。

ベスト プラクティス キーワード

このインサイトは、成績上位の営業担当者が顧客との会話で頻繁に使用するキーワードを示しています。 このインサイトを分析することで、上位の営業担当者が取引を成立させ、収益を生み出すためにどのキーワードが作用しているかを理解することができます。

以下のイメージは、"彼らが何を話題にしているか" の分析情報の表示例を示しています。

上位の営業担当者が話題にするキーワード。

この例では、割引 (Discount)VIP製作 (Fabrication) が成績上位の営業担当者が最もよく使用するキーワードであることがわかります。 バブルは、トレンド キーワードの上位 20 件と、これらのキーワードが電話で言及された回数を示します。

詳細の表示 を選択し、上位ベスト プラクティス キーワードの詳細を表示します。 詳細には、電話の総数で各ベスト プラクティス キーワードが言及されている回数、各ベスト プラクティス キーワードの経時的な傾向、およびベスト プラクティス キーワードの分析で寄与している電話のリストが含まれます。 さらに、各通話を選択して概要を表示できます。 通話の概要について詳しくは、通話の概要を表示して理解する を参照してください。

成績上位の営業担当が話題にするキーワードを示す詳細ページ。

顧客センチメント

このインサイトは、営業電話におけるの顧客の肯定的、中立的、否定的感情の点で、成績上位の営業担当者がチームと比べてどのように行動しているかを示しています。 この分析情報を使って、上位営業担当者が通話中に顧客の問題点に効率的に対応できるのはなぜかを分析し、他の営業担当者が上位営業担当者とセンチメントのレベルを揃えるためにどのように指導すればよいかを考えることができます。

以下のイメージは、"顧客センチメント" の分析情報の表示例を示しています。

顧客センチメントの比較。

この例では、成績上位の営業担当 (28 %) は、営業チームの全体 (26 %) に比べて、より否定的な顧客感情を引き起こしていることがわかります。 これは、成績上位の営業担当が、顧客の問題点の解決にあたって営業機会を特定するために、より多くの質問をしていることを示しています。

詳細の表示 を選択すると、チームの概要 ページが開き、顧客センチメントの詳細が表示されます。

切り替え率

この分析情報は、成績上位の営業担当者が顧客との会話で話したり聞いたりしている割合を示しています。 この分析情報を使用することで、1 時間あたりの成績上位の営業担当の切り替え率を把握し、他の営業担当の切り替え率を向上させるコーチングの機会を特定できます。

以下のイメージは、"切り替え率" 分析情報の表示例です。

話すと聞くの切り替え比率。

この例では、成績上位の営業担当者 (1 時間当たり 33 回) が顧客との会話中に切り替え (1 時間当たり 34 回) よりも少ないことがわかります。 これにより、他の営業担当者が顧客との会話で切り替え率を向上を図るための指導をする機会を特定できます。

詳細の表示 を選択すると、チームの概要 ページが開き、各営業担当者の顧客との切り替え率をチーム平均と比較した詳細が表示されます。

顧客との連携

このインサイトにより、成績上位の営業担当者が顧客との連携に時間を費やしている連絡手段の種類を把握することが容易になります。 この分析情報を使用することで、使用する連絡手段について、指導を行う機会を特定することができます。

以下のイメージは、"顧客とのエンゲージメント" 分析情報の表示例を示しています。

上位の営業担当者の通信手段。

この例では、成績上位の営業担当者は、電話 (1 時間) や会議 (6 時間) よりも、Eメール (23時間) で顧客と関わっている時間が長いことがわかります。 これを分析することで、成績上位の営業担当者は、打合せや電話で顧客を引き付けていることが判明し、これらの連絡手段を参考にして、他の営業担当の改善指導をする計画を立てることができます。

コール(通話)記録のKPI

通話記録の KPI を使用することで、毎月の通話の傾向を把握することができます。 これらの KPI を表示すると、以下の総数がわかります:

  • 記録された通話の総件数とその傾向。

  • 記録された通話の総時間数とその傾向。

  • 追跡しているキーワードとその傾向について言及している通話。

  • 追跡しているブランドや競合他社の動向について言及する通話。

以下のイメージは、通話記録 KPI の表示方法を示しています。

通話レコーディング KPI。

アプリのオプションが見つかりませんか?

次の 3 つの可能性があります:

  • 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
  • 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
  • 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

会話インテリジェンスの管理
会話インテリジェンスを使用して営業担当者へのコーチングと営業の可能性を向上させる
Dynamics 365 Customer Service のダッシュボード
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