自動取得
自動キャプチャを使用して、電子メールや連絡先に関連するアクティビティをキャプチャし、タイムラインに表示します。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティロール | 営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業の役割 詳細: プライマリ営業ロール |
自動取り込みとは?
自動キャプチャ機能によってキャプチャされたアクティビティは、Dynamics 365 Sales のタイムラインに表示されます。 この機能は、レコードの種類に固有の一連のルールを適用して活動を検出します。 たとえば、次のような機会に注目すると、Microsoft Dynamics 365 Sales のタイムラインには、記録したすべてのアクティビティが表示されます。 さらに、Outlook アカウント内の過去 3 日間の、商談の主要連絡先または関係者に関連する最近のメールと会議の提案が最大 50 件表示されます。
Note
予約の提案は、実際の会議時間の 3 日前にタイムラインに表示され始めます。
次の画像は、追跡対象および自動取り込み (まだ追跡されていない) 対象のメールや会議がタイムラインに表示される方法を示しています。
自動キャプチャの電子メールと会議: これらの電子メールと会議は、自動キャプチャによって現在のレコードに関連するものとして検出されましたが、まだ非公開であるため、あなただけが閲覧できます。 追跡対象のメッセージと比較して、これらのメッセージは追跡されていないメールまたは会議として表示されます。 次の画像は、追跡されていないメールを示しています。
注意
バージョン 9.2.24031.00102 以降、Dynamics 365 Sales は 最小特権アクセスの原則 に従います。これは、テナントに関する 条件付きアクセスポリシー を持つユーザーの追跡されていないメールや会議へのアクセスをブロックします。 追跡されていないメールや会議が表示されない場合は、管理者 に連絡して 問題がテナントの条件付きアクセス ポリシーによるものであるかどうかを確認してください。 あるいは、管理者 で Microsoft 365 Copilot OutlookのSales を有効にして、個々のアクティビティを記録したり、 サーバー側同期 によってすべての電子メールと会議を自動的に追跡したりすることもできます。
自動キャプチャによってキャプチャされた追跡されていないアクティビティの追跡 アイコン リンク : 選択 を追跡し、この特定のレコードのタイムラインにアクセスできるすべてのユーザーに表示されるようにします。 自動取り込みによって検索された活動は、ユーザーに対してプライベート設定がされているため、Dynamics 365 Sales で営業チームの他のメンバーには表示されません。 自動取得されたメッセージ上の 追跡 リンクを選択すると、それは追跡対象のメールメッセージに変換され、これによりその活動は Dynamics 365 Sales データベースに保存され、チーム内のその他のメンバーに対して表示されるようになります。 活動が未追跡から追跡済みに変換されるのには数分かかる可能性があり、その間には 追跡保留中 メッセージが表示されます。
追跡された電子メールと会議: 封筒のシンボルは、この電子メールまたは会議がすでに追跡されており、すでにSalesにインポートされ、チームと共有されていることを示します。
タイムラインに表示されるその他の種類の活動タイルと同様に、タイルを選択して、タイル上のコンテンツを展開または折りたたむことができます。
どの活動が取り込まれますか。
自動取り込みは Outlook アカウントにクエリを実行し、表示しているレコードに関連する活動を探します。 次の表は、自動取り込みによる関連活動の識別方法をまとめたものです。
| エンティティの種類 | これらのフィールド バリューを各メールと会議の To、CC、または From アドレスに一致させる |
|---|---|
| 取引先企業 | 記載されている 主要連絡先 の電子メールアドレス。 アカウントを 取引先企業の親会社 として持つ上位50人の連絡先のメール アドレス。 取引先企業のレコード自体に対して定義されるすべての電子メールアドレス。 |
| 営業案件 | 商談連絡先 に記載されている電子メールアドレス。 利害関係者 リスト内の連絡先の電子メール アドレス。 営業案件のレコード自体に対して定義されるすべての電子メールアドレス。 商談にリンクされているアカウントの連絡先の電子メール アドレス。 営業案件がリードに関連付けられている場合、リードの連絡先の メール アドレス。 |
| リード | 連絡先 セクションに記載されている電子メール アドレス。 潜在顧客レコード自体に対して定義されるすべての電子メールアドレス。 |
| 取引先担当者 | 取引先担当者レコード自体に対して定義されるすべての電子メールアドレス。 |
| ユーザー定義エンティティ | 取引先企業 フィールドについては、取引先企業の 取引先責任者 のメール アドレスと取引先企業レコード自体に対して定義された全ての メール を使用します。 取引先担当者 フィールドについては、取引先担当者レコードに対して定義された全ての メール アドレス。 取引先担当者を参照する 顧客 フィールドについては、取引先担当者レコードに対して定義された全ての メール アドレス。 取引先企業を参照する 顧客 フィールドについては、一覧表示された 取引先責任者 の メール アドレス、および取引先企業レコード自体に対して定義されたすべての メール アドレス。 |