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Demand Planning にデータをインポートする

  • [アーティクル]

さまざまなソースおよびファイル タイプからデータをインポートできます。 たとえば、Excel形式またはコンマ区切り値 (CSV) 形式のテキスト ファイルをインポート Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management または直接データをインポートできます。 Azure データ レイクに保存されているデータをインポートすることもできます。 データを需要計画にインポートする前に、必要に応じて変換するために Power Query を使用できます。

需要計画では、レポート プロファイルのコレクション 作成できます。 各プロファイルは、特定の外部ソースから需要計画の 1 つ以上の特定のテーブルにデータをインポートします。

通常、マネージャーまたはシステム管理者は、必要なプロファイルの最初のコレクションを作成します。 予測担当者やその他のユーザーは、プロファイルを実行して、必要に応じてデータを更新することができます。

さらに、標準のユーザー インターフェイス (UI) を使用して、カスタム データ エンティティをカスタム テーブルにインポートしたり、標準テーブルで拡張したカスタム フィールドを追加したりできます。 開発者は必要ありません。

既存のデータ インポート プロファイルの表示と実行

データをインポートする必要があるのは、外部システムで関連するデータが変更されたときだけです。 一部のプロファイルを実行するのは時々でかまいませんが、他のプロファイルはユーザーがアプリを操作するたびにほぼ毎回実行する必要があります。

既存のデータ インポート プロファイルを実行してデータを更新するには、以下の手順に従います。

  1. ナビゲーション ウィンドウで、データ管理>インポート を選択します。

  2. 実行するインポートの種類のプロファイルを見つけて、名前 列でそのリンクを選択します。

    選択したプロファイルの詳細ページが表示されます。 これは次のタブが含まれています:

    • [集計 ] : このタブには、プロファイルに関する基本情報が表示されます。 名前や説明を編集して、プロファイルの識別と操作を容易にすることができます。
    • [プロバイダ する] : このタブでは、プロファイルで使用するオプションに固有の設定データ プロバイダー表示および編集できます。 このタブの設定の操作方法については、データのインポート プロファイルの作成と管理 セクションを参照してください。
    • [スケジュールの ] : このタブでは、プロファイルを自動的に実行するスケジュールを設定できます。 この機能の詳細と構成方法については、ローリング予測を参照してください。
    • [ジョブ ] : このタブには、プロファイルが実行された各実行の一覧が表示されます。 これには、日付情報、ジョブのステータス、使用されたプロバイダー、更新されたテーブル、インポートされたレコードの数が含まれます。 詳細情報へのリンクも提供します。

  3. プロファイルを実行するには、アクション ペインで 実行 を選択します。 このコマンドは ジョブ タブのグリッドに新しい行を追加します。そこで、新しいインポートのステータスを確認することができます。 このページは自動的に更新されません。 ステータス情報を更新するには、グリッドのツールバーで 更新 を選択する必要があります。

データ インポート プロファイルの作成と管理

組織で新しいタイプのデータ インポートを実行する必要がある場合、マネージャーまたは管理者は新しいデータ インポート プロファイルを作成する必要があります。 プロファイルが作成されると、ユーザーはそのプロファイルを使用できるようになり、必要に応じて何度でも実行できます。

各データ インポート プロファイルは、 データプロバイダー を使用します。これは、特定の種類の外部データ ソースまたはファイル タイプからデータをインポートするように最適化されています。 データ プロバイダーの次のタイプが現在利用可能です。

  • Power Query プロバイダ : これらのプロバイダは、それぞれ、特定の種類のファイル (CSV、Excel、またはAzureデータ ソース ソース ストレージ) からインポートします Power Query。 したがって、需要計画の関連テーブルのデータを変換およびマッピングできます。
  • Microsoft財務と運用アプリ プロバイダ : このプロバイダは サプライ チェーンManagement (または別の財務および運用アプリケーション) に直接接続し、1つ以上のデータ エンティティによって提供されたデータを需要計画の関連テーブルにインポートします。

Supply Chain Management から直接インポートするためのインポート プロファイルを作成する

Supply Chain Management (およびその他の財務および運用アプリ) から直接インポートするには、Microsoft 財務と運用アプリ データ プロバイダーを使用するインポート プロファイルを作成します。

  1. ナビゲーション ウィンドウで、データ管理>インポート を選択します。
  2. アクション ウィンドウで、新規を選択します。
  3. データ プロバイダーの選択 ページで、Microsoft 財務と運用アプリ タイルを選択します。
  4. セットアップ ウィザードが開きます。 開始する ページで、新規プロファイルの名前と説明を入力します。 その後、次へ を選択します。
  5. データ プロバイダーの構成 ページの 接続 URL フィールドに、Supply Chain Management 環境の URL を入力します。 その後、次へ を選択します。
  6. エンティティの選択 ページには、ソリューションがすぐに使用できるすべての Supply Chain Management データ エンティティがリストされます。 また、各データ エンティティがどの需要計画テーブルにマップされるかも示します。 新しいプロファイルのインポート元となるエンティティごとに、有効 オプションをオンにします。 すべての Supply Chain Management データ エンティティがサポートされており、インポートできます。 フィールドをマップする前に、需要計画でテーブルを以前に作成する必要があります。
  7. 次へ を選択します。
  8. 実行スケジュールの設定ページでは、プロファイルを自動的に実行するスケジュールを設定できます。 この機能の詳細と構成方法については、ローリング予測を参照してください。
  9. 次へ を選択します。
  10. レビューと完了 ページで、構成した設定の概要を確認し、レビューと完了 を選択して新しいプロファイルを作成します。
  11. アクティブ インポート データ プロファイル ページに戻り、リストに新しいプロファイルが表示されます。 プロファイルは利用できるようになりましたが、まだ実行されていません。 実行するには、既存のデータ インポート プロファイルの表示と実行 セクションの手順に従ってください。

Power Query を通じてエクスポートされたファイルからインポートするためのインポート プロファイルを作成します

外部システムからエクスポートされたテキスト ファイルまたはワークブック ファイルからインポートするには、Power Query データ プロバイダーのいずれかを使用するインポート プロファイルを作成します。 使用するプロバイダーはエクスポートされるファイルの形式と一致する必要がありますが、手順は同じです。

  1. ナビゲーション ウィンドウで、データ管理>インポート を選択します。

  2. アクション ウィンドウで、新規を選択します。

  3. データ プロバイダーの選択 ページの Power Query プロバイダー で、エクスポートされたファイルの形式と一致するタイルを選択します。新しいプロファイルを使用してインポートします。

  4. セットアップ ウィザードが開きます。 開始する ページで、新規プロファイルの名前と説明を入力します。 その後、次へ を選択します。

  5. ターゲット テーブルの選択 ページの テーブルの選択 フィールドで、新しいプロファイルを使用してデータをインポートする Demand Planning のテーブルの名前を選択します。 その後、次へ を選択します。

  6. プロバイダーの構成 ページで、インポートするファイルを選択して、ここでデータを変換し、列をマップできる Power Query に送信し、ソースドキュメントを選択した需要計画テーブルに追加します。 接続、変換、マッピング機能はすべて Power Query によって提供されます。 この手順は、使用している Power Query プロバイダーによって若干異なります。

    • Excel : ターゲット ファイルを選択、接続 から Power Query、データを処理する方法については、「 Excel データ入力」を Power Query してください。
    • CSV : ターゲット ファイルを 選択、接続 ~ Power Query、およびデータを処理する方法については、「 テキスト/CSV データ入力 Power Query を参照してください。
    • Data : ターゲット ファイルを 選択、接続 から Power Query、およびデータを処理する方法の詳細については、「 データ転送 Power Query 編集」を参照してください。 データ レイクは、Datalake のセットアップ の説明に従って事前にセットアップする必要があります。

  7. Power Query を使用してデータの変換とマッピングが完了したら、次へ を選択します。

  8. 設定を更新 ページで、インポート前に選択したテーブルのデータをすべて削除 チェックボックスをオンまたはオフにして、需要計画のターゲット テーブルに現在あるデータはどうなるかを指定します。

    • [選択 ] : ターゲット テーブル内の現在のすべてのデータを削除します。 たとえば、受信データにテーブルに既に存在する必要なレコードがすべて含まれている場合、またはテーブルのキー フィールドを選択していない場合、あるいはその両方の場合に、このオプションを使用できます。 このオプションを使用すると、重複レコードが存在しなくなりますが、ターゲット テーブルに現在存在するデータもすべて削除されます。
    • [クリア ] : 現在ターゲット テーブルに含っているすべてのデータを保持します。 たとえば、受信データが新しいレコードのみを含む増分エクスポートである場合、またはテーブルのキー フィールドを選択した場合、あるいはその両方の場合に、このオプションを使用できます。 既存のレコードと一致するキー フィールド値を持つ受信レコードはそれらのレコードを更新しますが、一意のキー フィールド値を持つ受信レコードは新しいレコードを作成します。 キー フィールドが正しく構成およびマッピングされていない場合、このオプションにより重複レコードが作成される危険性があります。

  9. 次へ を選択します。

  10. 実行スケジュールの設定ページでは、プロファイルを自動的に実行するスケジュールを設定できます。 この機能の詳細と構成方法については、ローリング予測を参照してください。

  11. 次へ を選択します。

  12. レビューと完了 ページで、構成した設定の概要を確認し、レビューと完了 を選択して新しいプロファイルを作成します。

  13. アクティブ インポート データ プロファイル ページに戻り、リストに新しいプロファイルが表示されます。 プロファイルは利用できるようになりましたが、まだ実行されていません。 実行するには、既存のデータ インポート プロファイルの表示と実行 セクションの手順に従ってください。