Copilot in Outlook で販売情報を使用して電子メール スレッドを下書きする
Microsoft 365 Copilot for Sales には、Microsoft 365 Copilot のすべての機能が含まれており、ユーザーに対して、顧客エンゲージメントをサポートする貴重な分析情報を提供します。 Microsoft Outlook で Copilot エクスペリエンスを組み合わせ、Outlook の Copilot の機能と、シームレスな '一緒により良い' デザインにおける Copilot for Sales の役割を活用して、販売者をサポートします。 このエクスペリエンスには、要約された電子メール スレッド、生成された電子メール返信などが表示され、販売者が顧客リレーションシップを拡大し、取引を成立させることができます。
ライセンス要件
ヒント
Copilot for Sales ライセンスには Microsoft 365 Copilot ライセンスが含まれており、営業職向けに最適化された結果を提供します。 CRM との統合は既成で提供され、アプリケーション内や Microsoft Copilot Studio で構成することができます。
- すでに Microsoft 365 Copilot を購入済みの場合は、ステップアップの Copilot for Sales ライセンスを追加して、すべてのロールベース機能と既成の CRM 接続を使用できます。
- Dynamics 365 Premium をご利用のお客様は、Copilot for Sales を有効化する機能がライセンスに含まれています。 アクティベーションを行うには、Microsoft 365 管理センターでユーザーのプロファイルに Microsoft 365 Copilot ライセンス (追加購入) と Dynamics 365 Sales Premium ライセンスが関連付けられていることを確認します。 これにより、すべての Copilot for Sales が自動的に有効になります。
価格については、Microsoft 365 Copilot for Sales の価格と Microsoft 365 Copilot の価格を参照してください。
ヒント
既存の Sales Copilot ライセンスがある場合は、Copilot for Sales アプリでメール メッセージを作成するを参照してください。
前提条件
- ご利用の環境で Copilot AI 機能をオンにする必要があります
- Microsoft 365 で Copilot を使用するには有効化されている必要があります
- Copilot for Sales ユーザーライセンスをユーザープロファイルに割り当てる
- 組み合わせたエクスペリエンスを使用するには、新しい Outlook for Windows または Web 上の Outlook を使用する必要があります。
- Copilot for Sales アプリは管理者がインストールする必要があります。
サポートされている言語
Microsoft 365 Copilot と Copilot for Sales の組み合わせでサポートされている言語のリストについては、サポートされている言語 を参照してください。
推奨されるメール メッセージを生成するには、電子メールとカスタム プロンプトがサポートされている言語のいずれかである必要があります。
メール メッセージの下書き
Outlook の Copilot と Copilot for Sales を併用すると、定義済みの応答カテゴリと CRM からの販売情報を使用して、Outlook 内でメール メッセージを下書きできます。
Outlook で、メール スレッドに返信します。
Copilot で下書きを作成 エリアで、右上の Outlook から ドロップダウンを選択し、Sales からを選択します。 事前定義された応答カテゴリが表示されます。
ヒント
外部メールがメール スレッドに含まれている場合は、デフォルトで Sales から が選択されます。
応答カテゴリを選択します。 Copilot は、CRM からの販売情報を使用して応答を生成します。
生成されたコンテンツを確認します。 別の提案を生成するには、 再生成を選択します。
保持する を選択し、メール本文に内容を追加します。
必要に応じてメールの内容を編集し、送信してください。
関連情報
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