次の方法で共有

Outlook の Copilot を使用して販売情報を使用して電子メール スレッドを要約する

  • [アーティクル]

Microsoft 365 Copilot for Sales には、Microsoft 365 Copilot のすべての機能が含まれており、ユーザーに対して、顧客エンゲージメントをサポートする貴重な分析情報を提供します。 Microsoft Outlook で Copilot エクスペリエンスを組み合わせ、Outlook の Copilot の機能と、シームレスな '一緒により良い' デザインにおける Copilot for Sales の役割を活用して、販売者をサポートします。 このエクスペリエンスには、要約された電子メール スレッド、生成された電子メール返信などが表示され、販売者が顧客リレーションシップを拡大し、取引を成立させることができます。

ライセンス要件

この複合体験を開始するには、Copilot for Sales ライセンスが必要です。

ヒント

Copilot for Sales ライセンスには Microsoft 365 Copilot ライセンスが含まれており、営業職向けに最適化された結果を提供します。 CRM との統合は既成で提供され、アプリケーション内や Microsoft Copilot Studio で構成することができます。

  • すでに Microsoft 365 Copilot を購入済みの場合は、ステップアップの Copilot for Sales ライセンスを追加して、すべてのロールベース機能と既成の CRM 接続を使用できます。

  • Dynamics 365 Premium をご利用のお客様は、Copilot for Sales を有効化する機能がライセンスに含まれています。 アクティベーションを行うには、Microsoft 365 管理センターでユーザーのプロファイルに Microsoft 365 Copilot ライセンス (追加購入) と Dynamics 365 Sales Premium ライセンスが関連付けられていることを確認します。 これにより、すべての Copilot for Sales が自動的に有効になります。

価格については、Microsoft 365 Copilot for Sales の価格と Microsoft 365 Copilot の価格を参照してください。

ヒント

既存の Sales Copilot ライセンスをお持ちの場合は、電子メール要約の表示と CRM への保存をご覧ください。

前提条件

サポートされている言語

Microsoft 365 Copilot と Copilot for Sales の組み合わせでサポートされている言語のリストについては、サポートされている言語 を参照してください。

電子メールがサポートされている言語のいずれかであり、概要されたメール スレッドを生成する必要があります。

メールの要約を表示する

Copilot in Outlook と Copilot for Sales を併用すると、Dynamics 365 や Salesforce © などの CRM システムから取得した販売情報とともに、メールの概要が Outlook に表示されます。

また、メールの概要から Copilot for Sales ペインを開いて、メールのコンテキストで販売固有の情報を表示することもできます。 販売情報は、営業の要点 カードに表示されます。 カードには、接続された営業案件、取引先企業、取引先担当者に関する情報が表示されます。

メールの要約を表示する

  1. Outlook で、要約する電子メール スレッドを開きます。

  2. 電子メール スレッドの上部にある Copilot による概要 ボックスを選択します。 Copilot は電子メール スレッドをスキャンし、概要を作成し、電子メール スレッドの先頭に表示します。

  3. Copilot によるサマリー ボックスで、右上の Outlook から ドロップダウン リストを選択し、追加された Sales Insights を含む を選択します。 CRM からの販売情報を含むように概要が更新されます。

    ヒント

    外部メールがメール スレッドに含まれる場合、既定ではSales Insights を追加するが選択されます。

  4. Copilot for Sales を開くには、販売へ移動 を選択します。 営業の要点カードには、接続された営業案件、取引先企業、取引先担当者に関する情報が表示されます。

    CRM システムからの営業情報を強化した Outlook の電子メール要約を示すスクリーンショット。

    ヒント

    暗号化されたメールを開いた場合、キー販売情報 カードに情報は表示されません。

アプリケーションからの分析情報でメールの概要を充実させる
Microsoft 365 Copilot のユーザーを有効にします
Outlook の Microsoft 365 Copilot を使用してメールのスレッドを要約します