経費精算テンプレートをインストールして設定する
管理者として、組織に経費精算テンプレート ソリューションをインストール、設定、展開します。 Power Platform この記事では以下の手順について説明します。
ステップ 1: 前提条件のレビュー
開始する前に、必要なライセンス、環境およびデータ ポリシーが設定されていることを確認してください。
ライセンスの確認
組織にエンタープライズ テンプレートを使用するために必要なライセンスがあることを確認してください。 Microsoft 365 および Office 365 ライセンスに含まれる Power Apps 使用権だけでは十分ではありません。 以下の Power Apps プランのいずれかが必要です。
- Power Apps Premium
- アプリごとの Power Apps
- Power Apps アプリごとの従量課金制
- Dynamics 365 ライセンスに含まれる Power Apps の使用権
チップ
無料のPower Apps開発者プランは、評価目的でテンプレートをインストールするのに最適な方法です。
ライセンスの詳細については Microsoft Power Platform ライセンス ガイド をご覧ください。
環境とデータ ポリシーを作成する
一貫性のある 環境 とデータ ポリシーを用意し、必要なリソースが確保されていることを確認することが重要です。
管理者
必要な権限を持つ管理者が、ライセンスの割り当て、環境の作成を行えることを確認してください。
- Power Apps または Power BI ライセンスを割り当てる Microsoft Entra ID Global またはテナント ユーザー管理者
- 環境を作成する Power Platform 管理者
環境
- 環境の作成と管理でアプリケーション ライフサイクル管理 (ALM) のベスト プラクティスに従います。
- Power Platform 環境が、Dataverse データベースで設定されていることを確認します。
- 環境作成者のセキュリティ ロール権限は、最少限、その環境にソリューションをインストールするユーザーに割り当てられていることを確認します。
Power Platform 環境について詳しく学びます。
データ損失防止ポリシー
環境 が経費精算テンプレートで使用されるコネクタにアクセスできることを確認します。
ステップ 2: 接続を作成する
クラウド フローを正しく動作させるには、特定の接続参照が必要です。 接続参照はソリューションに含まれていますが、多くの場合、コネクタを手動で設定する必要があります。 経費精算アプリ用に3つの新しい接続を設定する必要があります。
ソリューションをインポートする前に接続を作成することをお勧めします。 インポート中に接続を作成した場合は、ブラウザ ウィンドウ間を行き来する必要があります。
Power Appsにログインしてください。
接続 に移動し、+ 新しい接続 を選択して、次の各コネクタで新しい接続を作成します:
ステップ 3: 承認ソリューションのインストール
経費精算ソリューションは、 Power Automate 承認を活用してリクエストを承認または拒否します。 デフォルトでは、 Power Platform 環境は、管理者 によってその 環境 で承認コネクタを使用したフローが初めて実行されたときに作成される、必要な承認データベースで設定されていません。 以下の手順を実行して、承認データベースを作成します:
- Power Automate Maker Portal にアクセスし、対象となる展開環境を選択します。
- 左側のペインで、+ 作成を選択します。
- 空白から開始 セクションの インスタント クラウド フロー を選択します。
- フローを手動でトリガーする を選択し、作成 を選択します。
- + 新しいステップ を選択します。
- 承認 を検索し、承認を作成 を選択します。
- 承認の作成 ステップで、以下のプロパティを入力します:
- 承認タイプ – 承認/拒否 – 最初に応答する
- タイトル – テスト
- 割り当て先 – 選択 あなたのメールアドレス
- 保存 を選びます。
- 手動でテスト を選択してから、再度 テスト を選択します。
- 続行 を選択し、フローの実行、完了 を選択します。
- 作成したフローは不要になったため、削除します。
注意
データベースのプロビジョニングが完了するまでに数分かかることがあります。このフローを最初に実行したときにこの遅れに気づくでしょう。 この初回フロー実行が完了すれば、その後の承認フローはより速くなります。
ステップ 4: ソリューションファイルのインストール
経費精算ソリューションをインストールするには、次の2つのオプションがあります。
- 選択 今すぐ入手 をテンプレートの AppSource ページ でクリックすると、 Power Platform 管理センター にインストール ウィンドウが自動的に開きます。
- ソリューション ファイルの管理バージョンまたは非管理バージョンをダウンロードし、環境 に手動でインポートします。
チップ
質問や問題をログに記録し、経費精算テンプレートのサポートを受けるには、 Templates-for-Power-Platform GitHubプロジェクト サイトにアクセスしてください。
AppSource からインストールする
AppSource は Microsoft デジタルストアフロントです。 AppSource インストール プロセスを実行するには、次の手順に従います:
「経費精算テンプレート」 AppSource にアクセスし、選択 で今すぐ入手してください。
[経費精算のインストール] ウィンドウで、 Power Platform 管理センター, 選択 の 開発環境 で、 前提条件の確認 手順 で準備した。
プロンプト表示されたら、サービス利用条件とプライバシーに関する声明に同意します。
インストールを選択します。
環境 には、 従業員エクスペリエンス ベース と 経費精算の2つのソリューションがインストールされています。
経費精算テンプレート ソリューション の詳細をご覧ください。
ソリューション ファイルをダウンロードして手動でインストールする
以下のマネージドまたはアンマネージド ソリューション ファイルをダウンロードします:
Power Apps にログインし、前提条件の確認手順で準備した環境を選択します。
左ウィンドウで、ソリューション を選択します。
ソリューションのインポートを選択し、ダウンロードした
mpa_EmployeeExperienceBaseファイルを探して選択します。次へ を選択し、そして インポート を選択します。
インポートが成功したというメッセージが表示されたら、手順4と5を繰り返して、ダウンロードしたファイルをインポートします。
mpa_ExpenseReimbursement次へ を選択し、再度 次へ を選択します。
リストされた各接続について、インポート ステップで作成された接続を選択します。
次へを選択します。
現時点では、環境変数設定を省略します。 必要な URL 値は、アプリが環境にインポートされた後にのみ使用可能になります。
選択 インポート をクリックして、 経費精算 ソリューションのインポートを開始します。
ソリューションの詳細についてはをご覧ください。
手順5: セキュリティロールの割り当て
経費精算ソリューションには2つのセキュリティ ロールが含まれています。
管理者: モデル駆動型管理アプリの経費精算データにアクセスする必要があるユーザーにこのロールを割り当てます。 管理者は次のことを行うことができます。
- 経費精算データを表示する
- 経費精算の処理
- 新しい払い戻しカテゴリとプログラムを作成する
- 経費精算データを削除する
ユーザー: 経費精算キャンバス アプリを通じて経費を表示および送信するすべてのユーザーにこのロールを割り当てます。
ライセンスを持つすべてのユーザーは、セキュリティ グループのメンバーであってもなくても、セキュリティ ロールを割り当てられる必要があります。 ユーザーがセキュリティ ロールを持っていない場合、アプリを実行しようとすると、データ アクセス拒否エラーが発生します。 ユーザーは、その環境に対して少なくとも 1 つのセキュリティ ロールが割り当てられるまで、環境にアクセスできません。
Power Platform 管理センターでセキュリティ ロールを割り当てます。
Power Platform 管理センター にサインインします。
左側のパネルで 環境 を選択します。
ソリューションがインストールされている環境を選択します。
ユーザー>すべて表示する 選択します。
ユーザーを選択し、セキュリティ ロールを管理する 選択して、各ユーザーに適切なロールを選択します。
保存 を選びます。
- アプリケーション ユーザーを管理する方法については、 Power Platform 管理センター をご覧ください。
- セキュリティ グループとライセンスを使用して環境へのユーザー アクセスを制御する方法を学習します。
ステップ 6: クラウド フローを有効にする
新しくインストールされた経費精算ソリューションでクラウド フローがオンになっていることを確認します。 まだ オンに設定されていないフローがあればオンにします。
Power Appsの左側のパネルに、選択 ソリューション があります。
Onboarding Buddy ソリューションを選択します。
左側のパネルには、選択 雲が流れています。
4 つのフローそれぞれ をセキュリティして、それがオンになっていることを確認してください。
ステップ 7: アプリを共有する
共有 組織内のユーザーと経費精算アプリを共有します。
チップ
共有 アプリをまず経費精算プログラム マネージャーと共有し、組織のニーズに合わせてアプリを構成できるようにします。 構成が完了したら、アプリをより広範な組織に共有します。
Power Apps に移動し、ソリューションを含む環境を選択します。
左側のサイド パネルで、ソリューション を選択します。
選択 経費の払い戻し。
左側のパネルで、アプリ を選択します。
選択 は 経費精算キャンバス アプリ を、選択 は その他のアクション (…) >共有 を実行します。
アプリにアクセスする必要があるセキュリティ グループまたは個人を検索して選択します。 ここでユーザーのセキュリティ ロールを確認することもできます。
オプションのメールメッセージを追加します。
共有 を選択します。
注意
経費精算アプリが共有されておらず、 Power Apps で直接アクセスできない場合は、管理者 にお問い合わせください。
ステップ 8: コパイロットを有効化する (オプション)
Power Apps のモデル駆動型アプリ用 Copilot は、自然言語での会話を使用して、アプリ ユーザーがアプリ内のデータに関する分析情報を入手できる次世代 AI アシスタントです。 経費精算プログラム 管理者 またはレビュー担当者は、Copilotを活用して、アクションを実行しながら経費精算データに関する洞察を得ることができます。 以下の手順に従って、ご利用の環境で Copilot をオンにします:
- Power Platform 管理センター にアクセスしてください。
- 左側のペインで 環境 を選択し、ソリューションがインストールされた環境を選択します。
- モデル駆動型アプリのリリース チャネルの変更に関するガイダンス に従って、環境 リリース チャネル が 月次に設定されていることを確認します。
- 選択 設定。
- 製品セクションを展開して機能を選択します。
- Copilot セクションの下で、 キャンバスおよびモデル駆動型アプリでAIを活用したチャット エクスペリエンスを使用してユーザーがデータを分析できるようにする を オンに変更します。
ステップ 9: 監査を有効にする (オプション)
監査は必須ではありませんが、今後誰がレコードを作成/更新するかを簡単に確認できるように、システムで有効にすることをお勧めします。
Power Platform 管理センターに移動して、ソリューションがインストールされている環境を選択します。
システム設定を選択し、監査の開始を選択します。
次のステップ
経費精算アプリの管理方法を学びます。