見積プロジェクトの作成
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
見積プロジェクトは、見積プロセスに使用されるさまざまな管理パラメータをグループ化するためのコンテナーとして使用されます。これらの管理パラメーターは WIP を追跡し、収益認識を管理するときに使用します。
見積プロジェクトとして定義するプロジェクトを識別するときは、[見積プロジェクト] フォームを使用します。
注意
見積プロジェクトは、常に既存のプロジェクトをベースに作成しますが、複数のプロジェクトで一つの見積プロジェクトを参照できます。見積プロジェクトに関連付けられるのは、固定価格プロジェクトと投資プロジェクトだけです。
プログラムのバージョンに応じて、次のいずれかを実行します。:
Microsoft Dynamics AX 2012 R2 または AX 2012 R3:プロジェクト管理および会計 >共通 >プロジェクト >すべてのプロジェクト をクリックします。 固定価格プロジェクトまたは投資プロジェクトを開きます。[プロジェクト] のフォームの [収益認識基準] クイックタブで [見積プロジェクト ID] フィールドを右クリックし、[詳細の表示] をクリックします。
それ以外[プロジェクト管理および会計]、[共通]、[プロジェクト]、[見積プロジェクト] の順にクリックします。
[アクション ウィンドウ] の[新規] グループで、[見積プロジェクト] をクリックします。
[一般] FastTab の [見積プロジェクト ID] フィールドで、見積額を計算するプロジェクトを選択します。
オプション: [説明] フィールドでは、見積プロジェクトの説明を変更できます。
[費用テンプレート] フィールドでは、見積プロジェクトに使用する原価テンプレートを選択します。
見積の計算頻度を指定するには、[期間コード] フィールドで所属組織で作成済みの期間タイプの一つを選択します。
さらにプロジェクトを見積プロジェクトと関連付けるには、[プロジェクト] クイックタブの [残りのプロジェクト] リストでプロジェクトを選択し、 [追加] をクリックします。
注意
見積プロジェクトとプロジェクトとの関連性を解除するには、[選択されたプロジェクト] リストでプロジェクトを選択し、 [削除] をクリックします。