従業員の目標を作成、変更、および削除
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
自分の目標を作成および更新するには、[業績目標] ページを使用します。新しい目標のコメントを入力、または目標のステータスおよび活動の進捗を更新するには、このページを使用します。
ユーザーのアクセス許可によって、自分の目標のみ管理できるか自分に報告する従業員の目標を管理できるかが決まります。
注意
ロールまたは割り当てられている権限によっては、このトピックの手順を完了する前に従業員サービス サイトに移動する必要があります。
目標の作成
従業員の場合、自分の目標を作成するには、トップ リンク バーの [個人情報] をクリックし、サイド リンク バーの [業績目標] をクリックします。[業務目標] ページが表示され、目標の一覧を確認できます。手順 4 に進みます。
マネージャーの場合、従業員の目標を作成するには、トップ リンク バーの [チーム] をクリックし、サイド リンク バーの [自分のチームの従業員] をクリックします。[自分のチームの従業員] ページが表示され、自分に報告する従業員の一覧が表示されます。
目標を作成する従業員を選択します。
アクション ウィンドウの [業績目標] をクリックします。
アクション ウィンドウで [目標] をクリックします。
目標名と説明を入力します。目標を保存した後に目標の名前は変更できません。
目標の目標タイプと目標ヘッダーを選択します。自分の目標を分類するために目標タイプとヘッダーを使用します。[目標タイプ] フィールドに入力する情報は、目標を保存した後に変更できません。
目標の重要性を表示するためには [重み付け] フィールドに数値を入力します。
目標のステータスを選択します。
承認プロセス中の目標のステータスを選択します。たとえば、目標が承認の準備が整っている場合、[承認待ち] を選択します。
目標の開始日と終了日を入力します。
目標が達成されているなら、[終了日] フィールドで達成された日付を入力します。
[リソース見積] のフィールド グループで、目標を達成するために必要なリソースおよび見積原価を入力します。
[リソース コスト] フィールド グループで、目標を達成するために使用されたリソースと実績原価を入力します。
[OK] をクリックします。
選択した目標タイプに関連付けられた 1 つ以上のユーザー定義フィールドある場合、追加のフィールドが表示される場合があります。追加情報を入力し、[完了] をクリックします。
目標の表示
従業員の場合、自分の目標を参照するには、トップ リンク バーの [個人情報] をクリックし、サイド リンク バーの [業績目標] をクリックします。[業務目標] ページが表示され、目標の一覧を確認できます。手順 4 に進みます。
マネージャーの場合、従業員の目標を参照するには、トップ リンク バーの [チーム] をクリックし、サイド リンク バーの [自分のチームの従業員] をクリックします。[自分のチームの従業員] ページが表示され、自分に報告する従業員の一覧が表示されます。
表示したいゴールの従業員を選択します。
アクション ウィンドウの [業績目標] をクリックします。[業績目標] のページが表示され、選択した従業員の目標の一覧を表示できます。
目標に関する情報を表示するためには [目標] リンクをクリックします。
目標の活動
目標を達成する前に、目標は完了する必要があるいくつかの活動に分割される場合があります。目標を作成した後、目標に関連付られた活動を指定し、それらの活動のステータスを追跡できます。詳細については、「目標の活動を追加、変更、および削除」を参照してください。
目標のコメント
目標に関する追加情報を説明するコメントを目標に追加できます。目標を作成したら、目標または目標タイプを変更できません。それにより、目標の情報が一貫します。ただし、目標が変更された場合は、目標にコメントを追加できます。詳細については、「目標のコメントを追加および削除」を参照してください。
目標の変更
従業員の場合、自分の目標を変更または削除するには、トップ リンク バーの [個人情報] をクリックし、サイド リンク バーの [業績目標] をクリックします。[業務目標] ページが表示され、目標の一覧を確認できます。手順 4 に進みます。
マネージャーの場合、従業員の目標を変更または削除するには、トップ リンク バーの [チーム] をクリックし、サイド リンク バーの [自分のチームの従業員] をクリックします。[自分のチームの従業員] ページが表示され、自分に報告する従業員の一覧が表示されます。
目標を削除または変更する従業員を選択します。
アクション ウィンドウの [業績目標] をクリックします。[業績目標] のページが表示され、選択した従業員の目標の一覧を表示できます。
目標を選択し、[編集] をクリックします。
必要な情報を登録し、[保存して終了] をクリックします。