サービス注文および修復行の作成および変更
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
サービス注文ウィザードを使用して、サービス注文およびサービス修復明細行を同時に作成できます。また、[サービス注文の作成] ページを使用して、修復行を含まないサービス注文を作成することもできます。[新規サービス注文明細行] ページを使用してサービス注文にサービス注文明細行を追加したり、[サービス注文の編集] ページを使用して既存のサービス注文を編集したりすることもできます。
注意
サービス注文に修復行を追加するには、事前に Microsoft Dynamics Ax クライアントでサービス対象関係を設定する必要があります。サービス対象関係については、「サービス対象関係の表示」を参照してください。
サービス注文と修復行の作成
サービス注文と修復行の作成を同時に行う場合は、サービス注文ウィザードを使用します。修復行は、後からさらに追加することもできます。
トップ リンク バーの [サービス管理] をクリックし、サイド リンク バーの [サービス注文] をクリックします。
[サービス注文] ページの [アクション ウィンドウ] で、[サービス注文ウィザード] をクリックします。
[新しいサービス注文] のページの [サービス合意] フィールドで、サービス注文の基になるサービス合意を選択します。
次の手順はオプションです。[説明] フィールドで、サービス合意の説明を変更します。
[優先するサービス時刻] フィールドで、サービスを実行する日付と時刻を入力し、[次へ] をクリックします。
次のページでの [サービス名] フィールドで、サービスが実行される場所を選択します。
注意
サービス合意を選択した場合、フィールドは、選択したサービス合意に指定された情報を表示します。サービス注文の情報を変更できます。
[配送先住所] フィールドで、サービスを実行する住所を選択します。
注意
[アドレス] フィールドに、完全な配送先住所が表示されます。配送先住所の情報を変更できません。
[次へ] をクリックします。
次のページの [サービス対象関係] フィールドで、修復する品目を選択します。
[サービス責任者] フィールドで、顧客のサービスを管理する作業者を選択します。
[条件] フィールドで、障害が発生したときの条件を選択します。
[現象の範囲] フィールドで、障害の一般的なカテゴリを選択します。
[現象コード] フィールドで、障害の特定の性質を選択します。
[タイトル] フィールドで、修復行のタイトルを入力し、修復に関する追加情報を [テキスト] フィールドに入力します。
[完了] をクリックすると、サービス注文が作成されます。
サービス注文を作成し、後で明細行を追加する
サービス注文を作成し、後から修復行を追加する場合は、[サービス注文の作成] ページを使用します。
トップ リンク バーの [サービス管理] をクリックし、サイド リンク バーの [サービス注文] をクリックします。
[サービス注文] ページの [アクション ウィンドウ] で、[サービス注文の作成] をクリックします。
[新しいサービス注文] のページの [ID] クイック タブの [顧客 ID] フィールドで、サービス注文の顧客 ID を選択します。
[サービス合意] フィールドで、サービス注文の基になるサービス合意を選択します。
サービス注文がプロジェクトの一部の場合、[プロジェクト ID] フィールドでプロジェクトを選択します。
[説明] フィールドに、サービス注文の説明を入力します。
注意
サービス合意を選択した場合、フィールドは、選択したサービス合意に指定された情報を表示します。サービス注文の情報を変更できます。
[優先するサービス時刻] フィールドで、サービスを実行する日付と時刻を入力します。
[サインオフ] フィールドは、サービス注文が完了しているかどうかを示します。
[サービス責任者] フィールドで、サービスを担当する作業者を選択します。
[優先技術者] フィールドに、サービス注文を割り当てる作業者を選択します。
[住所と連絡先] クイック タブで住所情報を入力し、連絡担当者を選択します。
注意
サービス合意を選択した場合、フィールドは、選択したサービス合意に指定された情報を表示します。サービス注文の情報を変更できます。
[保存して終了] をクリックして、サービス注文を作成します。
サービス注文に修復行を追加する
サービス修復行は、サービス注文に関連付けられているサービス対象の修復プロセスを記録するために使用されます。修復行を使用して、サービス対象に関する修復の問題の現象、診断、および解決策を記録できます。
トップ リンク バーの [サービス管理] をクリックし、サイド リンク バーの [サービス注文] をクリックします。
次に [サービス注文] ページで、サービス注文を選択し、[アクション ウィンドウ] の [修復行] クリックします。
[サービス修復行の表示] ページの [アクション ウィンドウ] で、[サービス修復行] をクリックします。
[新しいサービス修復行] ページの [管理] クイック タブの [サービス対象関係] フィールドで、修復する品目を選択します。
[修復ステージ] フィールドで、修復のステータスを説明する修復ステージを選択します。
[技術者] のフィールドで、修復を実行する作業者を選択します。
[現象と診断] クイック タブの [条件] フィールドで、障害が発生する条件を選択します。
[現象の範囲] フィールドで、障害の一般的なカテゴリを選択します。
[現象コード] フィールドで、障害の特定の性質を選択します。
[診断の範囲] フィールドで、必要な修復の診断を選択します。
[診断コード] フィールドで、特定の修復活動を選択します。
[注記] セクションで、修復の説明を入力し、修復に関する追加情報を [テキスト] フィールドに入力します。
[保存して終了] をクリックして、修復行を作成します。
サービス注文に行を追加する
各サービス注文は、1 行以上のサービス注文明細行で構成されます。これらの明細行は、サービス技術者が実行する作業の量とタイプおよびサービス タスクのステータスの詳細が説明されています。
トップ リンク バーの [サービス管理] をクリックし、サイド リンク バーの [サービス注文] をクリックします。
[サービス注文] ページで、行を追加するサービス注文のリンクをクリックします。
[サービス注文の表示] ページの [アクション ウィンドウ] で、[編集] をクリックします。
[サービス注文の編集] のページで、 [行] クイック タブをクリックし、[追加] をクリックします。
[新しいサービス注文明細行] ページでの [トランザクション タイプ] フィールドで、サービス注文明細行のトランザクションに対して時間、経費、品目、手数料のいづれかのタイプを選択し、[次へ] をクリックします。
次のページのフィールドは、明細行に対して選択したトランザクション タイプによって異なります。[トランザクション タイプ] のフィールドの選択内容に応じて、次の情報を提供し、[次へ] をクリックします。
時間トランザクション – 作業者、カテゴリ、サービス対象関係、およびサービス作業について説明します。また、発生した時間数に関する情報を提供します。トランザクションに関する注記も入力できます。
経費トランザクション – 作業者、カテゴリ、サービス対象関係、およびサービス作業について説明します。また、原価が発生した回数と原価価格に関する情報を提供します。トランザクションに関する注記も入力できます。
品目トランザクション – 品目番号を示し、品目のコンフィギュレーション、サイズ、および色を指定します。[次へ] をクリックします。カテゴリ、サービス対象関係、およびサービス作業に関する情報を入力または選択します。注記および、品目の単位と数量を入力します。
手数料トランザクション – 作業者、カテゴリ、サービス対象関係、およびサービス作業について説明します。注記および手数料の発生した回数を入力します。
注意
トランザクション タイプの詳細については、「プロジェクト トランザクションについて」を参照してください。
[完了] をクリックすると、サービス注文明細行が作成されます。
サービス注文またはサービス注文明細行の変更
トップ リンク バーの [サービス管理] をクリックし、サイド リンク バーの [サービス注文] をクリックします。
[サービス注文] ページで、サービス注文を選択し、[アクション ウィンドウ] の [編集] クリックします。
[サービス注文の編集] ページで、サービス注文ヘッダーに必要な変更を行います。
サービス注文明細行に必要な変更を加えます。修復行に加えた変更を保存するには、各サービス注文明細行の [更新] アイコンをクリックします。
注意
サービス注文明細行の処理が完了し、明細行ごとにサインオフが必要である場合は、明細行の [サインオフ] チェック ボックスをオンにします。
[保存して終了] をクリックします。
修復行の変更
トップ リンク バーの [サービス管理] をクリックし、サイド リンク バーの [サービス注文] をクリックします。
次に [サービス注文] ページで、サービス注文を選択し、[アクション ウィンドウ] の [修復行] クリックします。
[サービス修復行の表示] ページで、修復行を選択して、 [アクション ウィンドウ] で [編集] をクリックします。
[修正行の編集] のページで、必要な変更を加え、[保存して終了] をクリックします。