電子情報開示 (プレビュー) を開始する

電子情報開示 (プレビュー) を使用して、organizationの内部および外部の調査に対応するコンテンツを特定、保持、収集、レビュー、分析、エクスポートします。 電子情報開示ワークフローの次の手順を実行して、前提条件を設定し、電子情報開示 (プレビュー) を構成します。

organizationでの調査に電子情報開示 (プレビュー) がどのように役立つかの詳細については、「電子情報開示 (プレビュー)について」を参照してください。

サブスクリプションとライセンス

電子情報開示 (プレビュー) を開始する前に、 Microsoft 365 サブスクリプション とアドオンを確認する必要があります。 organizationのライセンスとサブスクリプションに応じて、Microsoft Purview ポータルで特定のプレミアム電子情報開示機能にアクセスできます。

電子情報開示 (プレビュー) にアクセスして使用するには、管理者は、organizationにサポートされているサブスクリプションがあり、適切なライセンスがユーザーに割り当てられていることを確認する必要があります。 サブスクリプションとライセンスの詳細については、電子情報開示の サブスクリプション要件 に関するページを参照してください。

手順 1: アクセス許可を割り当てる

ユーザーが Microsoft Purview ポータルで電子情報開示関連のツールのいずれかを使用する場合は、ユーザーに適切なアクセス許可を割り当てる必要があります。 ロールを割り当てる最も簡単な方法は、Microsoft Purview ポータルの [ロール グループ] ページに適切なロール グループをユーザーに追加することです。

詳細なガイダンスについては、「 電子情報開示でのアクセス許可の割り当て (プレビュー)」を参照してください。

手順 2: 必要な電子情報開示アプリが有効になっていることを確認する

電子情報開示 (プレビュー) では、Microsoft 365 または Office 365 organizationで次の Enterprise アプリを有効にする必要があります。 これらのアプリが有効になっていない場合、すべての電子情報開示 (プレビュー) ビュー、フィルター、および検索機能にアクセスすることはできません。

手順 3: 設定を構成する

organizationと個々のケースのニーズに応じて、グローバル電子情報開示 (プレビュー) 設定を確認して構成する必要がある場合があります。

• 分析: 作業セット内 で弁護士とクライアントの特権の検出 を有効にします。 弁護士とクライアントの特権の検出をオンにすると、弁護士クライアント特権モデルがデータに対して実行され、権限を持つ可能性があるドキュメントにフラグを設定するのに役立ちます。 このフラグは、コンテンツに基づいており、参加者をユーザーが指定した弁護士リストと比較することによって行われます。 これは、特権レビューの必要性を置き換えるのではなく、開始するのに役立ちます。
• ゲスト ユーザー: organizationのケースへのゲスト アクセスを管理します。 ゲストへの招待は、承認後に送信されます。
• タグ テンプレート: タグは、さまざまなワークフローを完了するためにレビュー セット内のコンテンツを整理するのに役立ちます。 タグは、 タグ テンプレートを使用して、複数のレビュー セットとケースで再利用できます。 セクションごとにタグをグループ化し、1 つまたは複数の選択肢のタグ付けを許可できます。
• 履歴バージョン (プレビュー): SharePoint のバージョン管理を使用すると、アイテムのアクティビティを追跡でき、監査証跡を提供するのに役立ちます。 履歴バージョン を使用すると、組織は SharePoint の現在のバージョンのドキュメントだけでなく、その SharePoint サイトに格納されているすべての以前のバージョンのドキュメントをすばやく検索できます。 この追加の可視性は、調査またはケースに関連する可能性がある以前のバージョンを見つけるのに役立ちます。

手順 4: ケースを作成する

調査を開始するには、ケースを作成し、 ケース設定を 構成する必要があります。 ケースを作成したユーザーは、自動的にメンバーとして追加されます。 ケースのメンバーは、Microsoft Purview ポータルでケースにアクセスし、電子情報開示タスクを実行できます。

手順 5: 検索を作成する

新しいケースを作成すると、ケースの [ 検索 ] タブに自動的に移動し、ケースの 検索を作成 する準備が整います。 検索は、ケースに対して収集するアイテムを見つけるのに役立ちます。

手順 6: 検索結果を確認して絞り込む

検索クエリが完了すると、検索の [ 統計 ] タブまたは [ サンプル ] タブ (選択した最初の結果の種類に応じて) に結果が表示されます。 最初に選択されていない結果の種類の結果を表示するには、該当するタブを選択して、ビューの結果を生成できます。

たとえば、最初に検索結果の種類として [統計 ] を選択したが、検索が完了した後に サンプル 結果を表示する場合は、[ サンプル ] タブを選択し、[ サンプル結果の生成 ] を選択し、サンプル ビュー設定を定義します。 [ クエリの実行 ] を選択して、サンプル結果を生成します。

検索結果の操作の詳細については、「 電子情報開示 (プレビュー))で検索結果を確認、評価、絞り込む」を参照してください。

手順 7: 検索結果に対してアクションを実行する

検索クエリで返された項目を確認し、必要に応じて検索を絞り込んだ後、検索結果に含まれる選択した項目に対して特定のアクションを実行できます。

検索結果をレビュー セットに追加する

検索結果に満足し、それらの検索結果を確認して分析する準備ができたら、ケースのレビュー セットに追加できます。 レビュー セット には、調査の一環としてアイテムの検索、フィルター、タグ付け、分析、その他のアクションを実行できる、既知の静的なコンテンツ セットが用意されています。 レビュー セットに検索結果アイテムを追加するには、「 電子情報開示 (プレビュー)のレビュー セットに検索結果を追加する」を参照してください。

検索結果をエクスポートまたはダウンロードする

検索結果のエクスポートとダウンロードは、調査中の内部および外部のパートナーを支援するのに役立ちます。 ダウンロード レポートには、検索結果内の選択したアイテムの概要情報が .csv ファイルに表示されます。 検索結果をエクスポートすると、エクスポートに含める項目、エクスポートされるアイテムの種類、アイテムのエクスポート形式などをカスタマイズできます。 検索結果のエクスポートの詳細については、「 電子情報開示での検索結果のエクスポート (プレビュー)」を参照してください。

検索結果をダウンロードする

検索結果項目の概要情報をダウンロードするには、次の手順を実行します。

1. [ 統計 ] タブまたは [ サンプル ] タブで、[ レポートのダウンロード] を選択します。
2. .csv ファイルをローカル コンピューターまたはネットワーク共有に保存します。

検索結果をエクスポートする

検索結果内のアイテムの情報をエクスポートするには、[エクスポート] を選択し、アイテムの エクスポート に必要な詳細を完了します。 詳細なガイダンスについては、「 電子情報開示 (プレビュー)で検索結果をエクスポートする」を参照してください。

保留を作成する

保留を作成して、電子情報開示ケースに関連する可能性のあるコンテンツを保持できます。 保留はいつでも作成でき、検索に依存しません。 詳細なガイダンスについては、「 電子情報開示で保留を作成する (プレビュー)」を参照してください。