在庫と倉庫に関する作業

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Microsoft Dynamics 365 Field Service を使用する場合は、在庫レベルを管理して理解することが重要です。 現在使用中のもの、注文中のもの、ジョブに対してコミットされているものを把握できるようになると、組織での計画を改善し、フィールド エージェントが必要な情報を確実に提供できるようになります。

倉庫に関する作業

Dynamics 365 では、倉庫を使用して、現場の担当者が必要なものを確実に保有できるように倉庫を管理しています。 倉庫は、在庫が保管される場所を表します。 多くの場合、倉庫は、倉庫を使用できるようになる前に在庫を保管する建物であると考えていますが、倉庫などの品目を表すこともできます。

たとえば、空調設備会社に勤務している場合を考えてみましょう。 顧客への設備の設置と既存の製品のサービスのために派遣する複数のフィールド エージェントがいます。 組織には、据付前のすべての新しい機器と、既存の機器を修理するための部品を保管する中央倉庫があります。 既存のフィールド エージェントの 1 人である John は、サービス依頼があったときにいつもサービス トラック 1 を使用しています。 サービス トラック 1 を倉庫として定義すると、John がいつものサービス依頼を完了するために必要な在庫を中央倉庫からサービストラック 1 に移すことができます。

この方法で倉庫を定義することにより、組織は常にどこにいるかを把握できます。 Field Service を使用する場合は、在庫レベルを管理して理解することが重要です。 現在使用中のもの、注文中のもの、ジョブに対してコミットされているものを把握できるようになると、組織での計画を改善し、現場の担当者が作業する特定のジョブに必要な情報を確実に提供できるようになります。

Field Service アプリで倉庫を定義するには、アプリケーションの在庫領域に移動します。 倉庫は、在庫グループの下にあります。 新しい倉庫レコードを作成するには、その倉庫の名前を指定するだけでかまいません。

新しい倉庫エントリの [全般] タブのスクリーンショット。

倉庫の詳細については、倉庫を作成して在庫を追跡する (Field Service) を参照してください。

製品在庫に関する作業

倉庫レコード内から特定の倉庫の在庫レベルを監視できます。 在庫レベルを表示するには、関連タブを選択し、製品在庫を選択します。 製品在庫グリッドには、その倉庫に関連付けられているすべての品目が表示されます。 各在庫明細行には、次の情報が表示されます。

  • 倉庫に格納されている各製品の名前。

  • 利用可能な製品の数量。

  • 手持在庫の製品金額。

  • 注文の製品の数量。

  • 作業指示書などの品目に割り当てられている現在の製品金額。

  • 各製品の再発注ポイント。

製品在庫関連ビューのスクリーンショット。

他の製品は、インポートまたは外部 ERP システムとの統合を使用して、手動で追加できます。

製品在庫の表示の詳細については、倉庫での製品在庫の表示 (Field Service)を参照してください。

在庫調整と移動

特定の倉庫に品目を入庫することを選択できるので、発注書などの品目は、品目の入荷時に在庫レベルに影響する場合があります。 さらに、倉庫の在庫レベルは 2 つの方法で調整できます。

  • 在庫調整 : 倉庫への、または倉庫からの在庫の追加または差し引き。

  • 在庫移動 : 製品在庫の倉庫の場所を変更します。

在庫調整を使用すると、在庫管理者は特定の倉庫の製品の数量を調整できます。 在庫調整は、新しい倉庫を表示して在庫を入力する必要がある場合や、特別な理由から手動調整が必要な場合に使用できます。

在庫と購買で、Field Service で在庫調整を使用できます。 調整レコードを作成する際には、そのレコードが適用される倉庫を定義する必要があります。

1 つの調整レコードに、複数の個別の製品調整を含めることができます。 たとえば、新しい倉庫の初期レベルを設定する場合は、それぞれの製品と初期数量を定義する調整製品が作成されます。 調整製品レコードには、次の情報が含まれます。

  • 製品: 調整対象製品。

  • 単位 : 製品の販売対象となる測定単位。

  • 数量 : 倉庫に追加または倉庫から削除する製品の数量。 負の数量は、負の値を入力することによって示されます。

数量に負の金額を加算することによって定義された在庫数量の削減のスクリーンショット。

在庫調整の作成の詳細については、倉庫への、または倉庫からの在庫の追加または差し引き (Field Service) を参照してください。

在庫移動とは、特定の数量の製品をある倉庫から別の倉庫に移動することです。 たとえば、John に特定のタイプのコンプレッサーを必要とする作業指示書が 4 つあり、トラックに 2 台しかない場合、2 台のコンプレッサーを中央倉庫から John のトラックに積み込むことができます。 移動を示すために在庫移動レコードが作成されます。

在庫と購買で、Field Service で在庫移動を使用できます。 移動レコードを作成するときには、在庫の取得元となる倉庫と、送信先の倉庫の両方を定義する必要があります。

調整と同様に、1 つの移動レコードには、複数の製品移動を含めることができます。 たとえば、John が必要とする 2 種類のコンプレッサーに加えて、3 つのレギュレーター スイッチが必要な場合があります。 移動レコードには、コンプレッサーとレギュレーター製品の両方が個別の品目として指定されます。 移動レコードには、調整と同じ情報が含まれています。

  • 製品: 調整対象製品。

  • 単位 : 製品の販売対象となる測定単位。

  • 数量 : 倉庫に追加または倉庫から削除する製品の数量。 負の数量は、負の値を入力することによって示されます。

在庫移動の詳細については、製品在庫の倉庫の場所を変更 (Field Service) を参照してください。