Sales Insights のチュートリアルの概要
管理者または営業マネージャーは、アシスタント管理機能を使用して、組織に合った推奨アクションを作成できます。 イベントや条件を使用することで、提案を作成し、営業担当者のワークフローに情報をプッシュするタイミングをカスタマイズできます。 これらのカスタマイズは、営業担当者が短期間で取引を成立させるのに役立ちます。
次の図は、インサイト カードの作成の大まかな流れを示したものです。
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