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영업용 Microsoft 365 Copilot 시작

  • 아티클

영업용 Copilot은 영업 팀이 생산성을 극대화하고 더 많은 거래를 성사시킬 수 있도록 하는 AI 도우미입니다. CRM 플랫폼의 차세대 AI 및 Sales Insights를 Microsoft Outlook, Microsoft Teams 및 Microsoft Word와 같이 매일 사용하는 Microsoft 365 생산성 도구로 가져옵니다.
다음 역할에 따라 영업용 Copilot을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 판매자는 이메일 지원, 개인화된 판매 콘텐츠 생성, AI에서 생성된 인사이트 및 다음 단계에 대한 권장 사항을 통해 보다 효율적으로 작업하고 고객 경험을 개선할 수 있습니다.
  • 영업 관리자는 AI 기반 관리자 인사이트와 협업 도구를 통해 팀의 역량을 강화할 수 있습니다.

영업용 Copilot을 사용하여 영업 생산성을 높이는 방법은 다음과 같습니다.

  • Microsoft Dynamics 365 Sales, Salesforce Sales Cloud 및 기타 영업 솔루션과 통합하여 사용자 지정하고 비즈니스 요구 사항에 맞는 인사이트와 권장 사항을 얻을 수 있습니다.
  • Microsoft Teams를 통해 Teams 회의에 참여하고 회의 녹음/녹화에 액세스합니다. 영업 통화를 분석하고 회의 녹음에서 인사이트, 작업 항목 등을 추출합니다.
  • Microsoft Outlook을 통해 일정 이벤트, 연락처에 액세스하고 이메일을 읽고 쓸 수 있습니다. 거래를 더 빨리 성사시키는 데 도움이 되는 이메일 지원, 인사이트 및 권장 사항을 제공합니다.
  • Microsoft Word를 통해 영업 미팅 브리핑을 준비하기 위한 문서를 읽고 씁니다. 개인화된 판매 콘텐츠를 만드는 데 도움이 되는 인사이트와 권장 사항을 제공합니다.

다음은 영업용 Copilot에 대한 간략한 개요를 제공하는 비디오입니다.

고려 사항

영업용 Copilot을 설치하고 설정하려면 Microsoft 365 관리자 역할이 필요합니다. 영업용 Copilot을 사용하면 관리자와 사용자가 타사 CRM(고객 관계 관리) 서비스를 포함하여 Microsoft 365 외부에서 콘텐츠에 액세스하고 데이터를 공유할 수 있습니다. 이러한 데이터 공유에는 Microsoft 및 해당 타사 CRM 이용 약관이 적용됩니다. 조직의 관리자와 사용자가 Microsoft 회사 또는 학교 계정을 CRM 계정과 연결하는 데 동의할 때까지는 데이터 공유가 활성화되지 않습니다.

참고

영업용 Copilot은 Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)에서 사용할 수 없습니다.

라이선스 요구 사항

영업용 Copilot에는 추가 무료 또는 유료 라이선스가 적용될 수 있습니다. 자세한 내용은 가격 책정 페이지를 참조하거나 Microsoft 담당자에게 문의하세요.

역할 요구 사항

Dynamics 365 Sales를 CRM 시스템으로 사용하는 경우:

Salesforce를 CRM 시스템으로 사용하는 경우 Salesforce 관리자에게 필요한 권한을 참조하세요.

노트

  • CRM에서 사용자의 권한 또는 보안 역할을 변경한 경우 해당 사용자에게 Outlook의 영업용 Copilot에서 로그아웃한 다음 다시 로그인하여 이러한 변경 내용이 적절하게 반영되도록 요청합니다.
  • CRM의 사용자 권한 또는 보안 역할 변경 사항이 Teams용 영업용 Copilot 앱에 반영되는 데 최대 15분이 걸릴 수 있습니다.

사용 가능 지역

영업용 Copilot은 다음 국가를 제외하고 전 세계에서 사용할 수 있습니다.

  • 미얀마
  • 카보베르데
  • 중국
  • 쿠바
  • 퀴라소
  • 동티모르(Timor-Leste)
  • 이란
  • 코트디부아르
  • 북한
  • 팔레스타인 자치 정부
  • 러시아
  • 세인트헬레나 어센션 트리스탄다쿠냐
  • 시리아

영업 대화 인텔리전스는 현재 제한된 지역에서만 사용할 수 있습니다. 영업 대화 인텔리전스를 사용하면 영업 대화 인텔리전스 서비스에서 생성된 인사이트 및 기타 데이터가 영업용 Copilot 서비스 데이터를 유지 관리하는 데이터 센터가 아닌 다른 데이터 센터에서 유지 관리될 수 있음을 이해하게 됩니다. 고객의 개인 정보는 중요합니다. 자세한 내용은 당사의 개인정보처리방침을 확인하세요.

참고

영업용 Copilot은 USG 및 DoD(국방부)를 포함한 GCC(정부 커뮤니티 클라우드)에서 지원되지 않습니다.

지원되는 언어

지원되는 언어 목록을 보려면 지원되는 언어를 참조하세요.

영업용 Copilot 설치