프리미엄 예측을 사용하여 미래 수익 결과 예측

프리미엄 예측은 판매자와 관리자가 데이터를 기반으로 예측을 제공하여 예측 정확도를 향상시키는 데 도움이 됩니다. 이를 위해 프리미엄 예측은 과거 데이터와 영업 파이프라인을 보는 AI 기반 모델을 사용하여 향후 수익 결과를 예측합니다.

라이선스 및 역할 요구 사항

프리미엄 예측에서 사용할 수 있는 기능

다음 프리미엄 예측 기능은 영업 프리미엄 라이선스로 사용할 수 있습니다. 시작하기 전에 예측이 활성화되어 있는지 확인하십시오. 추가 정보: 조직에서 예측 구성.

예측

판매자와 관리자가 영업 팀이 달성할 수 있는 수익을 이해하는 데 도움이 되는 AI 기반 예측을 제공합니다. 이러한 예측은 기록 데이터 및 현재 영업 파이프라인을 기반으로 계산되며 계층의 각 수준에서 사용할 수 있습니다. 자세한 분석도 제공됩니다.

조직에서 예측 기능이 활성화되어 있는지 확인하려면 지역 변경>앱 설정>예측 구성으로 이동합니다. 예측 열을 선택하면 예측 표에 열로 나타납니다. 자세한 내용은 레이아웃 및 열 선택을 참조하십시오.

예측을 처음 활성화한 후 예측은 열에 데이터를 표시하는 데 약 2시간이 걸립니다.

자세한 내용은 조직에서 예측 구성을 참조하세요.

예측 사용을 시작하기 전에 다음 사항을 고려하십시오.

• 실제 값, 실제 종료 날짜, 예상 값, 예상 종료 날짜 필드에 채워진 값이 있는 10개 이상의 종료된 영업 기회.

• 예상 값과 예상 종료 날짜 필드에 채워진 값이 있는 시작된 영업 기회.

• 종료된 영업 기회와 시작된 영업 기회에 대한 사용 시나리오에서와 같이 데이터는 실제 데이터여야 합니다. 예를 들어, 영업 기회 생성 날짜는 종료 날짜 이전이어야 합니다.

• 예측 서비스는 사용 가능한 데이터에 따라 예측 모델을 선택하므로 더 많은 값을 가진 종료된 영업 기회의 양이 많을수록 더 정확한 예측을 얻을 수 있습니다.

• 예측을 위해 생성된 추가 필터는 예측 모델의 결과에 부정적인 영향을 미치지 않습니다.

• 예측 모델의 정확성을 최적화하려면 예측 기회 평가 활성화 및 게시를 고려하십시오. 자세한 내용은 예측 기회 평가을 참조하십시오.

Snapshots

영업 조직은 스냅숏을 사용하여 시간의 한 순간에 예측 데이터를 "고정"할 수 있습니다. 스냅숏을 사용하는 방법과 두 스냅숏 간 거래 흐름에 대한 자세한 내용은 자동으로 스냅숏 생성하기와 스냅숏 간 거래 흐름 분석을 참조하십시오.

추세 차트

추세 차트는 기간 종료 예측 및 할당량과 비교하여 시간에 따른 각 예측 금액의 추세를 시각화합니다. 시간이 지남에 따라 향후 수익을 예상하기 위해 별도의 예측된 실현 라인이 자동으로 생성됩니다.

추세 차트에 표시 옵션으로 예측 구성에서 열을 구성하면서 추세 차트에 예측 열을 추가할 수 있습니다. 롤업과 계산됨 열 유형만 추세 차트에 표시될 수 있습니다. 자세한 내용은 열 구성을 참조하십시오.

추세 차트를 사용하는 방법을 이해하려면 추세 차트를 통한 예측 이해를 참조하십시오.

순서도

순서도는 예측이 두 시점 사이에 어떻게 변하는지 시각적으로 표시합니다. 자세한 내용은 스냅숏 간 거래 흐름 분석을 참조하십시오.

앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?

세 가지 가능성이 있습니다.

• 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
• 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
• 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.

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