Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 보고서 작성 가이드, 버전 9.x

Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)에는 사용자에게 유용한 회사 정보와 시각화를 제공하는 보고서, 차트 및 대시보드가 포함됩니다.

페이지가 매겨진 보고서

Customer Engagement (on-premises)는 XML 또는 SQL 기반 쿼리를 사용하지 않고도 몇 단계만으로 쉽게 SQL Server 보고 서비스 보고서를 만드는 데 사용할 수 있는 보고서 마법사도 포함합니다. 보고서 마법사 사용에 대한 자세한 내용은 보고서 마법사를 사용하여 보고서 만들기, 편집 또는 복사를 참조하십시오.

그러나 더 복잡한 보고서를 만들려면 처음부터 사용자 지정 SQL Server 보고 서비스 보고서를 만들거나 기존 앱 보고서를 템플릿으로 사용할 수 있습니다. 본 가이드의 항목은 새 보고서를 만들거나 Visual Studio를 보고서 작성 도구로, SQL Server Reporting Services를 보고서 엔진으로 사용하여 기존 보고서를 변경하는 방법을 보여줍니다.

차트 및 대시보드

차트는 앱 사용자가 막대, 파이 및 꺾은선형 차트를 비롯한 다양한 방식으로 보기에 표시된 데이터를 볼 수 있게 합니다. 엔터티에는 연결된 여러 차트가 있을 수 있으며 차트 자체는 사용자가 막대를 선택할 수 있도록 하는 상호 작용을 제공하고 보기는 그에 따라 필터링됩니다. 여러 차트를 추가하여 효과적인 대시보드를 만드세요.

Customer Engagement (on-premises)의 대시보드 유형에는 사용자 대시보드 및 시스템 대시보드의 두 가지가 있습니다. 모든 사용자는 영업, 서비스 또는 마케팅 같은 작업 영역에서 자신만 볼 수 있는 대시보드를 만들 수 있습니다. 관리자 또는 사용자 지정자는 게시되었을 때 조직의 누구나 볼 수 있는 시스템 대시보드를 만들거나 사용자 지정할 수 있습니다. 사용자는 자신의 사용자 대시보드를 기본 대시보드로 설정하고 시스템 대시보드 재정의를 선택할 수 있습니다. 추가 정보: 대시보드 만들기 또는 사용자 지정