작업 주문에 검사 추가
검사를 생성하고 Field Service 기술자가 온라인으로 작성할 수 있도록 작업 주문에 추가합니다. 검사 개요에서 자세히 알아보세요.
이 문서에서는 고객 자산에 대한 유지 관리 체크리스트를 사용하여 검사를 만드는 예를 제공합니다.
필수 구성 요소
Dynamics 365 버전 9.1.0000.15015 이상.
작업 주문 문제 유형 및 서비스 작업에 대한 지식이 권장됩니다.
Field Service 관리자 역할은 검사 템플릿을 만들고 이를 서비스 작업 유형에 연결합니다.
Field Service 배치 담당자 역할은 검사가 포함된 서비스 작업을 작업 주문에 추가합니다.
Field Service 리소스 역할은 작업 주문 서비스 작업 및 관련 검사와 함께 할당된 작업 주문을 볼 수 있습니다.
검사 만들기
재사용할 수 있고 여러 작업 주문에 추가할 수 있는 검사를 만듭니다. 검사에서 질문 없이 빈 페이지를 후행하는 것은 기본 흐름에서 역직렬화 오류를 일으킬 수 있으므로 권장하지 않습니다.
Field Service에서 설정 영역으로 변경합니다.
작업 주문>검사 템플릿으로 이동하고 새로 만들기를 선택합니다.
검사 템플릿에 대한 이름을 제공하고 선택적 설명을 추가합니다. 템플릿이 게시된 후에는 이름을 변경할 수 없습니다.
고급을 선택하고 기술자의 관점에서 검사의 모양과 느낌을 선택합니다.
- 제목 및 설명 표시: 검사의 제목과 설명을 표시하거나 숨깁니다.
- 레이아웃 밀도: 질문 아래에 답변 영역을 표시하려면 편안한을 선택하세요. 질문 오른쪽에 답변 영역을 표시하려면 컴팩트를 선택하세요.
- 문제 번호 표시: 검사에서 문제 번호를 표시하거나 숨깁니다.
도구 상자를 선택하고 검사 질문을 작성하세요.
- 질문 유형을 입력합니다.
- 필수 토글을 사용하여 검사 질문을 필수로 전환할 수 있습니다.
- 검사 질문에 대한 세부 정보를 추가하려면 톱니바퀴 아이콘을 선택하고 세부 정보를 입력하세요.
질문을 체계적으로 그룹화하려면 페이지 드롭다운 메뉴에서 페이지를 추가하세요. 페이지를 사용하여 쉽게 한 번에 여러 질문에 논리를 추가할 수 있습니다.
미리 보기 섹션에서는 기술자의 관점에서 검사를 테스트합니다.
디자이너 섹션에서 필요한 경우 변경하세요. 그런 다음 저장을 선택합니다. 검사는 초안 상태이므로 계속해서 변경하고 논리를 추가할 수 있습니다. 검사가 준비되었다고 생각되면 다음 단계로 이동하세요.
작업 주문 프로세스에 검사를 추가하려면 서비스 작업 유형이 연결되어 있어야 합니다.
서비스 작업 유형을 자동으로 생성하려면 새 서비스 작업 유형 게시 및 생성을 선택한 후 확인합니다.
검사를 기존 서비스 작업 유형과 연결하거나 서비스 작업 유형을 수동으로 생성하려면 게시를 선택하고 확인한 다음 검사를 서비스 작업 유형에 연결합니다.
질문 유형
오른쪽에서 질문 유형을 두 번 클릭하거나 드래그하여 검사에 질문을 추가합니다.
텍스트 상자: 기술자는 자유 형식 응답의 키보드에서 텍스트를 입력할 수 있습니다. 고급 패널에는 여러 줄로 응답할 수 있도록 텍스트 상자를 더 크게 만드는 옵션이 있습니다. 조기 액세스 옵트인 릴리스에서는 텍스트 상자를 기본값으로 입력할 수 있으며 읽기 전용으로 만들 수도 있습니다.
확인란, 라디오 그룹, 드롭다운: 기술자가 사전 정의된 옵션에서 답변을 선택할 수 있습니다. 확인란, 라디오그룹 및 드롭다운의 질문 유형은 유사합니다. 확인란 질문 유형은 다중 선택인 반면, 라디오그룹 및 드롭다운은 단일 답변을 허용합니다. 라디오 그룹과 드롭다운의 차이점은 외관상의 차이이므로 원하는 사용자 경험에 따라 선택하세요.
엔터티 조회: 기술자가 Dynamics 365 레코드를 선택할 수 있습니다. 검사 디자이너 인터페이스에서 관리자는 표시할 엔터티와 필드를 선택해야 합니다. 선택한 엔터티의 경우 이름 필드 및 필수 필드는 조회에 표시될 수 있는 엔터티 속성입니다. 사용자가 입력하면 검색 문자열로 시작하는 최대 처음 50개의 레코드가 드롭다운에 나타납니다. 첫 번째 결과에 모든 일치 항목이 포함되지 않을 수 있으므로 일치하는 결과가 맨 위에 표시되기 시작할 때까지 검색 문자열에 계속 추가하세요. 엔터티 조회는 로그인한 사용자의 보안 역할을 존중하므로 일부 엔터티 및 레코드가 표시되지 않을 수 있습니다.
- 엔터티 조회 옵션에 표시된 레코드를 검토하는 필터를 추가합니다. 예를 들어 예약 가능한 리소스 레코드 종류에 대해 생성된 엔터티 조회 검사 질문입니다. 리소스 유형이 사용자로 설정된 리소스로 예약 가능한 리소스 목록을 필터링하여 목록에서 하청업체 및 시스템을 제거할 수 있습니다.
번호: 입력을 숫자 값으로 제한하거나 오류를 반환합니다. 일반적으로 측정 또는 숫자 등급 값을 나타냅니다.
날짜 시간: 기술자가 날짜와 시간을 입력할 수 있습니다.
파일: 기술자가 파일을 업로드하거나 사진을 찍거나 카메라 롤에서 여러 장의 사진을 선택할 수 있습니다.
바코드 스캔: 기술자가 장치의 카메라로 바코드를 스캔하여 바코드 번호로 필드를 채울 수 있습니다. 고급섹션의 입력 유형에 대해 "Textbox" 질문 유형을 선택한 후 바코드를 선택합니다.
매트릭스 (동적): 질문 그리드를 추가합니다. 검사를 수행하는 동안 더 많은 행을 동적으로 추가 할 수 있습니다. 예는 다음 스크린샷을 참조하십시오.
검사를 서비스 작업 유형에 연결
검사를 서비스 작업 유형에 연결합니다. 검사는 작업 주문에 직접 추가되지 않고 작업 주문 서비스 작업의 일부로 추가되므로 이 연결이 필요합니다.
설정에서 서비스 작업 유형을 선택합니다.
기존 서비스 작업 유형을 선택하거나 새로 만듭니다.
다음 정보를 입력합니다.
검사 있음: 예로 설정합니다.
검사 템플릿: 생성한 검사를 선택하십시오. 검사 양식이 나타납니다.
저장 및 닫기를 선택합니다.
함께 작업을 묶기 위해 서비스 작업 유형을 문제 유형에 추가하는 것이 일반적입니다. 그러나 작업 주문에 개별 서비스 작업을 추가할 수 있기 때문에 필수는 아닙니다.
작업 주문에 검사 추가
새 작업 주문을 생성하고 저장을 선택합니다.
작업 섹션을 선택하고 작업 추가를 선택합니다.
작업 유형에서는 연결된 검사가 있는 생성한 서비스 작업 유형을 선택합니다.
저장하고 닫기를 선택합니다. 작업이 저장될 때까지 검사를 채울 수 없습니다. 기술자가 검사를 완료하면 완료된 검사가 나타납니다.
또는 작업 주문 문제 유형을 통해 검사 서비스 작업을 작업 주문에 추가할 수 있습니다.
모바일에서 검사 수행
Dynamics 365 Field Service 모바일 앱 에서 검사를 보고 완료할 수 있습니다.
로그인하고 할당된 작업 주문으로 이동합니다.
관련 검사가 있는 서비스 작업을 선택합니다.
검사 양식을 찾아 답변을 입력하십시오. 검사 질문이 필요한 경우 답변해야 합니다. 그렇지 않으면 작업을 완료로 표시할 수 없습니다.
필요한 경우 파일을 업로드하거나, 사진을 찍거나, 휴대폰의 카메라 앨범에서 사진을 업로드합니다. 파일 또는 이미지를 업로드 할 때, 캡션 아이콘을 선택하여 댓글을 추가하세요. 첨부 파일은 관리자가 제한을 변경하지 않는 한 파일당 3MB로 제한됩니다. 파일 수가 많은 검사는 로드하는 데 시간이 걸립니다.
저장을 선택합니다. 비즈니스 프로세스 오류를 방지하기 위해 서비스 작업을 완료하도록 설정하기 전에 검사를 저장해야 합니다.
완료로 표시를 선택하거나 완료 %를 100으로 설정합니다.
결과를 입력하여 전체 검사를 보고합니다.
- 통과
- 실패
- 일부 성공
- 해당 없음
작업을 완료하는 데 걸린 실제 기간을 입력합니다.
저장하고 닫기를 선택합니다.
필요한 경우 더보기>응답 지우기를 선택하여 다시 시작하고 이 서비스 작업 검사에 대한 모든 응답을 영구적으로 삭제할 수 있습니다.
참고
단일 응답만 지원되며 단일 작업에 대해 동일한 검사를 두 번 수행할 수 없습니다. 응답을 지우거나 다시 응답하면 원래 응답이 삭제되고 최신 응답만 저장됩니다.
응답 보기
Field Service 웹앱에서 배치 담당자는 작업 주문의 작업을 확인하여 검사 응답을 볼 수 있습니다. 배치 담당자는 검사 응답에서 개별 첨부 파일을 삭제할 수 없습니다. 기본 Field Service-배치 담당자 역할에는 검사 첨부 파일을 삭제할 수 있는 기능이 없습니다. 그러나 응답 지우기 및 파일 지우기를 통해 모든 첨부 파일을 지울 수 있습니다. 배치 담당자가 검사에서 개별 첨부 파일을 삭제하려면 메모 엔터티에 대한 삭제 권한이 있어야 합니다.