프로젝트 가격 책정

Project Service 앱 버전 3.x에 적용

Dynamics 365 Project Service Automation은 Dynamics 365 Sales에서 가격표 엔터티를 확장합니다.

주요 엔터티

가격표에는 네 가지 다른 엔터티에서 제공하는 정보가 포함됩니다.

• 가격표 - 이 엔터티는 가격 책정 시간에 대한 컨텍스트, 통화, 날짜 유효성 및 시간 단위에 대한 정보를 저장합니다. 컨텍스트는 가격표가 비용 요금 또는 영업 요금을 나타내는지 여부를 표시합니다.
• 통화 - 이 엔터티는 가격표에 가격의 통화를 저장합니다.
• 날짜 - 이 엔터티는 시스템이 거래에 대한 기본 가격을 입력하려고 할 때 사용됩니다. PSA 가격 책정은 거래 날짜를 포함하는 날짜 유효성이 있는 가격표를 선택합니다. PSA 가격 책정이 거래 날짜에 효과적인 두 개 이상의 가격표를 관련 견적, 계약 또는 조직 구성 단위에 첨부된 경우 가격이 기본값으로 설정되지 않습니다.
• 시간 - 이 엔터티는 일일 또는 시간당 요금과 같이 가격이 표시된 시간 단위를 저장합니다.

가격표 엔터티에는 가격을 저장하는 세 개의 관련 표가 있습니다.

• 역할 가격 - 이 표는 역할 및 조직 구성 단위 값의 조합에 대한 요금을 저장하며 인적 자원에 대한 역할 기반 가격을 설정하는 데 사용됩니다.
• 거래 범주 가격 - 이 표는 거래 범주별로 가격을 저장하며 경비 범주 가격을 설정하는 데 사용됩니다.
• 가격표 항목 - 이 표에는 카탈로그 제품의 가격이 저장됩니다.

가격표는 요금 카드입니다. 요금 카드는 역할 가격, 거래 범주 가격 및 가격표 항목 표의 가격표 엔터티 및 관련 행의 조합입니다.

리소스 역할

리소스 역할이라는 용어는 사람이 프로젝트에서 특정 작업 집합을 수행해야 하는 기술, 역량 및 인증 집합을 나타냅니다.

인적 자원 시간은 일반적으로 리소스가 특정 프로젝트에서 채우는 역할에 따라 인용됩니다. 인적 자원 시간의 경우 PSA는 리소스 역할을 기반으로 하는 비용 계산 및 청구를 지원합니다. 시간은 시간 단위 그룹의 모든 단위로 가격이 책정될 수 있습니다.

PSA가 설치되면 시간 단위 그룹이 분류됩니다. 기본 시간 단위가 있습니다. 시간 단위 그룹 또는 시간 단위에 있는 속성을 삭제, 이름 변경 또는 편집할 수 없습니다. 그러나 시간 단위 그룹에 다른 단위를 추가할 수 있습니다. 시간 단위 그룹 또는 시간 단위를 삭제하려고 하면 PSA 비즈니스 논리에 오류가 발생할 수 있습니다.

거래 범주 및 경비 범주

프로젝트 컨설턴트가 부담하는 여행 및 기타 경비는 일반적으로 고객에게 청구됩니다. PSA는 가격 목록을 사용하여 경비 범주의 가격을 지원합니다. 항공료, 호텔 및 렌터카는 경비 범주의 예로 들 수 있습니다. 경비에 대한 각 가격표는 특정 경비 범주에 대한 가격을 지정합니다. 경비 범주의 가격 책정을 위해 PSA는 다음과 같은 세 가지 가격 책정 방법을 지원합니다.

• 비용 - 경비 비용은 고객에게 청구되며 가격 인상이 적용되지 않습니다.
• 원가 가산율 - 실제 비용에 대한 가산율은 고객에게 청구됩니다.
• 단위당 가격 - 경비 범주의 각 단위에 대해 청구 가격이 설정됩니다. 고객이 청구하는 금액은 컨설턴트가 보고하는 경비 단위 수를 기준으로 계산됩니다. 마일리지는 단위당 가격 책정 방식을 사용합니다. 예를 들어, 마일리지 경비 범주는 하루에 30달러(USD) 또는 마일당 2달러(USD)로 구성할 수 있습니다. 컨설턴트가 프로젝트에 대한 마일리지를 보고하면 청구서 금액은 컨설턴트가 보고한 마일 수를 기준으로 계산됩니다.

프로젝트 영업 가격 측정 및 재정의

프로젝트 견적 및 계약의 경우 프로젝트 가격표는 제품 가격표와 다른 가격 재정의 패턴을 가집니다. 제품 카탈로그 기반 견적 라인에서 각 견적 라인이 정확히 하나의 카탈로그 항목을 가리키므로 견적 라인에서 직접 역할 및 범주로 가격을 재정의할 수 있습니다. 그러나 프로젝트 기반 견적 라인에서는 견적 라인에서 직접 역할 및 범주에 대한 가격을 재정의할 수 없습니다. PSA는 두 가지 고유한 재정의 패턴을 지원하기 위해 프로젝트 가격표인 새로운 가격표 연결을 도입했습니다.

다음 각 엔터티에는 프로젝트 가격 책정에 대해 하나 이상의 관련 영업 가격표가 있을 수 있습니다.

• 고객 (거래처)
• 영업 기회
• 견적
• 프로젝트 계약

가격표와 이러한 엔터티의 연결은 프로젝트 가격표로 표시됩니다. 하나 이상의 가격표를 고객, 영업 기회, 견적 및 프로젝트 계약 판매 엔터티와 연결할 수 있습니다.

고객 레코드에 기본 프로젝트 가격표가 자동으로 입력되지 않습니다. 그러나 프로젝트 가격표를 고객 레코드에 수동으로 첨부할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 고객과 사용자 지정 가격 책정 계약을 체결한 경우에만 프로젝트 가격표를 수동으로 첨부해야 합니다.

프로젝트 가격표가 영업 엔터티에 첨부되면 PSA는 다음 정보의 유효성을 검사합니다.

• 가격표에는 영업의 컨텍스트가 있습니다.
• 가격표 통화는 고객 통화와 일치해야 합니다.

프로젝트 계약에서 PSA는 다음 우선 순위를 사용하여 관련 프로젝트 가격표를 자동으로 설정합니다.

1. 견적
2. 영업 기회
3. 고객
4. PSA용 전역 설정

기본적으로 프로젝트 가격표가 입력되면 PSA는 통화가 고객의 통화와 일치하는지, 입력된 기본 가격표에 영업의 컨텍스트가 있는지 확인합니다.

여러 프로젝트 가격표를 고객, 영업 기회, 견적 및 프로젝트 계약 엔터티와 연결할 수 있습니다. 이 기능은 장기 실행 프로젝트 계약에 대한 날짜별 기본 가격을 지원하며, 인플레이션으로 인해 발생하는 가격 업데이트를 설명하기 위해 두 개 이상의 가격표가 필요할 수 있습니다. 그러나 고객, 영업 기회, 견적 또는 프로젝트 계약 엔터티와 연결하는 가격표에 날짜 유효성이 겹치는 경우 기본 가격이 올바르지 않을 수 있습니다. 따라서 날짜 유효성이 겹치는 프로젝트 가격표가 해당 엔터티와 연결되지 않았는지 확인해야 합니다.

거래별 가격 재정의

PSA에서는 기본적으로 견적 또는 프로젝트 계약에 입력된 프로젝트 가격표에서 선택한 가격에 대한 거래별 재정의를 만들 수 있습니다.

기본적으로 프로젝트 계약은 항상 마스터 영업 가격표에 대한 직접 링크 대신 마스터 영업 가격표의 복사본을 가져옵니다. 이 동작은 마스터 가격표를 변경해도 SOW(작업 명세서)에 대해 고객과 체결한 가격 계약이 변경되지 않도록 보장하는 데 도움이 됩니다.

그러나 견적에서 마스터 가격표를 사용할 수 있습니다. 또는 마스터 가격표를 복사하여 편집하여 해당 견적에만 적용되는 사용자 지정 가격표를 만들 수 있습니다. 견적과 관련된 새 가격표를 만들려면 견적 페이지에서 사용자 지정 가격 책정 만들기를 선택합니다. 견적에서만 거래별 프로젝트 가격표에 액세스할 수 있습니다.

사용자 지정 프로젝트 가격표를 만들 때 가격표의 프로젝트 구성 요소만 복사됩니다. 즉, 견적에 첨부된 기존 프로젝트 가격표의 복사본으로 만든 새 가격표이며, 이 새 가격표에는 관련 역할 가격 및 거래 범주 가격만 있습니다.

비용 추적

PSA는 프로젝트에서 인적 자원 시간을 사용하는 데 드는 비용을 추적합니다. 또한 출장 경비와 같이 프로젝트 중에 발생하는 기타 경비에 대한 비용도 추적합니다.

청구서 요금과 마찬가지로 인적 자원에 대한 비용 요금도 가격 목록을 사용하여 설정됩니다. 다음은 비용 가격표 및 영업 가격표의 동작의 주요 차이점입니다.

• 리소스의 비용 요금은 특정 프로젝트, 계약 또는 견적에서 재정의할 수 없습니다. 그러나 거래의 특성에 따라 변경 사항이 있는 경우 청구서 요금은 거래별로 재정의될 수 있습니다.

• 다음 주문은 비용 가격표를 해결하는 데 사용됩니다.

  1. 조직 구성 단위에 첨부된 비용 가격표입니다.
  2. 프로젝트 서비스 매개 변수에 첨부된 비용 가격표입니다. PSA는 여러 다른 통화의 비용 가격표를 프로젝트 서비스 매개 변수에 연결할 수 있으므로 PSA는 프로젝트, 계약 또는 견적의 계약 조직 구성 단위의 통화와 비용 가격표의 통화 간에 통화 일치를 수행합니다.
  3. 경비의 경우 비용 및 가격 인상 초과 비용 가격 책정 방법은 비용 가격표에 적용되지 않습니다. 이러한 가격 책정 방법을 비용 가격표 라인에서 거래 범주 비용을 설정하는 데 사용되더라도 시스템은 이를 무시하고 기본 비용 가격을 입력하지 않습니다.