추정
중요
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Project Service 앱 버전 3.x에 적용
프로젝트 기반 견적에서 견적 행 세부정보 엔터티를 사용하여 프로젝트를 인도하는 데 요구되는 작업을 추산할 수 있습니다. 그런 다음 해당 견적을 고객과 공유할 수 있습니다.
프로젝트 기반 견적 행에는 견적 행 세부정보가 필요하지 않습니다. 또는 많은 견적 행 세부정보를 가질 수 있습니다. 견적 행 세부정보는 시간, 경비 또는 수수료를 추산하는 데 사용됩니다. PSA는 견적 행 세부정보에 대한 자재 추산을 허용하지 않습니다. 이를 처리 등급이라고 합니다. 추산된 세액을 처리 등급에 입력할 수도 있습니다.
처리 등급 외에도 견적 행 세부정보는 처리 타입을 갖습니다. PSA는 견적 행 세부정보를 위한 두 가지 처리 타입을 지원합니다: 원가 및 프로젝트 계약.
계약을 사용하여 추산
프로젝트 기반 계약을 만들 때 PSA 견적을 사용한 경우 견적서의 각 견적 행에 대해 한 추산치가 프로젝트 계약서에 복사됩니다. 프로젝트 계약서의 구조는 행, 행 세부정보 및 청구 스케줄이 있는 프로젝트 견적의 구조와 같습니다.
견적은 프로젝트 견적에서와 같이 프로젝트 계약에서 직접 수행할 수 있습니다. 프로젝트 견적의 경우 견적은 계약 행 및 계약 행 세부정보를 사용하여 수행됩니다. 상향식 추산 방법을 사용하여 만든 프로젝트 계획에서 계약 행 세부정보를 생성할 수도 있습니다.
계약 행 세부정보를 사용하여 시간, 경비 또는 수수료를 추산할 수 있습니다. 추산된 세액을 계약 행 세부정보에 입력할 수도 있습니다.
PSA는 계약 행 세부정보에 대한 자재 추산을 허용하지 않습니다.
프로젝트 계약에서 지원되는 프로세스는 청구서 만들기 및 확인입니다. 청구서 만들기는 현재 날짜까지 모든 청구되지 않은 매출액 실제값을 포함하는 프로젝트 기반 청구서의 초안을 만듭니다.
확인하면 계약서가 읽기 전용으로 되고 그 상태가 초안에서 확정으로 바뀝니다. 이 조치를 취하면 실행 취소할 수 없습니다. 이 조치는 영구적이므로 계약을 초안 상태로 유지하는 것이 좋습니다.
초안 계약과 확정된 계약의 유일한 차이점은 초안 계약은 편집할 수 있지만 확정된 계약은 편집할 수 없다는 사실과 그들의 상태입니다. 청구서 생성 및 실제값 추적을 초안 계약 및 확정된 계약 모두에서 수행할 수 있습니다.
PSA는 계약 또는 프로젝트에서의 주문 변경을 지원하지 않습니다.
프로젝트 추산
프로젝트에 대한 시간과 경비를 추산할 수 있습니다. PSA는 프로젝트에 대한 자재 또는 수수료의 추산을 허용하지 않습니다.
작업을 만들고 작업을 수행하는 데 필요한 일반 리소스의 특성을 식별할 때 시간 추산이 생성됩니다. 시간 추산은 스케줄 작업에서 생성됩니다. 스케줄의 상황 외부에서 일반 팀원을 생성하는 경우에는 시간 추산이 생성되지 않습니다.
경비 추산은 추산 페이지의 그리드에 입력됩니다.
추산 이해
추산 단계에서의 업무 논리를 이해하기 위한 가이드로 다음 표를 사용합니다.
| 시나리오 | 엔터티 레코드 | 거래 유형 | 처리 등급 | 추가 정보 |
|---|---|---|---|---|
| 견적에서 시간의 판매 가치를 추산해야 하는 경우 | 견적 행 세부정보(QLD) 레코드가 생성됩니다. | 프로젝트 계약 | Time | 판매측 QLD 행의 처리 기원 필드는 원가측 QLD를 참조합니다. |
| 두 번째 QLD 레코드가 시스템에 의해 만들어져 해당 원가를 저장합니다. 시스템이 모든 비금전 필드를 판매 QLD에서 원가 QLD로 복사합니다. | 비용 | Time | 판매측 견적 행 세부정보(QLD) 행의 처리 기원 필드는 원가측 QLD를 참조합니다. | |
| 계약에서 시간의 판매 가치를 추산해야 하는 경우 | 프로젝트 계약 행 세부정보(CLD) 레코드가 생성됩니다. | 프로젝트 계약 | Time | 판매측 CLD 행의 처리 기원 필드는 원가 QLD를 참조합니다. |
| 두 번째 CLD 레코드가 시스템에 의해 만들어져 해당 원가를 저장합니다. 시스템이 모든 비금전 필드를 판매 QLD에서 원가 QLD로 복사합니다. | 비용 | Time | 판매측 CLD 행의 처리 기원 필드는 원가 QLD를 참조합니다. | |
| 사용자가 프로젝트 작업의 리소스를 설명하는 경우 | 요구되는 모든 가격 책정 차원으로 과업을 생성할 때 과업의 매출액 값이 생성되는 것을 표시하는 추산 행 레코드입니다. 역할 및 조직 단위는 OOB Project Service 가격 책정 차원입니다. | 프로젝트 계약 | Time | |
| 요구되는 모든 가격 책정 차원으로 과업을 생성할 때 과업의 원가 값이 생성되는 것을 표시하는 추산 행 레코드입니다. 시스템이 모든 비금전 필드를 매출액 추산 행에서 원가 추산 행으로 복사합니다. 역할 및 조직 단위는 원가 및 청구 요금 모두에 대한 OOB PSA 가격 책정 차원입니다. | 비용 | Time |
견적 행 세부정보 및 계약 행 세부정보 엔터티 맞춤화
견적 행 세부정보에 맞춤 필드를 추가하였는 데 시스템이 만드는 관련 원가 행에 필드 값을 기본값으로 입력하려면 PreOperationContractLineDetailUpdate 및 PreOperationQuoteLineDetailUpdate 플러그인 등록 도구를 사용합니다. 이러한 플러그인은 견적 행 세부정보 또는 계약 행 세부정보가 변경된 후 다시 등록해야 합니다. 이러한 단계를 따라 프로세스를 완료합니다.
플러그인 등록 도구를 열고 온라인 인스턴스에 접속합니다.
검색을 선택하고 업데이트할 플러그인을 검색합니다.
플러그인을 선택한 다음 기본 페이지에서 선택을 선택합니다.
업데이트할 플러그인의 단계를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음, 업데이트를 선택합니다.
기존 업데이트 단계 대화 상자의 속성 필터링 필드에서 줄임표(...) 버튼을 선택합니다:
속성 선택 대화 상자에서 맞춤 속성에 대한 확인란을 선택합니다.
OK를 선택하여 대화 상자를 닫은 다음 업데이트 단계를 선택합니다.
두 번째 플러그인에 대해 1~7 단계를 반복합니다.
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