제품 기반 견적 행
중요
Dynamics 365 Project Service Automation이 Dynamics 365 Project Operations로 발전했습니다. 자세한 내용은 Project Service Automation 전환을 참조하십시오.
Project Service 앱 버전 3.x에 적용
Dynamics 365 Project Service Automation에서 제품 기반 견적 행을 만들 수 있습니다. 제품 기반 견적 행은 "쓰기" 행이거나 제품 카탈로그의 항목일 수 있습니다.
제품 카탈로그
Dynamics 365 제품 카탈로그의 제품은 기본 단위와 단위 그룹을 갖습니다. 여러 제품이 동일한 속성 집합을 공유하는 경우 그러한 속성을 갖는 제품군을 만들 수 있습니다. 한 제품군의 모든 제품은 동일한 속성 집합을 상속합니다.
예컨대, 어떤 회사가 다양한 소프트웨어에 대한 신청 라이선스를 판매합니다. 모든 신청 소프트웨어는 다음 두 가지 속성을 갖습니다:
- 사용자 수
- 가입 기간 (개월)
이 타입의 카탈로그를 유지하는 좋은 방법은 명칭이신청 소프트웨어이고, 속성으로서 사용자 수와 가입 기간을 갖는 제품군을 만드는 것입니다. 그런 다음 신청 소프트웨어 제품군에 Dynamics 365 Sales 또는 Dynamics 365 Field Service 같은 개별 제품을 추가할 수 있습니다.
프로젝트 견적에 제품 카탈로그 항목 추가
프로젝트 견적 및 프로젝트 계약 페이지는 프로젝트 기반 행과 제품 기반 행의 두 가지 타입을 위한 섹션을 갖습니다. 제품 기반 행의 경우 Dynamics 365는 제품 카탈로그의 항목을 견적에 추가하는 데 사용됩니다. 견적 행 또는 프로젝트 계약 행의 드롭다운 목록은 견적 또는 프로젝트 계약에 첨부된 제품 가격 목록에 있는 모든 제품 및 단위를 포함합니다. 견적의 제품 가격 목록에 속하지 않은 제품을 추가할 수도 있습니다.
또한 다른 가격 목록에서 제품을 선택하거나 제품 카탈로그에서 직접 제품을 선택할 수 있습니다. 제품 카탈로그에서 직접 제품을 선택하면 해당 제품의 기본 가격 목록이 제품의 판매 가격을 얻는 데 사용됩니다. 기본 가격 목록이 설정되지 않은 경우 가격은 0(제로)으로 설정됩니다.
견적 행이 제품 카탈로그에 근거하는 경우 견적 행에서 직접 판매 가격을 재정의할 수 있습니다. Dynamics 365의 견적 행은 가격 필드를 갖습니다. 다음 두 값이 있습니다:
- 가격 재정의
- 기본값 사용
이 필드를 가격 재정의로 설정하면 Dynamics 365가 기본 가격을 설정하지 않습니다. 견적 행에 제품의 가격을 입력해야 합니다. 이 필드를 기본값 사용으로 설정하면 Dynamics 365는 기본 판매 가격을 사용하고 필드를 잠궈 편집을 방지합니다.
PSA를 설치하면 견적의 제품 기반 행에 기본 판매 가격이 입력됩니다. 그런 다음 견적 행에서 기본 가격을 편집할 수 있도록 가격 필드를 가격 재정의로 설정합니다.
제품의 수량 계수
PSA는 수량 계수를 사용하여 신청 기반 제품의 판매를 지원합니다. 신청 기반 제품의 경우 견적 또는 프로젝트 계약 행의 수량은 사용자 월 수로 표시됩니다.
일반적으로 신청 소프트웨어의 가격은 월당 사용자당 가격으로 카탈로그에 저장됩니다. 그러나 그 대신 다른 시간 설명을 사용할 수 있습니다. 영업 프로세스 중에 견적 행의 가격은 일반적으로 IT 영업 에이전트가 협상하고 할인한 월당 사용자당 가격입니다. 각 거래는 사용자 수가 다르고 가입 월 수가 다릅니다. 견적 행의 양을 계산하는 데 사용되는 수량은 사용자 수와 신청 월 수의 곱입니다.
이 타입의 판매를 지원하기 위해 PSA는 수량 계수라는 개념을 도입했습니다. Dynamics 365에서 수량 계수는 제품 속성에 의존합니다. 제품에 대한 특정 속성을 구성할 때 PSA를 사용하면 해당 속성의 하위 집합 또는 모든 속성에 수량 요소로 플래그를 지정할 수 있습니다.
PSA는 숫자 데이터 형식이 있는 숫자 속성 또는 제품 속성만 수량 계수로 플래그가 지정되어 있는지 검증합니다. 수량 계수가 구성된 제품이 견적 행에 추가되면 견적 행의 수량 필드가 읽기 전용 필드가 됩니다. 수량 계수인 제품 속성에 대한 값을 입력하면 PSA는 견적 행의 수량을 계산합니다.
예컨대, Dynamics 365는 다음 속성을 가질 수 있습니다:
- 사용자 수 - 사용자들의 수
- 월 수 - 가입 월 수
- 제품 SKU
사용자 수 및 월 수 속성은 제품 행의 속성을 편집하여 수량 계수로 플래그를 지정할 수 있습니다.