인사이트를 자동으로 할당하도록 할당 규칙 구성(프리뷰)
중요
이 항목은 시험판 설명서이므로 변경될 수 있습니다.
판매자에게 인사이트를 할당하는 할당 규칙을 만듭니다. 이러한 방식으로 판매자에게 표시되는 인사이트가 판매자와 관련이 있는지 확인합니다. 이러한 규칙은 또한 모든 인사이트가 모든 판매자에게 표시되는 것을 방지합니다.
Seller insights 옵션이 할당 규칙에 표시되도록 하려면 인사이트 레코드 종류 및 인사이트 양식이 영업 가속기 작업 영역에 추가되어야 합니다. 레코드 종류 및 양식을 추가하는 방법 알아보기.
노트
할당 규칙에 대한 자세한 내용을 알아보려면 라우팅에 대한 할당 규칙 관리를 참고하십시오.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 시스템 관리자 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보 |
할당 규칙 구성
영업 앱에 로그인합니다.
페이지 왼쪽 하단에서 지역 변경>Sales Insights 설정으로 이동합니다.
Sales accelerator에서 할당 규칙을 선택합니다.
할당 규칙 페이지의 유형 선택 목록에서 인사이트(프리뷰)를 선택합니다.
+새 규칙을 선택합니다.
할당 규칙 만들기 대화 상자에서 다음 정보를 입력합니다.
규칙 이름에서 규칙의 이름을 입력합니다.
이 규칙에 대한 판매자 또는 팀에 자격 있는 인사이트 할당 선택의 세그먼트 선택 목록에서 세그먼트를 선택하여 인사이트를 그룹화합니다.
세그먼트가 존재하지 않는 경우 세그먼트 선택 목록에서 + 새 세그먼트를 선택합니다. 인사이트에 대한 세그먼트를 생성할 때
msdyn_salessuggestion엔터티와 관련된 특성을 선택할 때 도움이 되는 레코드 종류로 인사이트를 선택합니다. 세그먼트를 만드는 방법에 대해 자세히 알아보기.판매자 또는 팀에 인사이트 할당에서 인사이트를 할당할 소유권 유형 및 판매자를 선택합니다.
소유권 유형 Description 계정 팀 기존 계정 소유권 유형을 기반으로 인사이트를 할당합니다. 판매자가 이미 특정 계정과 관계를 설정한 경우 해당 계정의 인사이트를 동일한 판매자에게 할당하는 것이 좋습니다.
인사이트를 할당하려는 방법에 따라 계정 팀 내, 인사이트 할당 대상 목록에서 특성을 선택합니다.
액세스 팀 고객 계정에서 협업할 수 있는 특정 액세스 및 권한이 있는 개인을 기반으로 인사이트를 할당합니다.
액세스 팀은 판매자 간의 팀워크, 정보 공유 및 조정을 촉진하는 데 사용됩니다.
소유권 유형을 선택한 후 + 판매자 특성을 선택하여 규칙의 기본 및 보조 소유자를 추가합니다. 이러한 방식으로 인사이트가 누구에게 할당되는지 정의합니다.
기본 소유자:
이름 옆의 별표는 기본 소유자를 나타냅니다.
각 규칙은 한 번에 한 명의 기본 소유자만 가질 수 있습니다.
인사이트는 기본 소유자가 할당된 레코드에 항상 표시되며 기본 소유자는 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
- 인사이트를 보고 수락합니다.
- 인사이트를 거부합니다.
- 보조 소유자 또는 다른 판매자에게 인사이트를 할당합니다.
보조 소유자:
- 계정 팀에서 보조 소유자는 인사이트를 볼 수 있지만 기본 소유자가 할당할 때까지 작업할 수 없습니다.
- 여러 보조 소유자를 규칙에 추가하거나 보안 역할을 보조 소유자로 할당할 수 있습니다.
규칙 만들기를 선택합니다. 규칙이 생성되고 해당 판매자 또는 팀에 적절한 인사이트가 표시됩니다.
예
이 섹션에서는 제안 규칙을 이해하는 데 도움이 되는 몇 가지 예제 시나리오를 제공합니다.
시나리오 1: 계정에 단일 소유자 또는 팀이 있습니다
잠재적 수익이 0(영)~30,000달러(USD)인 계정에 대한 Contoso 인사이트를 계정 소유자에게 할당합니다. 관련 인사이트에 단일 소유자가 할당되고 첫 번째로 식별된 판매자에게 기본 소유권이 부여됩니다.
이 시나리오에 대해 다음과 같이 규칙을 구성합니다.
규칙 이름에서 Contoso 인사이트 규칙을 입력합니다.
자격 있는 인사이트를 선택하기 위한 세그먼트 생성:
이름을 Contoso 인사이트로 입력하고 설명을 제공합니다.
+ 추가를 선택하고 다음 조건을 입력합니다.
- 제안 – 같음 – Contoso
- 잠재 수익 – 작거나 같음 – 30,000
세그먼트 만들기를 선택합니다.
인사이트를 표시할 소유권 유형 및 소유자를 선택합니다. 단일 사용자 또는 팀의 경우 계정 팀 내, 인사이트 할당 대상 목록에서 특성 유형으로 소유자를 선택합니다.
노트
- 계정 엔터티에는 사용자와 관련된 특성이 포함됩니다. 이러한 특성에는 사용자 지정 특성이 포함됩니다. 단일 사용자 또는 팀을 참조하는 특성을 선택할 수 있습니다.
- 소유자 특성이 단일 사용자 또는 팀에 매핑된다고 가정합니다. 또한 단일 사용자 또는 팀에 대한 규칙을 구성하므로 판매자 특성을 포함할 필요가 없습니다.
시나리오 2: 특정 판매자는 팀에서 인사이트를 받아야 합니다
잠재적 수익이 미화 0~30,000달러인 계정에 대한 Contoso 인사이트를 영역 관리자(기본 소유권 유형), 전문가(보조 소유권 유형) 및 영업 담당자(보조 소유권 유형) 팀 구성원에게 할당합니다.
이 시나리오에 대해 다음과 같이 규칙을 구성합니다.
규칙 이름에서 Contoso 인사이트 규칙을 입력합니다.
자격 있는 인사이트를 선택하기 위한 세그먼트 생성:
이름을 Contoso 인사이트로 입력하고 설명을 제공합니다.
+ 추가를 선택하고 다음 조건을 입력합니다.
- 제안 – 같음 – Contoso
- 잠재 수익 – 작거나 같음 – 30,000
- 계정. 세그먼트 – 같음 – 엔터프라이즈 계정
세그먼트 만들기를 선택합니다.
인사이트를 표시할 소유권 유형 및 소유자 선택:
계정 팀 내, 인사이트 할당 대상 목록에서 담당 팀을 특성으로 선택합니다.
노트
소유자 팀 특성이 팀에 매핑된다고 가정합니다.
판매자 특성을 추가하려면 + 판매자 특성을 선택합니다.
이름을 입력하고 행을 추가한 다음 직위 – 같음 – 영역 관리자로 정의합니다.
이전 단계를 반복하고 다음과 같이 정의된 행을 추가합니다.
- 직위 – 같음 – 전문가
- 직위 – 같음 – 영업 담당자
여기서 영역 관리자 역할은 팀에 여러 사용자를 포함할 수 있습니다. 인사이트를 할당할 기본 소유자로 한 명의 사용자가 무작위로 선택됩니다. 동일한 그룹의 다른 모든 사용자는 보조 소유자입니다. 전문가 및 영업 담당자 역할에는 여러 사용자가 있을 수도 있습니다. 그들은 모두 보조 소유자로 간주됩니다.