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자동 캡처 활성화 및 구성

판매자가 Dynamics 365와 동일한 테넌트에 있는 사용자의 Exchange 계정에서 이메일 및 회의를 캡처하여 관련 고객 활동에 대한 제안을 얻을 수 있도록 자동 캡처를 구성합니다.

라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형 반드시 필요
라이선스 Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise
추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격
보안 역할 시스템 관리자
추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보

자동 캡처 구성

자동 캡처를 사용하도록 설정하면 판매자가 Outlook의 이메일 및 회의에서 관련 고객 활동을 가져올 수 있습니다.

중요

이 기능을 활성화하면 외부 시스템에 고객의 전자 메일 활동 데이터를 공유하는 데 동의하는 것입니다. 외부 시스템에서 Sales Insights로 가져온 데이터에는 Microsoft 개인정보처리방침이 적용됩니다.

자동 캡처 활성화 방법

다음 단계에 따라 자동 캡처를 활성화합니다.

  1. 자동 캡처를 위한 필수 조건 확인.

  2. 자동 캡처 사용.

자동 캡처를 위한 필수 조건

자동 캡처를 활성화하기 전에 다음 작업을 수행합니다.

자동 캡처 사용

  1. Dynamics 365 Sales 허브 앱에 로그인하고 영역 변경>Sales Insights 설정으로 이동합니다.

  2. 사이트 맵의 생산성 인텔리전스에서 자동 캡처를 선택합니다.

  3. 기본 자동 캡처 사용 토글을 켭니다.

자동 캡처 사용 또는 사용 안 함

노트

자동 캡처에 대한 자세한 내용 및 혜택에 대한 자세한 내용은 자동 캡처로 고객 관련 활동 캡처를 참조하십시오.

앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?

세 가지 가능성이 있습니다.

  • 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
  • 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
  • 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.

Sales Insights 관리 소개
자동 캡처 FAQ
문제: 자동 캡처에서 추적되지 않은 이메일 및 회의를 볼 수 없음