인적 관계 구성
인적 관계 기능은 영업 조직이 이메일 및 회의를 통한 상호 작용을 기반으로 잠재 고객 또는 연락처를 소개할 수 있는 동료를 신속하게 식별하는 데 도움이 됩니다. 소개에 사용할 이메일 템플릿을 선택하는 기능을 구성합니다.
노트
- 기본 인적 관계 정보는 Sales Enterprise 사용자를 위해 모든 지역에서 즉시 사용할 수 있으며 설정이 필요하지 않습니다.
- 향상된 인적 관계 정보 는 Sales Premium 사용자에게 제공되며 특정 지역에서만 제공됩니다. ...
- Office 365 데이터의 경우 조직의 데이터 위치는 다음 위치 중 하나여야 하며 지역별 데이터 센터 위치가 아니어야 합니다.
- 글로벌 지리 1 – EMEA(오스트리아, 핀란드, 프랑스, 영국, 아일랜드, 네덜란드)
- 글로벌 지리학 2 – 아시아 태평양(홍콩 특별행정구, 일본, 말레이시아, 싱가포르, 한국)
- 세계 지리학 3 – 아메리카(브라질, 칠레, 미국)
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 시스템 관리자 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보 |
사전 요구 사항
인적 관계 기능 구성
화면 왼쪽 하단에서 영역 변경
을 선택한 다음, Sales Insights 설정을 선택하세요.관계 인사이트에서 인적 관계를 선택합니다.
판매자가 동료에게 소개를 요청할 때 사용할 이메일 템플릿을 선택하세요.
다음 스크린샷은 기본 이메일 템플릿을 사용하는 소개 이메일의 예를 보여줍니다.
저장을 선택합니다.
다음 단계
인적 관계를 활성화한 후 해당 기능을 완벽하게 작동시키려면 다음 단계를 완료해야 합니다.
Microsoft 365 관리자와 협력하여 Exchange 데이터 사용에 대한 동의를 제공합니다.
관계 인텔리전스 기능을 켠 후 14일 이내에 동의를 받으십시오. 그렇지 않으면 인적 관계는 14일째에 자동으로 꺼집니다. 그러나 Dynamics 365 데이터에서 기본 인적 관계 정보를 계속 얻을 수 있습니다.
영업 직원 및 영업 관리자 이외의 역할이 인적 관계 정보에 액세스할 수 있도록 하려면 해당 역할에 대한 액세스 권한을 부여하십시오.
조직에서 사용자 지정 판매 앱을 사용하거나 잠재 고객 또는 연락처에 대한 사용자 지정 양식을 사용하는 경우 관계 인텔리전스 위젯을 사용자 지정 양식에 추가하십시오.
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.