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시퀀스 만들기 및 활성화

모든 조직에는 판매자가 따라야 할 자체 판매 프로세스가 있습니다. 시퀀스는 판매자가 영업 여정을 진행함에 따라 교육의 불일치 또는 문서 부족을 극복하는 데 도움이 됩니다. 시퀀스를 생성할 때 판매자가 수행하기를 원하는 활동과 판매자는 레코드를 취급하기 때문에 작업을 수행할 순서를 정의합니다. 이를 통해 판매자는 판매에 집중하고 다음에 수행할 작업을 더 잘 이해할 수 있습니다.

또한 판매자는 스스로 시퀀스를 생성 및 활성화하고 시퀀스를 사용하여 할당된 레코드에 대해 작업할 수 있습니다. 추가 정보: 자신을 위한 시퀀스 만들기 및 연결

라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형 반드시 필요
라이선스 Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium 또는 Microsoft Relationship Sales
추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격
보안 역할 시스템 관리자 또는 시퀀스 관리자
추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보

시퀀스 만들기

  1. 판매 앱에 로그인하고 페이지 왼쪽 하단에서 지역 변경>Sales Insights 설정으로 이동합니다.

  2. 영업 가속기 아래에서 시퀀스를 선택합니다.

  3. 시퀀스 페이지에서 새 시퀀스를 선택합니다.

    시퀀스를 생성하려면 새로 만들기를 선택합니다.

  4. 시퀀스 만들기 대화 상자에서 다음 옵션 중 하나를 선택하여 시퀀스를 만듭니다.

    • 템플릿 사용 : 템플릿을 사용하여 시퀀스를 빠르게 설정할 수 있습니다. 시퀀스 템플릿은 리드 소개 및 거래 성사와 같은 작업을 달성하기 위해 취해야 할 차선책을 판매자에게 안내하는 일련의 활동을 제공합니다. 추가 정보: 시퀀스 템플릿

    • 공백 시퀀스 사용 : 빈 시퀀스를 사용하여 처음부터 시퀀스를 만듭니다.

    시퀀스를 생성하는 옵션을 선택합니다.

  5. 시퀀스 속성 정의 대화 상자에서 다음 정보를 입력합니다.

    매개 변수 설명
    시퀀스 이름 시퀀스의 이름입니다.
    설명 시퀀스에 대한 설명입니다. (선택 사항)
    Entity 이 시퀀스를 적용하려는 엔터티 유형입니다. 기본적으로 잠재 고객 엔터티 유형이 선택되어 있습니다.

    시퀀스 만들기 대화 상자

  6. 다음을 선택합니다.
    시퀀스 디자이너 페이지가 열립니다.

    시퀀스 디자이너 페이지입니다.

    기본적으로 여기에서 시퀀스 시작 단계가 시퀀스에 첫 번째 단계로 추가됩니다.

  7. 여기에서 시퀀스 시작 단계 후 추가 아이콘(+)을 선택하고 시퀀스 단계를 구성합니다.

    시퀀스의 경우 단계는 다음 네 그룹으로 분류됩니다.

    • 단계: 시퀀스의 단계는 이메일, 전화 통화 및 작업과 같은 판매 지원을 위해 판매자가 수행하는 참여 작업입니다. 추가 정보: 시퀀스에 단계 추가
    • 조건: 시퀀스의 조건 단계는 완료된 활동을 기반으로 조건이 충족되거나 충족되지 않은 후 시퀀스에서 수행할 다음 작업 과정을 결정합니다. 추가 정보: 조건 단계 추가
    • 명령: 시퀀스의 명령 단계는 비즈니스 프로세스의 필드 또는 단계에 제공된 값에 따라 다음 작업 과정을 결정합니다. 추가 정보: 시퀀스에 명령 단계 추가
    • LinkedIn: LinkedIn 활동 단계는 판매자가 소셜 판매 기능을 포함하여 일상 활동을 다양화할 수 있도록 합니다. 판매자가 더 깊은 관계를 구축하기 위해 취할 수 있는 권장 조치와 함께 LinkedIn의 방대한 네트워크를 사용할 수 있습니다. 추가 정보: 시퀀스에 LinkedIn 활동 추가
  8. 추가 아이콘을 선택한 다음 시퀀스에 추가하려는 모든 활동에 대해 7단계를 반복합니다.

  9. 시퀀스를 저장합니다.

이제 사용자에게 시퀀스를 할당한 다음 활성화할 수 있습니다.

사용자 또는 팀에 다른 시퀀스 할당

레코드에 대해 서로 다른 판매자에게 서로 다른 시퀀스를 할당할 수 있습니다. 그런 다음 각 판매자는 거래 성사 가능성을 높이기 위해 고유한 일련의 작업에 집중할 수 있습니다. 예를 들어, 하나의 시퀀스를 판매자에게 할당하고 다른 시퀀스를 동일한 레코드를 담당하는 계정 관리자에게 할당하여 동시에 공동 작업을 수행할 수 있습니다.

사용자나 팀에 할당하기 전에 시퀀스를 비활성화하십시오.

  1. 시퀀스 페이지에서 속성을 선택합니다.

    속성 옵션이 포함된 시퀀스 페이지의 스크린샷

  2. 속성 창의 할당 대상 섹션에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

    Type 옵션 설명
    녹음 레코드 담당자 이 옵션은 연결될 때 레코드 담당자에게 자동으로 시퀀스를 할당합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다.
    레코드 필드에 지정된 팀 구성원 이 옵션은 레코드에서 선택한 필드 이름을 기반으로 개인에게 시퀀스를 자동으로 할당합니다. 해당 필드에 식별된 대로 특정 사용자에게 시퀀스를 할당하기 위해 고려할 필드 이름을 선택합니다.
    Teams 담당자 팀 이 옵션은 레코드가 연결되면 자동으로 소유자 팀에 시퀀스를 할당합니다. 레코드의 담당자는 담당자 팀이어야 합니다. 선택적으로 담당자 팀 내의 특정 개인에게 시퀀스를 할당하는 조건을 정의할 수 있습니다. 조건을 정의하려면 조건이 비어 있음을 선택합니다.
    액세스 팀 이 옵션은 레코드가 연결되면 자동으로 액세스 팀에 시퀀스를 할당합니다. 레코드의 담당자는 액세스 팀이어야 합니다. 선택적으로 액세스 팀 내의 특정 개인에게 시퀀스를 할당하는 조건을 정의할 수 있습니다. 조건을 정의하려면 조건이 비어 있음을 선택합니다.

    다음 이미지는 속성 창의 예입니다.

    시퀀스 할당을 위한 속성 창 스크린샷

시퀀스 활성화

  1. 시퀀스를 열고 활성화를 선택합니다.

    노트

    조직에서는 한 번에 250개의 활성 시퀀스만 보유할 수 있습니다.

    활성화 순서를 선택합니다.

  2. 표시되는 확인 메시지에서 활성화를 선택합니다.

    노트

    시퀀스의 마지막 활동으로 대기 시간 설정을 추가한 경우 오류가 발생할 수 있습니다. 이 마지막 대기 시간 설정 활동을 삭제한 다음 시퀀스를 저장하고 활성화해야 합니다.

    시퀀스가 활성화되어 시퀀스 디자이너 홈 페이지에 나열됩니다. 또한 이름과 확인 메시지 옆에 시퀀스의 상태를 볼 수 있습니다.

    시퀀스 활성화 및 상태.

다음으로 활성 시퀀스를 레코드에 연결합니다. 추가 정보: 시퀀스를 레코드에 연결

시퀀스 홈 페이지

시퀀스 홈 페이지에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

  • 열 옵션을 기반으로 레코드를 정렬하고 필터링합니다. 열 머리글을 확장한 다음 사용 가능한 정렬 및 필터 옵션을 선택합니다.
  • 눈금에서 원하는 위치로 열을 끌어서 열을 재정렬합니다.
  • 시퀀스의 이름과 설명에 대해서만 검색이 가능합니다.

시퀀스 디자이너 홈 페이지

앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?

세 가지 가능성이 있습니다.

  • 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
  • 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
  • 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.

시퀀스
시퀀스에 단계 추가
시퀀스에 대한 태그 관리
한 환경에서 다른 환경으로 시퀀스 마이그레이션