양식 사용자 지정
Dynamics 365 Sales에서 판매자는 양식을 사용하여 작업을 수행하는 데 필요한 데이터와 상호 작용합니다. 사용자가 사용하는 양식은 필요한 정보를 빠르게 찾거나 입력할 수 있도록 디자인되어 있습니다. 양식 디자이너를 사용하여 영업 조직의 특정 요구 사항을 충족하도록 Dynamics 365 Sales에 포함된 양식을 사용자 지정합니다.
중요
Sales 앱에서만 양식을 사용자 지정해야 합니다. 앱 외부에서 양식을 사용자 지정하지 마세요.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise 또는 Dynamics 365 Sales Professional 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 영업 관리자, Sales Professional 관리자, 또는 영업 부사장 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보 |
양식은 엔터티와 어떤 관련이 있습니까?
양식은 조직에서 엔터티에 대해 추적하는 정보와 일치하는 필드 또는 테이블 열 집합입니다. 예를 들어 조직의 Orders 테이블에는 고객의 주문과 요청한 재주문 날짜를 추적하는 열이 있을 수 있습니다. 이 예에서 Orders는 엔터티이고 OrderNumber, Quantity 및 ReorderDate는 판매자가 재주문을 관리하는 데 사용하는 양식의 필드입니다.
사용자 지정 양식을 게시하면 양식과 연관된 엔터티의 업데이트된 버전을 공개하는 것입니다.
사용자 지정할 수 있는 양식은 무엇입니까?
Dynamics 365 Sales에서 다음 양식을 사용자 지정할 수 있습니다.
- Account
- 연락 상대
- 송장
- 잠재 고객
- 영업 기회
- 견적
양식 사용자 지정
라이선스에 해당하는 탭을 선택합니다.
Power Apps에 로그인합니다.
모델 기반 앱 양식 만들기 및 사용자 지정의 지침에 따라 양식을 만들거나 사용자 지정합니다.
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.