중복 잠재 고객 검색 활성화

판매자가 잠재적인 중복 잠재 고객을 식별 및 처리하도록 하려면 중복 잠재 고객 검색을 활성화하십시오.

라이선스 및 역할 요구 사항

중복 감지란 무엇입니까?

중복 감지 기능은 판매자가 앱에서 잠재적인 중복 리드를 확인하는 데 도움이 됩니다. 이 기능을 활성화하면 AI 모델은 다음 규칙을 사용하여 중복을 식별합니다.

• 동일한 이메일 주소
• 동일한 전화번호
• 비슷한 리드 이름과 회사 이름
• 비슷한 리드 이름과 동일한 이메일 도메인

또한, 판매자는 조직에 있는 중복 리드를 비교하고 제거할 수 있습니다. 추가 정보: 중복 잠재 고객 관리

중복 감지 기능 활성화

1. 영업 허브 앱의 왼쪽 하단에서 영역 변경>앱 설정을 선택합니다.

2. 사이트 맵에서 데이터 개선>중복 검색을 선택합니다.

   

3. 규칙 활성화 토글을 켭니다.

   

중복 잠재 고객을 식별하는 데 문제가 있습니까?

중복 검색 기능이 작동하지 않으면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 기능을 끕니다.
2. 다음 요구 사항이 충족되는지 확인합니다.
   • Dataverse 검색 활성화
   • 잠재 고객에 대한 필수 필드 활성화
   • 필수 프로세스 활성화
   • 프로세스에 대한 읽기 권한 제공
3. 기능을 켭니다.

Dataverse 검색 활성화

조직에서 Dataverse 검색이 활성화되어 있습니다. 중복 잠재 고객을 감지하는 AI 모델은 더 나은 결과를 위해 Dataverse 검색을 사용합니다. 추가 정보: 환경에 대해 Dataverse 검색 구성

잠재 고객에 대한 필수 필드 활성화

찾기 기준 섹션 아래의 잠재 고객에 대한 모든 잠재 고객 빠른 찾기 보기에서 다음 필드가 활성화됩니다.

• firstname
• lastname
• emailaddress1
• telephone1
• companyname

모든 잠재 고객 빠른 찾기 보기로 이동하려면 다음 단계를 따르세요.

1. Power Apps에 로그인합니다.

2. 환경 선택

   노트

   사용자 지정 솔루션 내부에 테이블을 만드는 것이 가장 좋습니다. 추가 정보: 솔루션(용어집)

3. Dataverse를 확장하고 테이블을 선택하고 모두 탭으로 이동하여 잠재 고객 테이블을 선택합니다.

4. 잠재 고객 테이블 페이지의 데이터 경험 섹션에서 보기를 선택합니다. 사용자 지정 솔루션을 사용하는 경우 솔루션을 열고 테이블을 연 다음 보기 영역을 선택합니다.

5. 보기 페이지에서 모든 잠재 고객 빠른 찾기 보기를 선택합니다.

필수 프로세스 활성화

다음 프로세스가 활성 상태인지 확인합니다.

• CheckForDuplicatesAction
• DuplicateDetectionTriggerAction
• GetDuplicatesAction

프로세스 페이지로 이동하려면 다음 단계를 따르세요.

1. 웹앱에서 설정>고급 설정으로 이동합니다.
2. 고급 설정 페이지에서 설정>프로세스 센터>프로세스를 선택합니다.

프로세스에 대한 읽기 권한 제공

이 기능을 사용하는 보안 역할은 사용자 지정 아래의 프로세스에 대해 최소한 읽기 권한이 있습니다.
추가 정보: 보안 역할과 권한

앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?

세 가지 가능성이 있습니다.

• 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
• 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
• 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.

관련 정보

사용자 지정 양식에 대한 중복 잠재 고객 검색 활성화
중복 리드 관리