제안된 연락처를 사용하는 기능 구성

Teams 채팅을 시작할 때 제안된 연락처를 사용하는 기능을 구성합니다.

라이선스 및 역할 요구 사항

레코드 종류에 대해 제안된 연락처 기능 켜기

관리자는 판매자가 새로운 연결 채팅을 시작할 때 제안된 연락처가 표시되도록 설정할 수 있습니다. 판매자가 공동 작업할 적합한 동료를 빠르게 찾는 데 도움이 됩니다.

1. 영업 허브 앱의 화면 왼쪽 하단에서 영역 변경을 선택한 다음 앱 설정을 선택합니다.

2. 일반 설정에서 채팅 및 공동 작업을 선택합니다.

3. Dynamics 365 레코드에 채팅 연결에서 레코드 종류(예: 잠재 고객)을 선택합니다.

4. 설정 패널에서 규칙 기반 제안 연락처 토글을 켭니다.

   

5. 연락처 제안 규칙 업데이트 섹션에서 연락처 제안 규칙을 재정렬하거나 비활성화합니다. 사용자는 선택한 순서대로 제안을 볼 수 있습니다.

   • 규칙을 재정렬하려면 규칙 위로 마우스를 가져간 다음 위쪽 또는 아래쪽 화살표를 선택하여 규칙을 각각 위 또는 아래로 이동합니다.
   • 규칙을 비활성화하려면 규칙 위로 마우스를 가져간 다음 을 선택합니다. 규칙이 비활성화된 경우 비활성화된 규칙 위로 마우스를 가져가면 이 표시됩니다.
   • 규칙을 삭제하려면 규칙 위로 마우스를 가져간 다음 을 선택합니다. 규칙이 삭제되면 목록에서 제거됩니다.
   • 새 규칙을 추가하려면 규칙 추가를 선택합니다.

   

6. 저장을 선택합니다.

새 규칙 추가

1. 설정 패널의 연락처 추천 규칙 업데이트 섹션에서 규칙 추가를 선택하세요.

2. 규칙 추가 창에서 규칙에 대한 규칙 이름을 입력합니다. 입력한 이름은 연락처에 표시되며 규칙 목록에도 나타납니다.

3. 다음 규칙 유형 옵션 중에서 선택합니다.

   • 관계: 연결된 레코드 종류 또는 관련 레코드 중 하나와 관계가 있는 사용자를 제안합니다. 규칙 설정 섹션에서 드롭다운을 사용하면 규칙을 만들고 있는 레코드 종류에서 직접 사용자를 선택하거나 이와 관련된 엔터티를 선택할 수 있습니다. 최대 10개의 관련 엔터티를 선택할 수 있으며 각 엔터티는 이전 선택 항목과 연결됩니다. 레코드 종류 또는 관련 엔터티/엔터티들에서 사용자를 선택한 후에는 규칙을 저장할 수 있습니다.
   • 사용자 지정: 레코드 종류와 함께 사용자 지정 논리를 사용한 다음 적용할 수 있습니다.

4. 저장을 선택합니다.

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