할당 규칙의 레코드 분배 이해

Dynamics 365 Sales에서 할당 규칙은 신규 및 업데이트된 잠재 고객, 영업 기회, 인사이트를 영업 팀에 자동으로 분배하거나 할당합니다. 자동화된 프로세스는 시간과 노력을 절약하고 영업 팀 전체의 워크로드를 최적화합니다.

할당 규칙은 라운드 로빈 또는 로드 밸런싱이라는 두 가지 방법 중 하나로 이러한 레코드를 분배할 수 있습니다.

• 라운드 로빈 분배에서 주요 고려 사항은 판매자가 마지막으로 레코드를 할당한 시기입니다.
• 부하 분산 분배에서 주요 고려 사항은 수용작업량 또는 작업 중인 활성 레코드 수입니다.

정의에 따라 부하 분산의 우선 순위를 지정하는 규칙은 여전히 라운드 로빈 기준을 사용하여 판매자에게 레코드를 할당할 수 있습니다.

이들 간의 차이점과 판매자의 작업량 및 일정과 같은 다른 기준이 레코드 할당 방법에 어떤 영향을 미치는지 이해하는 것이 중요합니다.

세그먼트 및 할당 규칙은 작업 할당 기능의 일부입니다. 작업 할당은 영업 가속기 버전 9.1.23074.10021에서 사용할 수 있으며 다양한 지역에서 단계적으로 출시되고 있습니다. 작업 할당에 대해 자세히 알아보기.

라운드 로빈 분배

라운드 로빈 할당은 규칙 기준을 충족하는 판매자에게 새 레코드나 업데이트된 레코드를 공정하게 분배합니다. 수동으로 또는 추가 기능에 의해 할당된 레코드를 포함하여 새로운 잠재 고객, 영업 기회 또는 인사이트를 가장 오래 기다린 판매자에게 레코드를 제공합니다.

라운드 로빈 분포를 이해하기 위해 몇 가지 시나리오를 살펴보겠습니다.

시나리오1

오후 1시 33분에 잠재 고객이 시스템에 들어옵니다. 할당 규칙에 정의된 선택 기준에 따라 세 명의 판매자가 잠재적으로 잠재 고객에 대해 작업할 수 있습니다.

Miriam의 마지막 할당은 Sanjay와 Susana의 할당보다 빠릅니다. 그녀는 가장 오래 기다렸으므로 잠재 고객이 그녀에게 할당되고 마지막 할당 시간이 업데이트됩니다.

오후 1시 50분에 또 다른 잠재 고객이 시스템에 들어옵니다. 이번에는 Miriam과 Sanjay만이 작업에 필요한 특성을 가지고 있습니다.

하지만 이번에는 Sanjay가 Miriam보다 더 오래 기다려 왔습니다. Sanjay가 잠재 고객을 받습니다.

시나리오 2

Miriam, Sanjay, Susana라는 세 명의 판매자가 있다고 가정합니다. 레코드를 할당하기 위한 일련의 규칙이 생성됩니다. 초기 순서는 Miriam, Sanjay, Susana입니다.

• 규칙 1은 들어오는 잠재 고객 1을 Miriam에게 할당합니다. 새로운 순서는 Sanjay, Susana 및 Miriam이 됩니다.
• 규칙 2는 다음 들어오는 잠재 고객 2를 Sanjay에 할당합니다. 이제 순서는 Susana, Miriam, Sanjay입니다.
• 규칙 3에서는 잠재 고객 3을 Susana에게 할당합니다. 최종 순서는 Miriam, Sanjay, Susana가 됩니다.
• 이제 애플리케이션에 새로운 잠재 고객이 들어옵니다. 규칙 1은 잠재 고객 4를 Miriam에게 할당합니다.

그러나 규칙 1만이 Miriam에게 연속으로 두 번 레코드를 할당하고 있다는 것을 눈치챘을 것입니다. 이는 레코드 할당 순서가 규칙 수준이 아닌 조직 수준에서 저장되기 때문입니다.

시나리오 3

Miriam, Sanjay라는 두 명의 판매자가 있다고 가정합니다. 레코드를 할당하기 위한 규칙이 생성됩니다. 초기 순서는 Miriam, Sanjay입니다.

이제 Miriam이 잠재 고객 1을 생성하면 자동으로 잠재 고객 1의 담당자가 됩니다. 결과적으로 규칙이 실행되면 Miriam이 이미 담당자이자 배포 목록의 일부이므로 잠재 고객이 Sanjay에게 할당됩니다. 새로운 할당 순서는 Miriam과 Sanjay로 변경됩니다.

판매자가 새 레코드를 생성할 때마다 자동으로 배포 목록에 포함되기 때문입니다. 이는 향후 레코드의 할당 순서에 영향을 미칩니다.

부하 분산 분배

부하 분산 할당은 규칙의 기준을 충족하는 판매자를 찾아 더 많은 작업을 수행할 수 있는 판매자에게 레코드를 제공합니다. 이 방법을 사용하면 모든 영업 사원이 작업을 공평하게 분배하고 고르지 못한 작업량을 줄일 수 있습니다.

부하 분산 분배를 이해하기 위해 예를 살펴보겠습니다.

잠재 고객이 시스템에 들어옵니다. 할당 규칙에 정의된 선택 기준에 따라 세 명의 판매자가 잠재적으로 잠재 고객에 대해 작업할 수 있습니다.

Susana는 현재 Miriam이나 Sanjay보다 더 많은 작업을 처리할 수 있습니다. Susana가 잠재 고객을 받았으며 이제 그녀의 가용 수용작업량은 14입니다.

이 예를 계속해서 Miriam, Sanjay 및 Susana가 모두 잠재적으로 다음 몇 개의 수신 잠재 고객에 대해 작업할 수 있다고 가정해 보겠습니다.

두 명의 새로운 잠재 고객이 시스템에 들어옵니다. Susana는 여전히 사용 가능한 수용작업량이 가장 많으므로 잠재 고객이 그녀에게 할당됩니다. 이후 사용 가능한 수용작업량은 다음과 같습니다.

시스템에 잠재 고객이 한 명 더 들어옵니다. Sanjay와 Susana는 동일하게 사용할 수 있습니다. Susana는 최근에 잠재 고객을 받았으므로 라운드 로빈 기준에 따라 새 잠재 고객은 Sanjay에 할당됩니다. 이제 사용 가능한 수용작업량은 다음과 같습니다.

Miriam은 잠재 고객 3명을 마감하여 사용 가능한 수용작업량을 13으로 늘렸습니다. 새로운 잠재 고객이 시스템에 들어옵니다. 이제 Miriam은 가장 많은 수용작업량을 가지게 되므로 Miriam에게 할당됩니다.

기타 분배 기준

할당 규칙은 라운드 로빈 또는 부하 분산 분배를 선택하는지 여부에 따라 다양한 방식으로 공정성의 우선 순위를 지정합니다. 그러나 레코드를 할당해야 할 때 공정성만이 유일한 고려 사항은 아닙니다. 판매자가 더 많은 작업, 즉 판매자의 작업량과 작업 일정을 맡을 수 있는지 여부도 고려할 수 있습니다.

판매자 워크로드 고려

할당 규칙 정의에서 판매자 수용작업량을 기준으로 할당 레코드 유형을 선택할 수 있습니다. 이 옵션은 작업 수용작업량이 있는 판매자에게만 레코드를 분배합니다. 아무도 수용작업량이 없으면 레코드는 할당되지 않은 상태로 남습니다.

같은 날 잠시 후에 우리 영업팀을 다시 살펴보겠습니다.

새로운 잠재 고객이 시스템에 들어옵니다. 할당 규칙에 정의된 선택 기준에 따라 4명의 판매자가 잠재적으로 잠재 고객에 대해 작업할 수 있습니다.

라운드 로빈 분배만 사용하면 Miriam이 다른 사람들보다 할당을 더 오래 기다렸기 때문에 잠재 고객을 받게 됩니다. 그러나 판매자 수용작업량을 기준으로 잠재 고객 할당 규칙을 지정했으며 현재 Miriam의 사용 가능한은 -2입니다. Sanjay는 다음으로 가장 오래 기다렸지만 사용 가능한 수용작업량은 0입니다. 잠재 고객은 Susana에게 돌아갑니다.

기준을 충족하는 판매자 중 0보다 큰 사용 가능한 수용작업량이 없는 경우 잠재 고객은 할당되지 않은 상태로 유지됩니다.

판매자 작업 일정 고려

할당 규칙 정의에서 N 시간 내에 판매자가 가능한 경우 할당을 선택할 수 있습니다. 여기서 N 은 1부터 120까지의 정수입니다. 이 옵션은 작업 일정에 따라 선택한 시간 내에 사용 가능한 것으로 표시된 판매자에게만 레코드를 배포합니다. 아무도 수용작업량이 없는 경우, 레코드는 할당되지 않은 상태로 남습니다. 판매자의 가용성을 설정하는 방법을 알아보세요.

규칙은 먼저 할당 우선 순위(부하 분산 또는 라운드 로빈)에 따라 일치하는 판매자를 고려한 다음 지금부터 허용되는 최대 시간까지 사용 가능한 사람을 기준으로 고려합니다.

다음 다이어그램에 표시된 것처럼 일치하는 판매자는 작업 일정에 따라 각각 24시간씩 6개의 버킷으로 나뉩니다. 첫 번째 버킷에 해당하는 판매자가 없으면 부하 분산 분배가 우선시되더라도 라운드 로빈 분배가 부하 분산을 대체합니다. 규칙은 버킷을 위에서 아래로 계속 평가합니다. 비어 있지 않은 버킷이 발견되면 규칙은 라운드 로빈 기준에 따라 버킷의 판매자에게 잠재 고객을 할당합니다.

판매자의 작업 일정이 레코드 할당에 어떤 영향을 미치는지 이해하기 위해 예를 살펴보겠습니다.

할당 규칙에서 라운드 로빈 분배의 우선 순위를 지정하고 시간 제한을 48시간으로 설정합니다.

금요일 저녁에 웹 사이트의 문의 양식을 통해 새로운 잠재 고객이 시스템에 들어옵니다. 여러 판매자가 할당 규칙의 기준을 충족하지만 현재 근무 중인 판매자는 없습니다. 다음으로, 규칙은 향후 24시간 이내에 사용 가능한 일치 판매자를 고려합니다. 그 날은 토요일입니다. 평소라면 Sanjay는 일을 하고 있을 텐데, 그의 캘린더에는 그가 휴가 중이라고 나와 있습니다. 사용할 수 있는 다른 판매자가 없으므로 규칙은 다음 24시간을 살펴봅니다. 일요일에도 아무도 일하지 않습니다. 규칙이 48시간 제한에 도달했으므로 잠재 고객이 할당되지 않은 상태로 남아 있습니다. 시간 제한이 60시간이었다면 월요일 아침에 연락 가능한 첫 번째 판매자에게 잠재 고객이 할당되었을 것입니다.

예

판매자 가용성 및 워크로드가 라운드 로빈 및 부하 분산 분배에 어떤 영향을 미치는지 이해하기 위해 몇 가지 예를 더 자세히 살펴보겠습니다. 라우팅 시 판매자의 가용성에 대해 다음 표기법을 사용하겠습니다.

• 0D - 현재 가용
• 1D - 24시간 이내에 가장 빨리 가용
• 2D - 24시간에서 48시간 이내에 가장 빨리 가용
• 3D - 48시간에서 72시간 이내에 가장 빨리 가용
• 4D - 72시간에서 96시간 이내에 가장 빨리 가용
• 5D - 96시간에서 120시간 이내에 가장 빨리 가용

예 1: 라운드 로빈, 판매자 가용성만 고려

규칙은 다음 판매자와 일치했습니다.

두 판매자, Vivek과 Sal이 먼저 사용 가능합니다. Vivek은 최근에 Sal보다 더 많은 잠재 고객을 받았으므로 규칙에 따라 Sal에게 잠재 고객이 분배됩니다.

들어오는 다음 잠재 고객은 일치하는 판매자의 가용성이 변경될 때까지 Vivek 다음 Sal에게 할당됩니다. 판매자의 수용작업량은 고려 사항이 아닙니다.

예 2: 부하 분산, 판매자 가용성만 고려

다시, 규칙은 다음 판매자와 일치했습니다.

다시, Vivek과 Sal이 먼저 사용 가능합니다. 이번에는 Vivek의 수용작업량이 더 높으므로 규칙에 따라 그에게 잠재 고객이 분배됩니다.

다음 잠재 고객은 그의 수용작업량이 Sal의 수용작업량 이하로 떨어질 때까지 Vivek에 할당됩니다. 다음 잠재 고객은 Sal의 수용작업량이 Vivek보다 낮아질 때까지 Sal에게 전달되며, 일치하는 판매자의 가용성이 변경될 때까지 계속됩니다. 이 시나리오에서, 판매자의 수용작업량은 고려 사항이 아닙니다. Vivek과 Sal의 수용작업량은 다른 것보다 먼저 사용 가능한 한 0 아래로 떨어질 수 있습니다.

예 3: 부하 분산, 판매자 가용성 및 수용작업량 고려

다시 한 번, 규칙은 다음 판매자와 일치했습니다.

할당 규칙 정의에서 판매자 수용작업량을 기준으로 잠재 고객 할당 을 선택했기 때문에 Vivek 및 Sal이 먼저 사용 가능한 경우에도 규칙은 이를 무시합니다. 그러면 Burt, Maya, Maria가 남습니다.

Burt와 Maya는 Maria보다 먼저 사용 가능하므로 Maria는 고려 대상에서 제외됩니다.

규칙은 부하 분산의 우선 순위를 지정하도록 구성됩니다. 단, 부하 분산 분배는 라우팅 시점에 사용 가능한 판매자에게만 작동됩니다. 현재 Burt와 Maya를 사용할 수 없기 때문에 규칙에서는 대신 라운드 로빈 기준을 사용합니다.

수용작업량이 더 이상 고려되지 않으므로 규칙은 잠재 고객을 더 오래 기다리고 있는 사람을 고려합니다.

규칙은 Maya에 잠재 고객을 할당합니다. 들어오는 다음 잠재 고객은 일치하는 판매자의 가용성이 변경될 때까지 Burt 다음 Maya에게 할당됩니다.

관련 정보

• 할당 규칙 만들기 및 활성화
• 판매자의 수용작업량 설정