Microsoft Word에서 Copilot을 사용하여 회의 전 보고서 생성(프리뷰)
중요
- 이는 프리뷰 기능입니다.
- 프리뷰 기능은 프로덕션용으로 만들어진 것이 아니므로 기능이 제한될 수 있습니다. 이러한 기능에는 추가 사용 약관이 적용되며, 고객이 조기에 액세스하고 피드백을 제공할 수 있도록 공식 출시 전에 제공됩니다.
[이 문서는 시험판 문서이며 변경될 수 있습니다.]
판매자는 Microsoft Word를 사용하여 전략 회의 준비, 제안서 작성, 계약 초안 작성 등 일상적인 영업 업무를 수행합니다. Microsoft Word의 Copilot은 관련 콘텐츠와 권장 사항을 제공하여 판매자가 문서를 더 빠르게 작성할 수 있도록 도와줍니다. Copilot과 Sales를 통합하면 Microsoft 365 Copilot 판매자는 자세한 사전 미팅 보고서를 작성하고 이를 팀원과 공유할 수 있습니다. Microsoft Word
라이선스 요구 사항
사전 요구 사항
이 통합을 사용하려면 웹에서 Microsoft Word를 사용해야 합니다.
동일한 계정으로 Copilot for Sales 및 Microsoft Word에 로그인해야 합니다.
지원되는 언어
지원되는 언어 목록을 보려면 지원되는 언어를 참조하세요.
사용 가능 지역
이 기능은 Copilot for Sales가 지원되는 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
회의 전 보고서 생성
Microsoft Word에서 Copilot을 사용하여 초안 작성 아이콘을 선택하거나 Alt+I를 누릅니다.
프롬프트를 입력하고 슬래시(/)와 회의 검색어를 입력한 후 영업 회의를 선택하여 회의를 선택합니다.
기준을 충족하는 회의만 표시됩니다.
적절한 회의를 선택한 다음 생성을 선택합니다.
보고서는 보고서 형식에 언급된 정보를 사용하여 생성됩니다.
표시할 회의 기준
회의는 다음 30일에 예정되어 있습니다.
회의에는 외부 참가자가 한 명 이상 있습니다.
회의 초대에는 사용자가 필수 또는 선택적 참석자로 포함됩니다.
회의에는 CRM의 연락처와 일치하는 외부 참가자가 한 명 이상 있습니다.
보고서 형식
보고서의 내용은 선택한 회의와 해당 회의가 저장된 영업 기회를 사용하여 생성됩니다. 회의가 CRM에 저장되지 않으면 보고서에 제한된 콘텐츠가 생성됩니다. 회의 전 보고서에는 다음 섹션이 포함되어 있습니다.
회의 참석자: 참석자의 이름, 직함, 기회에서의 역할을 표시합니다. 또한 참가자가 회의 초대를 수락했는지 여부도 표시됩니다.
공유: 조종사가 생성한 개요와 최신 활동을 표시합니다.
기회에 대한 열려 있는 작업: 기회에 대한 최대 3개의 열려 있는 작업을 표시합니다. 작업은 우선 순위 및 기한(오래된 것부터 새 것까지)별로 정렬됩니다. 작업 기한이 지난 경우 표시됩니다.
최근 회의 통찰력: 기회와 관련된 최근 회의의 주요 내용과 후속 조치 항목을 표시합니다.
최근 이메일 요약: 기회와 관련된 최근 이메일의 이메일 요약을 표시합니다.
관련 기록
열려 있는 기회: 지난 6개월 동안 열려 있는 기회를 최대 3개까지 표시합니다. 영업 기회는 마감 날짜(오래된 날짜부터 새 날짜까지)별로 정렬됩니다.
진행 중인 사례: 해당 계정에 대해 최대 3개의 진행 중인 사례를 표시합니다. 케이스는 우선 순위와 생성 날짜를 기준으로 정렬됩니다.