계정 팀 템플릿을 사용하여 팀 설정
Outlook용 Copilot for Sales 추가 기능에서만 영업 템플릿에서 협업 공간을 만들 수 있습니다. Dynamics 365 Sales의 향상된 협업 기능을 사용하여 고객 관계 관리(CRM) 계정에 연결된 기본 팀 및 채널을 설정할 수 있습니다. 그러나 영업 템플릿에서 제공하는 미리 정의된 채널 및 고정된 앱은 제공되지 않습니다.
설정 방법에 관계없이 Outlook과 Sales 앱 모두에서 연결된 팀과 채널에 액세스할 수 있습니다.
계정 팀 템플릿을 사용하여 협업 공간을 생성할 때 계정 팀을 생성하거나 기존 팀을 계정 팀으로 설정할 수 있습니다.
계정 팀 만들기
Outlook에서 고객과 주고받은 이메일을 열고 Copilot for Sales을 엽니다.
Teams에서 협업 카드로 이동하여 계정 이름 위로 마우스를 가져간 다음 계정 팀 설정을 선택합니다.
계정 팀 설정 단계에서, 새 팀 만들기를 선택합니다.
팀 설정 단계에서 팀 이름을 변경하고, 필요한 경우 민감도 레이블 및 개인 정보 보호 옵션을 선택한 후 다음을 선택하세요.
기본적으로 팀 이름은 계정 이름으로 설정됩니다. 테넌트 관리자가 테넌트 설정에서 민감도 레이블 및 개인 정보 보호 옵션을 설정했을 수 있습니다.
관리자가 민감도 옵션을 설정한 경우 팀(비공개/공용)의 개인 정보는 기본적으로 테넌트 관리자 설정으로 설정됩니다.
팀 구성원 추가 단계에서는 내부 협업을 위해 팀의 일반 채널에 추가할 추천 동료를 선택합니다. 나중에 Teams에서 직접 추가할 수 있습니다.
팀 구성원은 다음 기준에 따라 추천됩니다.
Dynamics 365: CRM 계정 소유자, 계정 팀 구성원 및 계정이 공유되는 구성원입니다. 계정 소유자가 그룹인 경우 그룹의 구성원이 나열됩니다.
Salesforce CRM: CRM 계정 소유자 및 계정 팀 구성원입니다. Salesforce에서 계정 팀을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보기.
고객과의 협업을 위해 공유 채널이 생성되지만 선택한 팀 구성원이 자동으로 추가되지는 않습니다. 나중에 Teams에서 직접 고객과 동료를 추가하세요.
팀 만들기를 선택합니다.
기본 일반 채널이 설정되면 확인 메시지가 표시됩니다. Teams에서 열기를 선택하여 새 팀을 확인하세요.
새 팀을 사용하여 Teams에서 협업하는 방법 알아보기.
기존 팀을 계정 팀으로 설정
기존 팀에 대한 계정 팀을 설정하면 팀에 새 채널이 생성되고 CRM 계정에 연결됩니다.
Outlook에서 고객과 주고받은 이메일을 열고 Copilot for Sales을 엽니다.
Teams에서 협업 카드로 이동하여 계정 이름 위로 마우스를 가져간 다음 계정 팀 설정을 선택합니다.
계정 팀 설정 단계에서, 기존 팀 사용을 선택합니다.
팀 선택 단계에서는 자신이 담당하거나 소속된 팀 목록에서 팀을 선택한 후 다음을 선택합니다.
채널 설정 단계에서 채널 이름을 변경하고, 필요한 경우 개인 정보 보호 옵션을 선택한 후 다음을 선택하세요.
기본적으로 채널 이름은 계정 이름으로 설정됩니다.
팀의 담당자인 경우 고객과의 협업을 위한 공유 채널이 생성되지만 구성원은 자동으로 추가되지 않습니다. 나중에 Teams에서 직접 고객과 동료를 추가하세요.
담당자가 아닌 경우 팀 담당자에게 공유 채널을 만들고 나중에 Teams에서 직접 고객과 동료를 추가하도록 요청하세요.
팀 설정을 선택합니다.
팀이 설정되면 확인 메시지가 표시됩니다. Teams에서 열기를 선택하여 새 팀을 확인하세요.
새 팀을 사용하여 Teams에서 협업하는 방법 알아보기.
계정 팀을 구성하는 다른 방법
다음과 같은 방법으로 계정 팀 템플릿을 사용하여 팀을 설정할 수도 있습니다.
Copilot for Sales 창의 계정 카드에서 계정 이름 위로 마우스를 이동한 다음 추가 작업(...)>Teams>계정 팀 설정을 선택합니다. 새 팀 설정 또는 기존 팀을 계정 팀으로 사용.
Copilot for Sales 창에서 계정 세부 정보를 볼 때 Teams에서 협업 카드로 이동한 다음 계정 팀 설정을 선택합니다. 계정 팀이 이미 존재하는 경우 표시되는 버튼 이름은 다른 계정 팀 설정입니다. 새 팀 설정 또는 기존 팀을 계정 팀으로 사용.
팀을 설정한 후에는 새 팀을 사용하여 Teams에서 협업할 수 있습니다.