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Outlook에서 CRM에 로그인

  • 아티클

Outlook에서 Microsoft 365 Copilot Sales 앱을 연 후 CRM 계정에 로그인하고 연결하면 CRM 데이터를 보다 풍부하게 활용할 수 있습니다.

자동으로 로그인

영업용 Copilot 솔루션이 있는 Dynamics 365 환경(운영 또는 비운영)가 있는 경우 영업용 Copilot 창을 처음 열면 자동으로 환경에 로그인됩니다. 로그인한 환경은 다음 규칙에 따라 선택됩니다.

시나리오 자동 로그인 규칙 다음이 표시됩니다.
단일 환경(프로덕션 또는 비프로덕션) 사용 가능한 환경에 로그인됨 영업용 Copilot 창 상단의 메시지
단일 프로덕션 환경 및 다중 비프로덕션 환경 프로덕션 환경에 로그인됨 영업용 Copilot 창 상단의 메시지
다중 프로덕션 및 비프로덕션 환경 첫 번째 프로덕션 환경에 로그인됨 로그인 환경을 확인하거나 변경하는 대화 상자
다중 비프로덕션 환경이지만 프로덕션 환경 없음 첫 번째 비프로덕션 환경에 로그인됨 로그인 환경을 확인하거나 변경하는 대화 상자

참고

영업용 Copilot는 가장 자주 접속하거나 가장 최근에 접속한 환경에 대한 데이터에 접근하여 자동 로그인할 수 없습니다. 영업용 Copilot는 영업용 Copilot 솔루션이 있는 환경 목록을 가져온 다음 목록에서 첫 번째 환경를 선택하여 자동으로 로그인합니다.

단일 환경 또는 단일 프로덕션 환경

첫 번째와 두 번째 시나리오에서는 사용자가 자동으로 로그인한 환경를 보여주는 메시지가 영업용 Copilot 창 상단에 표시됩니다. 환경 또는 CRM을 변경할 수 있는 링크가 포함되어 있습니다.

단일 환경에 로그인된 모습을 보여주는 스크린샷.

환경 또는 CRM을 변경하려면 환경 전환을 선택합니다. Dynamics 365에 로그인 대화 상자의 환경 목록에서 다른 환경을 선택한 다음 확인을 선택합니다. 환경 목록에는 친숙한 이름, 유형(프로덕션/샌드박스) 및 각 환경의 URL이 표시됩니다.

단일 환경에 로그인한 경우의 환경 전환기를 보여주는 스크린샷.

Salesforce CRM에 로그인하려면 Salesforce® CRM에 로그인을 선택한 다음 마법사에 표시된 단계를 따릅니다.

다중 환경

세 번째와 네 번째 시나리오의 경우 사용자가 로그인한 환경을 확인하거나 다른 환경을 선택할 수 있는 대화 상자가 표시됩니다. 확인을 선택하여 환경을 확인하거나 환경 목록에서 다른 환경을 선택합니다.

여러 환경이 있는 경우 환경 확인을 보여주는 스크린샷.

Salesforce CRM에 로그인하려면 Salesforce® CRM에 로그인을 선택한 다음 마법사에 표시된 단계를 따릅니다.

환경 목록에는 친숙한 이름, 유형(프로덕션/샌드박스) 및 각 환경의 URL이 표시됩니다.

환경 목록을 보여주는 스크린샷.

수동으로 로그인

다음과 같은 경우 CRM에 수동으로 로그인해야 합니다.

  • Dynamics 365 환경를 사용 중이고 영업용 Copilot에서 CRM에서 로그아웃한 경우

  • Salesforce CRM을 사용 중인 경우

CRM에 로그인하지 않고도 영업용 Copilot의 기본 기능을 사용할 수 있습니다. 하지만 영업용 Copilot의 모든 고급 기능을 사용하려면 CRM에 로그인해야 합니다.

  1. 영업용 Copilot 창에서 상단 배너의 로그인 을 선택하거나 하단의 카드를 선택하세요.

    로그인 버튼을 보여주는 스크린샷.

  2. CRM에 로그인을 선택하고 다음 옵션 중 하나를 사용하여 CRM에 로그인합니다.

    • Salesforce CRM: Salesforce 환경를 선택한 다음, 로그인을 선택하세요. 확인 메시지에서 허용을 선택합니다. Salesforce 자격 증명을 입력하고 로그인을 선택합니다. 허용을 선택한 다음 액세스 허용을 선택합니다.

    • Dynamics 365: Office 자격 증명을 사용하여 자동으로 로그인됩니다. Dynamics 365 환경을 선택한 다음 시작을 선택합니다.

      Dynamics 365 환경은 Dynamics 365에 로그인할 때 브라우저에 표시되는 URL과 일치합니다. 예를 들어 URL이 salesorg.crm.dynamics.com인 경우 목록에서 salesorg.crm.dynamics.com을 선택합니다.

      CRM 버튼 로그인을 보여주는 스크린샷.

    로그인하면 영업용 Copilot 창에 개인화된 작업 항목과 관련 CRM 정보가 표시되어 더욱 효율적으로 작업하는 데 도움이 됩니다.

로그인 없이 영업용 Copilot를 사용하세요

CRM에 로그인하지 않고도 Outlook에서 영업용 Copilot 및 AI 기능을 사용할 수 있습니다. CRM에 로그인하지 않고도 이메일 초안 작성 및 이메일 요약과 같은 기본 기능을 사용할 수 있습니다. CRM 데이터로 더욱 풍부한 경험을 얻으려면 Dynamics 365 또는 Salesforce CRM 계정에 로그인해야 합니다. 시작하려면 영업용 Copilot 에 접속하세요.

참고

이 기능은 미국과 유럽의 고객에게만 제공됩니다.

앱 새로고침

Teams에서 연결된 환경를 전환하면 Outlook에서 영업용 Copilot 앱을 새로 고침하라는 알림이 전송됩니다. 새로운 환경에서 업데이트된 데이터를 보려면 새로 고침 을 선택하세요.