회의 중에 Copilot for Sales 앱 사용

Microsoft Teams의 Copilot for Sales 앱은 영업 담당자와의 회의를 준비하고 진행하는 데 도움이 됩니다. 회의 준비 카드 보기, 연결된 CRM 레코드 보기 및 편집, 회의 중 실시간 판매 팁을 얻을 수 있습니다. 이러한 기능을 사용하면 회의에 집중하고 닫기 거래를 더욱 빠르게 처리할 수 있습니다.

라이선스 요구 사항

이 문서에 언급된 기능은 영업용 Copilot 표준 또는 프리미엄 라이선스를 보유한 사용자에게 제공됩니다.

회의 준비 보기 카드

회의 준비 카드에서는 CRM에서 회의와 관련된 최신 정보를 제공합니다. 카드는 여러분이 최신 소식을 알고 업데이트하는 데 도움이 됩니다.

필수 조건: Teams에서 회의 준비 카드를 보려면 다음이 필요합니다.

• 환경에서 Copilot AI 기능을 켜세요.
• 연결를 영업용 Copilot 앱의 CRM 조직으로 변경합니다.
• CRM에 저장된 외부 연락처 중 최소 한 명을 회의에 초대하세요.

회의 준비 카드는 회의 시작 45~75분 전에 영업용 Copilot 봇와의 개인 채팅에 나타납니다. 시작 시간 1시간 전 이내에 회의 일정을 예약하면 회의 초대장을 보낼 때 카드가 나타납니다. 이 카드는 회의를 준비하고 참석자 및 연결된 레코드에 대한 컨텍스트를 얻는 데 도움이 됩니다. 카드의 내용은 연결된 영업 기회를 기반으로 합니다.

카드 미팅 준비에는 CRM에서 미팅이 기회에 연결될 때 다음 정보가 포함됩니다.

• 총회 정보: 회의 이름, 날짜, 시간, 연결된 계정, 연결된 기회 등 회의에 대한 정보입니다.
• 회의 참가자: 외부 참가자 및 영업 기회에서의 역할에 대한 정보입니다.
• 최근 커뮤니케이션: 지난 3개월 동안 외부 참여자(CRM 연락처여야 함)와 주고받은 최대 2개의 최근 이메일 및 회의 커뮤니케이션을 표시합니다. 브라우저에서 열어보려면 이메일을 선택하세요. Teams에서 회의 요약을 열어서 회의를 선택할 수도 있습니다.
• 기회 정보: 관련 기회에 대한 주요 정보의 요약입니다.
• CRM의 메모: 영업 기회 타임라인의 최근 메모 2개입니다.
• 진행 중인 작업: 진행 중인 작업의 총 수와 우선순위가 높은 작업의 수입니다.
• 관련 레코드: 해당 계정의 관련 기회 수와 관련 사례 수입니다.

Copilot for Sales 앱 열기

회의 도구 모음에서 Copilot for Sales 아이콘을 선택합니다. Copilot for Sales 패널이 회의 창 오른쪽에 열립니다. 영업용 Copilot 아이콘이 보이지 않으면 앱 을 선택한 다음 영업용 Copilot를 선택하세요.

회의가 CRM의 영업 기회에 연결된 경우 현재 영업 기회의 주요 세부 정보와 상태를 보여주는 영업 기회 요약 카드가 표시됩니다.

연결된 레코드는 Connected to 카드에 나타납니다. 회의가 연결되지 않고 CRM에 저장되지 않은 경우, 회의를 CRM 레코드에 저장하고 연결하라는 메시지가 나타납니다. 모임을 CRM에 저장하는 방법에 대한 자세한 내용은 CRM에 Outlook 활동 저장을 참조하세요.

실시간 영업 팁 받아보기

판매자는 Microsoft Teams의 Copilot for Sales 패널에서 영업 담당자와 만나는 동안 실시간 영업 팁을 얻을 수 있습니다. 이러한 팁은 회의에서 언급된 경쟁사 또는 브랜드에 대한 정보를 제공하고 문의 사항에 응답하는 데 도움이 됩니다. 귀하에게 필요한 정보는 바로 귀하의 눈앞에 있으며, 이는 보다 나은 의사소통으로 이어지고 더욱 빠르게 닫기 거래를 진행하는 데 도움이 됩니다.

회의 중에 실시간 영업 팁을 보려면 Copilot for Sales 앱을 여세요.

회의 내용을 필사하지 않으면 회의를 녹화하여 실시간 판매 팁을 얻도록 권장하는 배너가 표시됩니다.

카드 소개가 영업용 Copilot 패널에 표시되어 실시간 판매 팁의 작동 방식과 그 이점을 설명합니다.

회의 녹음을 시작하면 Copilot for Sales 패널에 실시간 영업 팁이 표시됩니다. 통화 중에 누군가가 브랜드나 경쟁사를 언급하면 카드가 Bing이나 CRM에서 주요 정보를 자동으로 표시해 상황을 파악하고 문의에 신속하게 대응할 수 있습니다. 자세한 정보를 보려면 브랜드 정보 가져오기를 선택해야 합니다.

브랜드 정보는 Bing 지식 그래프를 기반으로 합니다. 경쟁 업체 정보는 가능한 경우 CRM 시스템에서 표시되며 회의에서 언급된 경쟁 업체의 강점과 약점이 포함됩니다.

브랜드 및 경쟁사 정보를 얻는 데 사용된 데이터 소스를 보려면 카드의 왼쪽 하단에 있는 (n)개의 참조 를 선택한 다음, CRM 시스템에서 Bing 검색 결과나 경쟁사 정보를 확인하기 위한 링크를 선택하세요.

연결된 레코드 세부 정보 보기 및 편집

Copilot for Sales 앱을 사용하면 Teams에서 회의 중에 연결된 CRM 레코드를 보고 편집할 수 있습니다. 이 앱을 사용하면 업무 흐름 중에 CRM 레코드에 액세스하고 업데이트할 수 있습니다.

1. 영업용 Copilot를 엽니다.

2. 연결 대상 카드에서 레코드를 선택하여 Copilot for Sales 패널에서 세부 정보를 확인하세요.

CRM에서 레코드를 열어 전체 세부 정보를 볼 수도 있습니다. 레코드 세부 정보가 새 탭에서 열립니다. CRM에서 레코드를 열려면 다음 작업 중 하나를 수행하십시오.

• 레코드 위로 마우스를 가져가서 추가 작업(...)을 선택한 다음 (CRM)에서 열기를 선택합니다.

• Copilot for Sales 패널에서 세부 정보를 보려면 레코드를 선택하고, 추가 작업(...)을 선택한 다음, (CRM)에서 열기를 선택합니다.

연결된 레코드에 대한 링크 복사

연결된 레코드에 대한 링크를 복사한 다음 Teams 채팅 또는 이메일 메시지에서 공유할 수 있습니다. 레코드의 연결를 Teams 채팅에 붙여넣으면 풍부하고 적응형 카드로 펼쳐집니다. 레코드의 링크를 이메일 메시지에 붙여넣으면 레코드에 대한 링크가 붙여넣어집니다.

1. 영업용 Copilot를 엽니다.

2. 레코드 위로 마우스를 이동하고 추가 작업(...) >링크 복사를 선택합니다.

또는 연결된 레코드를 선택하여 세부 정보를 연 다음 추가 작업(...) >링크 복사를 선택합니다.

연결된 레코드를 편집합니다

1. 연결된 레코드 세부정보를 엽니다.

2. 추가 작업(...) >레코드 편집을 선택합니다.