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태그를 사용하여 고객 관리

  • 아티클

파트너 센터에서 고객 그룹화, 관리, 구성 및 검색을 돕기 위해 고객에게 사용자 지정 태그를 적용할 수 있습니다.

  • 각 고객에게 최대 150개의 태그를 적용할 수 있습니다.
  • 각 태그는 최대 50자를 가질 수 있습니다.

필수 조건

고객 태그를 사용하려면 다음을 수행해야 합니다.

  • 관리 에이전트 역할 사용
  • 고객과 재판매인 관계

고객 태그 지정

고객 목록 페이지, 고객 추가 페이지 또는 고객 계정 페이지에서 고객에 태그를 지정할 수 있습니다.

고객 목록 페이지에서 고객 태그를 변경하려면 다음을 수행합니다.

  1. 파트너 센터에 로그인하고 고객을 선택합니다.
  2. 고객 목록을 선택한 다음, 고객을 선택합니다.

    • 새 태그를 추가하려면 태그 관리를 선택합니다. 태그 만들기를 선택하여 새 태그를 추가합니다. 완료되면 저장을 선택합니다.

      파트너 센터의 고객 목록 페이지에서 고객 태그를 관리하는 스크린샷

    • 기존 태그를 수정하려면 태그 할당을 선택한 다음 기존 태그를 선택하거나 선택 취소하여 태그를 추가하거나 제거합니다.

    • 완료되면 저장을 선택합니다.

      파트너 센터의 고객 목록 페이지에서 기존 태그를 수정하는 스크린샷

고객 추가 페이지에서 고객에 태그를 지정하려면 다음을 수행합니다.

  1. 파트너 센터에 로그인하고 고객을 선택합니다.
  2. 고객 목록을 선택한 다음, 고객을 추가합니다.
  3. 태그 섹션에서 태그 할당 또는 새 태그 추가를 선택합니다. 파트너 센터의 고객 추가 페이지에서 고객 태그를 추가하는 스크린샷

고객의 계정 페이지에서 고객에 태그를 지정하려면 다음을 수행합니다.

  1. 파트너 센터에 로그인하고 고객을 선택합니다.

  2. 고객을 선택합니다.

  3. 계정을 선택합니다.

  4. 태그 섹션에서 태그 할당 또는 태그 만들기를 선택합니다.

    파트너 센터의 개별 고객 페이지에서 고객 태그를 할당하는 스크린샷

태그를 사용하여 고객 검색

태그 열 또는 태그 검색 상자를 사용하여 태그가 지정된 고객을 검색할 수 있습니다.

태그 열을 사용하여 태그를 검색하려면 다음을 수행합니다.

  1. 파트너 센터에 로그인하고 고객을 선택합니다.
  2. 태그 열에서 태그를 찾습니다 . (선택 태그 열 머리글은 정렬 방향을 반대로 바뀝니다.)

태그 검색 상자를 사용하여 태그를 검색하려면 다음 단계를 사용합니다.

  1. 파트너 센터에 로그인하고 고객을 선택합니다.
  2. 태그 검색 상자에 태그의 이름을 입력합니다.
  3. 검색을 선택합니다.

해당 태그가 있는 모든 고객이 표시됩니다.

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고객 관리 및 고객 작업 영역에 대해 자세히 알아봅니다.