팀 템플릿 만들기 및 엔터티 양식에 팀 템플릿 추가
게시 날짜: 2017년 11월
적용 대상: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
자동으로 액세스 팀을 만들 수 있는 엔터티에 대해 팀 템플릿을 사용할 수 있습니다. 팀 템플릿에서 엔터티 유형과 엔터티 레코드에 대한 액세스 권한을 지정해야 합니다. 예를 들어 거래처 엔터티에 대한 팀 템플릿을 만들고 팀이 자동으로 만들어지면 팀 구성원에게 부여되는 읽기, 쓰기 및 공유 액세스 권한을 거래처 레코드에 지정할 수 있습니다. 팀 템플릿을 만든 후에는 엔터티 기본 양식을 사용자 지정하여 새 팀 템플릿을 포함해야 합니다. 사용자 지정 항목을 게시한 후 지정된 엔터티에 대한 모든 레코드 양식에 액세스 팀 템플릿이 목록 양식으로 추가됩니다. 예를 들어 거래처 엔터티에 대해 "영업 팀"이라는 팀 템플릿을 만들었습니다. 모든 거래처 레코드 양식에 "영업 팀"이라는 목록이 표시됩니다. 이 목록을 사용하여 팀 구성원을 추가하거나 제거할 수 있습니다.
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액세스 팀에 대한 엔터티 사용
팀 템플릿 만들기
엔터티 양식에 팀 템플릿 추가
액세스 팀에 대한 엔터티 사용
Microsoft Dynamics 365에서 시스템 관리자 보안 역할이나 이와 동등한 권한이 있는지 확인하십시오.
보안 역할 확인
사용자 프로필 보기의 단계를 수행합니다.
올바른 권한이 없습니까? 시스템 관리자에게 문의하십시오.
설정 > 사용자 지정으로 이동합니다.
사용자 지정 창에서 시스템 사용자 지정을 선택합니다.
탐색 창에서 엔터티를 확장한 후 팀 템플릿에 사용할 엔터티를 선택합니다.
엔터티 정의 양식의 통신 및 공동 작업 섹션에서 액세스 팀 확인란을 선택합니다.
작업 도구 모음에서 저장을 선택합니다.
팀 템플릿 만들기
설정 > 보안으로 이동합니다.
액세스 팀 템플릿을 선택합니다.
작업 도구 모음에서 새로 만들기 단추를 선택하고 필수 필드에 입력한 후 저장을 선택합니다.
엔터티 양식에 팀 템플릿 추가
Microsoft Dynamics 365에서 시스템 관리자 보안 역할이나 이와 동등한 권한이 있는지 확인하십시오.
보안 역할 확인
사용자 프로필 보기의 단계를 수행합니다.
올바른 권한이 없습니까? 시스템 관리자에게 문의하십시오.
설정 > 사용자 지정으로 이동합니다.
사용자 지정 창에서 시스템 사용자 지정을 선택합니다.
탐색 창에서 엔터티를 확장하고 팀 템플릿에 사용할 엔터티를 확장한 후 양식을 선택합니다.
시스템 양식에서 활성 양식 > 기본 양식을 선택합니다.
기본 양식에서 삽입 탭을 엽니다.
리본 메뉴에서 하위 표를 선택합니다.
속성 설정 대화 상자가 나타납니다.
속성 설정에서 필수 필드에 입력한 후 양식에 레이블 표시 확인란을 선택합니다.
레코드 드롭다운 목록에서 모든 레코드 종류를 선택합니다.
엔터티 드롭다운 목록에서 사용자를 선택합니다.
기본 보기 드롭다운 목록에서 연관된 레코드 팀 구성원을 선택합니다.
팀 템플릿 드롭다운 목록에서 필요한 템플릿을 선택하고 설정을 선택합니다.
이제 선택한 팀 템플릿이 기본 양식에 표시됩니다.
작업 도구 모음에서 저장을 클릭하거나 탭한 후 게시를 선택합니다.