Hubspot 통합

아티클
03/21/2023

HubSpot 통합 정보

Viva Goals HubSpot 통합을 사용하면 진행 중인 자동 실시간 업데이트를 위해 목표 및 주요 결과(OKR)를 HubSpot 영업 및 마케팅 메트릭에 연결할 수 있습니다.

이 예제를 사용하겠습니다. 이번 분기에는 MQL(마케팅 적격 잠재 고객) 수를 늘리려는 목표가 있습니다. HubSpot 통합을 사용하여 HubSpot과 Viva Goals 간에 진행 상황을 업데이트하는 번거로움을 직접 저장할 수 있습니다. Viva Goals 값을 동기화하여 OKR을 최신 상태로 유지하면서 시간을 절약합니다.

모든 사용자와 관리자는 HubSpot 통합을 사용할 수 있습니다. 관리자는 관리자 대시보드에서 통합을 관리할 수 있는 권한도 보유합니다.

Viva Goals 계정에 HubSpot을 연결하는 방법

관리Integrations의 Viva Goals> 통합 페이지로 이동합니다.
통합 섹션에서 Hubspot으로 이동한 다음, 관리를 선택합니다.
새 연결을 선택합니다. 열리는 대화 상자에서 Hubspot 계정에 로그인합니다.
연결 이름을 지정하고 다음 을 선택하여 설정을 완료합니다.
Viva Goals 여러 Hubspot 계정으로 연결할 수 있습니다. 새 연결을 선택하여 다른 instance 추가합니다. 이름을 사용하여 연결을 구분합니다. 이름은 OKR을 Hubspot에 연결할 때 멤버에게 표시됩니다.

기존 Hubspot 연결을 편집하는 방법

관리자는 Hubspot 통합 보기에서 통합 이름 및 공유 상태를 포함하여 기존 Hubspot 연결을 편집할 수도 있습니다.

관리 대시보드의 통합 섹션에서 시작합니다. Hubspot을 선택합니다.
Hubspot 연결 옆에 있는 편집 아이콘을 선택합니다. 표시되는 대화 상자에서 연결 이름을 편집하고 모든 사용자와 연결 공유 확인란을 선택하거나 선택을 취소할 수 있습니다.

Hubspot 통합을 사용하는 방법

이제 통합을 사용하도록 설정했으므로 팀은 OKR을 사용하여 Hubspot 메트릭을 연결할 수 있습니다.

목표 또는 키 결과를 추가하거나 편집할 때 KPI 또는 완료율별로 진행률을 측정하도록 선택할 수 있습니다. 사용 가능한 통합 목록에서 HubSpot 을 선택합니다.
연결을 만들거나 선택합니다. 여러 연결이 나열된 경우 사용하려는 연결을 선택합니다.

통합하려는 제품 유형을 선택합니다. 현재 Viva Goals 마케팅 허브 및 영업 허브와 통합됩니다.

참고

제품 유형으로 Sales Hub 를 선택하면 파이프라인, 스테이지, 소유자 및 팀을 비롯한 추가 필드를 사용할 수 있습니다.

Viva Goals 추적할 수 있는 HubSpot Marketing Hub 메트릭

HubSpot 마케팅 허브 메트릭	OKR 진행률 유형(KPI, 완료율)
% 새 세션	KPI, % complete
연락처에 대한 % 세션	KPI, % complete
고객에 대한 % 연락처	KPI, % complete
% 반송률	KPI, % complete
세션당 평균 페이지 보기	Kpi
연락처 수	Kpi
고객 수	Kpi
잠재 고객 수	Kpi
MQL 수	Kpi
기회 수	Kpi
원시 보기 수	Kpi
SQL 수	Kpi
구독자 수	Kpi
방문자 수	Kpi
방문 수	Kpi
세션당 시간(초)	Kpi

Viva Goals 추적할 수 있는 HubSpot Sales Hub 메트릭

% complete OKR	OKR 진행률 유형(KPI, 완료율)
거래 마감율(종가 비율)	KPI, % complete
% 거래 원 (승률)	KPI, % complete
평균 거래 크기	Kpi
평균 활동 수	Kpi
일 평균 판매 주기(손실)	Kpi
일 평균 판매 주기(손실 & 원)	Kpi
일 평균 판매 주기(원)	Kpi
거래 수	Kpi
판매 속도	Kpi
총 거래 가치	Kpi
총 활동 수	Kpi

다음 예제에서는 지정된 기간 동안 HubSpot의 마케팅 적격 잠재 고객 수를 계산합니다.

다음을 선택하여 완료하고 OKR을 저장합니다. 이제 OKR 옆에 HubSpot 아이콘이 표시됩니다. 이제 Viva Goals 자동으로 마케팅 적격 잠재 고객을 계산합니다. OKR은 매시간 자동으로 동기화됩니다. 수동으로 새로 고치려면 새로 고침을 선택합니다.

참고

Marketing Hub 및 Sales Hub 메트릭에 대한 액세스는 HubSpot 라이선스에 따라 달라집니다.

HubSpot 통합을 사용하지 않도록 설정하는 방법

관리자는 언제든지 Hubspot을 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다. 통합 섹션에서 HubSpot로 이동하여 관리를 선택합니다. Hubspot 구성 페이지에서 변경 드롭다운으로 이동하여 사용 안 함을 선택한 다음 작업을 확인합니다.

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