Salesforce 통합
Viva Goals Salesforce와 통합하면 목표 및 주요 결과(OKR)를 자동으로 업데이트할 수 있습니다. 예를 들어 변환된 잠재 고객을 추적하는 Salesforce 보고서가 있다고 가정해 보겠습니다. 변환된 잠재 고객 값을 일정 금액으로 늘리는 것을 목표로 합니다. Salesforce 통합은 Viva Goals 진행률을 자동으로 업데이트합니다.
Salesforce 통합을 설정하는 방법
관리자는 다음 단계에 따라 Viva Goals Salesforce 통합을 설정할 수 있습니다.
Viva Goals 통합 페이지: 관리 ->Integrations로 이동합니다.
Salesforce에 도달할 때까지 목록을 스크롤합니다. 이전에 연결한 경우 사용을 선택하거나 관리를 선택합니다.
"새 연결"을 선택하고 프롬프트에 따라 Salesforce 계정에 로그인합니다.
"다음"을 선택하여 설정을 완료합니다.
Viva Goals 여러 Salesforce 계정으로 연결할 수 있습니다. 새 연결을 선택하여 다른 계정을 추가합니다. 연결을 이름으로 구분합니다. 이름은 OKR을 Salesforce 보고서에 연결할 때 사용자에게 표시됩니다.
Salesforce 통합을 사용하는 방법
설치가 완료되면 organization 사용자는 OKR의 성공을 Salesforce 보고서의 필드에 연결할 수 있습니다.
목표 또는 키 결과를 만들거나 편집할 때 진행률 섹션으로 이동하여 데이터 원본에 연결을 선택합니다.
통합 목록에서 Salesforce를 선택합니다.
연결할 보고서를 검색합니다. Salesforce 연결이 여러 대인 경우 보고서를 검색하기 전에 보고서가 연결된 연결을 선택합니다.
성공의 척도로 지정할 필드를 선택합니다. 사용 가능한 필드는 선택한 보고서의 구성에 따라 달라집니다.
다음을 선택한 다음 저장을 선택하여 OKR 업데이트를 완료합니다.
이제 OKR 옆에 Salesforce 아이콘이 표시됩니다. OKR은 매시간 자동으로 동기화됩니다. 수동으로 새로 고치려면 클라우드 아이콘으로 이동하여 동기화를 선택합니다.