Gode fremgangsmåter for administrasjon

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys er en app for automatisering av markedsføring som bidrar til å gjøre mulige kunder om til forretningsrelasjoner. Appen er enkel å bruke, fungerer sømløst med Dynamics 365 Sales, og har innebygd forretningsintelligens.

Customer Insights - Journeys er bygd på toppen av Dynamics 365-plattformen. Administrasjonsoperasjoner for miljøer er en standardfunksjon for modelldrevne Dynamics 365-apper (Sales, Customer Service, Field Service, Customer Insights - Journeys og Project Service Automation). I Customer Insights - Journeys er det imidlertid flere hensyn som må tas.

Dette dokumentet diskuterer noen av nøkkelelementene for administrasjon av Customer Insights - Journeys og fokuserer på de vanligste områdene som administratorer har spørsmål om.

Lisensieringsmodell

Customer Insights - Journeys har en annen lisensieringsmodell enn andre Dynamics 365-apper. Du finner mer informasjon om Customer Insights - Journeys-lisensieringsmodellen i artikkelen om lisensveiledning og i Dynamics 365-lisensieringsveiledningen.

Kvotegrenser for Customer Insights - Journeys

Som dokumentert i Kvotebehandling finnes det flere typer markedsføringssalgsbudsjetter. Her er noen problemer kunder støter på i forbindelse med salgsbudsjetter:

• Du ser et plutselige fall i Customer Insights - Journeys-salgsbudsjettet sammenlignet med tidligere eller sammenlignet med hva du alltid har betalt for. I slike tilfeller må du kontrollere at Customer Insights - Journeys-appen og abonnementet på tilleggspakken på markedsføringskontakt ikke er utløpt. Hvis et abonnement utløper, vil vanligvis det relaterte salgsbudsjettet som er knyttet til det, også reduseres.
• Du har kjøpt markedsføringskontaktpakker, men du ser ikke pakkene i Salgsbudsjettgrenser-overvåking. Det kan være flere årsaker, men her er noen vanlige årsaker:
  1. Du kan kjøpe Customer Insights - Journeys-appen og kontaktpakkene via flere kanaler. Det kan ta tid før kjøpene vises i kvotegrensene. Hvis kjøpet ikke vises etter 24 timer, må du opprette en kundestøtteforespørsel for å løse problemet.
  2. Tilbudet som brukes til å kjøpe kontaktpakkene, samsvarer ikke med grunntilbudet for Customer Insights - Journeys-appen. Denne uoverensstemmelsen oppstår vanligvis ved et kjøp som er utført direkte via en ikke-onlinekanal. Kontakt Microsoft-kontakten din for kjøpet for å bekrefte at det ikke er noen kjøpskonflikt. Hvis det ikke er noen avhengighetsproblemer og kjøpet ikke vises etter 24 timer, må du opprette en kundestøtteforespørsel for å løse problemet.

Miljøstrategi

Customer Insights - Journeys er bygd på toppen av Dynamics 365-plattformen. Følg miljø- og utviklingsstrategien som anbefales av Dynamics 365-plattformen når du bruker Customer Insights - Journeys. Du finner mer informasjon om strategien for administrasjon og miljø for Dynamics 365-platformen i denne Power Platform-hvitboken for administrasjon og styring [del: plattformarkitektur].

Customer Insights - Journeys-kunder vedlikeholder ofte et utviklingsmiljø, et testmiljø og et produksjonsmiljø. De forskjellige miljøene bidrar til å gjøre følgende:

• Sette opp sikkerhetsgrenser og gi miljøer fleksibilitet til endringsadministrasjon. I et utviklingsmiljø kan du for eksempel tillate flere tilpassinger. Med i produksjon er tilpassinger begrenset for å sikre et fullt stabilt miljø.
• Test av kommende funksjoner i et ikke-produksjonsmiljø.
• DevOps-problemer uten å utsette produksjonsmiljøet for risiko.

Avhengig av miljøet og bruken av det har du kanskje ulike krav når du distribuerer Customer Insights - Journeys-appen. Hvis du vil ha informasjon om distribusjon av forskjellige miljøer, kan du se neste del.

Customer Insights - Journeys-apptyper

Customer Insights - Journeys består av flere komponenter. Hvert Dynamics 365-miljø krever en dedikert Customer Insights - Journeys-app. Her er noen av de vanlige fallgruvene (fra et administrasjonsperspektiv) som du kan oppleve når du arbeider med flere Customer Insights - Journeys-apper eller -miljøer:

• Det oppstår en feil om manglende komponenter ved import av en tilpasset løsning som er bygget fra et kildemiljø som inneholder en Customer Insights - Journeys-app, til et målmiljø som ikke inneholder en Customer Insights - Journeys-app, for eksempel overgang fra spørsmål og svar til UAT. I dette scenariet kan du tro at Customer Insights - Journeys-miljøet for kildeforekomsten er årsaken til problemet. Du kan deretter prøve å fjerne eller avinstallere Customer Insights - Journeys-appen fra kildemiljøet. I stedet distribuerer du løsnings-Customer Insights - Journeys-appen på målmiljøet, slik at både kilden og målet har samme nivå av løsningsmetadata.
• Det er ikke angitt at det skal utføres Customer Insights - Journeys-prosesser (for eksempel kundereise eller segmenter) når det installeres et Customer Insights - Journeys-miljø som bare gjelder en løsning. Løsningsmiljøet støtter bare tilgjengelighet og utvidelse for Customer Insights - Journeys-enhet. Hvis du krever markedsføringsprosesskjøring, må hele Customer Insights - Journeys-appen installeres.
• Ikke følge definert veiledning (for eksempel forhåndskrav) når du utfører ALM-operasjoner (for eksempel kopiering) på miljøer med Customer Insights - Journeys-appen. Se neste del for oppdatert veiledning om ALM-operasjoner.

Miljølivssyklusoperasjoner

Customer Insights - Journeys støtter de fleste av funksjonene for administrasjon av livssyklus i Dynamics 365-plattformens miljø, for eksempel kopiering, sikkerhetskopiering og gjenoppretting. Finn ut mer om ELO-funksjoner i Kopier eller gjenopprett miljøer.

Det er imidlertid spesifikke krav for disse operasjonene som du må holde deg til når du arbeider med Customer Insights - Journeys. Noen av de vanlige fallgruvene omfatter følgende:

• På uriktig måte anta at ELO-operasjoner flyttes med Customer Insights - Journeys-appene fra kilden til målet.
• Ikke forberede kilde- og målmiljøene for den nødvendige ELO-operasjonen.
• Unødvendig avinstallere og reinstallerer Customer Insights - Journeys-appen i kilde- eller målmiljøene mot anbefalingene i dokumentasjonen.

Avinstallasjon

Du kan fjerne Customer Insights - Journeys-appen fra et hvilket som helst miljøet av Dynamics 365 der den er installert. Selv om det er gode grunner til å avinstallere Customer Insights - Journeys-appen (for eksempel demontere et sandkassemiljø), er det situasjoner der denne operasjonen brukes på feil måte. Følgende scenarioer beskriver noen vanlige situasjoner der avinstallasjonsoperasjonen brukes på feil måte:

• Når Customer Insights - Journeys-appen avinstalleres forsøkes det også å fjerne Customer Insights - Journeys-løsningene fra miljøet. Customer Insights - Journeys-appen installerer mange løsninger på et miljø. Du trenger ikke å fjerne løsningene når du avinstallerer Customer Insights - Journeys-appen. Fjerning av løsningene krever spesiell forsiktighet og sekvensering. Feil sekvensiell fjerning av løsningene gjør at miljøet kommer i en uønsket tilstand. Hvis du må fjerne løsningene av gyldige forretningsårsaker (for eksempel fjerne Customer Insights - Journeys-metadataene fra miljøet), må du åpne en kundestøtteforespørsel for å løse problemet.

Microsoft Dataverse vs CE-distribusjon

For øyeblikket kan Customer Insights - Journeys, som andre Dynamics 365-modellapper (Sales, Service osv.), bare distribueres på CE-miljøer (også kalt organisasjoner).

• Denne dokumentasjonen beskriver hvordan du legger til CE-miljøer via innkjøp til en leier som Customer Insights - Journeys kan distribueres på.
• Et CE-miljø kan også klargjøres via Power Platform-administrasjonssenteret med en CE-database. Hvis du må opprette et Customer Insights - Journeys-malbasert CE-miljø, må du opprette en kundestøtteforespørsel for å løse problemet.

Prøveversjoner

Se detaljer om hvordan du oppretter prøveversjoner her: Registrering for prøveversjoner. Du kan konvertere en prøveapp til et betalt abonnement ved hjelp av den appinterne kjøpsprosessen. Finn ut mer: Kjøp en lisens direkte fra en prøveversjon av Customer Insights - Journeys.

Dataoverføring

Du kan replikere Customer Insights - Journeys-konfigurasjoner og data på tvers av miljøer ved hjelp av standardverktøyene som leveres for Dynamics 365. Mer informasjon er tilgjengelig i Overføre data og Overføre tilpassinger. Følgende er noen av de vanlige fallgruvene når du skal overfører data:

• Bruke ELO-operasjoner i stedet for å importere/eksportere ved overføring av selektive data.
• Ikke følge overføringsretningslinjene som er nevnt i dokumentasjonen, for eksempel ha like kilde- og målversjoner for Customer Insights - Journeys-appen.

Overføringer

• Leier til leier: Customer Insights - Journeys støtter leier-til-leier-overføring i samme geoposisjon. Det er imidlertid spesifikke betingelser for slik overføring som du må følge som en del av støtteforespørselen.
• Geo til geo: Customer Insights - Journeys-appen støtter for øyeblikket ikke overføring mellom ulike geografiske steder for leier (geo til geo).

Geoposisjoner (kommersielle skyer)

Customer Insights - Journeys er bare tilgjengelig i enkelte geoposisjoner. Se veiledningen for internasjonal tilgjengelighet for tilgjengelighet av Customer Insights - Journeys-geoposisjon.

Hvis leieren din er i en geoposisjon som ikke støttes, kan du ikke distribuere Customer Insights - Journeys i denne geoposisjonen. Leieren må være aktivert for flere geoposisjoner før Customer Insights - Journeys distribueres i en støttet geoposisjon. I dette scenariet åpner du en forespørsel om kundestøtte for å se etter gjennomførbarhet.